Associate-tietueet

HubSpotissa on CRM-objekteja, jotka edustavat tietomallisi eri osia. Voit seurata objektien sisäisiä ja niiden välisiä suhteita liittämällä niiden tietueet toisiinsa. Yhdistykset ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on yhdistetty tietueeseen B, tietue B on myös yhdistetty tietueeseen A) ja ne näkyvät kunkin tietueen oikeassa sivupalkissa. Voit yhdistää eri objektien (esim. yritykset ja tiketit) tai samojen objektien (esim. kontaktit ja kontaktit) tietueita.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin yksilöllisiä nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Esimerkkejä tilien yhdistämisestä:

• Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa liität kaupan kolmeen yhteystietotietueeseen ja niiden yritystietueeseen. Voit myös liittää yhteystiedot toisiinsa työtovereina taimerkitä yhden yhteystiedoista muiden esimieheksi.
• Kun käsittelet asiakaspalautetta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös keskellä myyntiprosessia yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen yhteystietueeseen ja kauppatietueeseen.
• Yksi yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit liittää yhteyshenkilön molempiin yrityksiin. Voit asettaa työnantajan ensisijaiseksi yritykseksi ja merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.

Voit myös liittää tietueen aikajanalla olevat toiminnot toiseen tietueeseen. Jos tietueet on jo liitetty toisiinsa, jotkin toiminnot liitetään automaattisesti liitettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, lue ohjeet liitosten hallintaan HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Ennen kuin aloitat

Huomaa: objektiparia kohti liitettävien tietueiden määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Lisätietoja on HubSpot-tuote- ja palveluluettelossa.

Tietueiden liittäminen

Lisää liitännät tietueeseen

Yksittäisen tietueen liitosten lisääminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat lisätä assosiaatioita.
3. Napsauta oikean sivupalkin kyseisen objektin yhdistyskortissa +Lisää [objekti] (esim. Yhteystiedot-kortti, jos haluat lisätä yhteystietoyhdistyksiä). Jos objektin korttia ei näy,muokkaa oikeaa sivupalkkia.
4. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen oikeassa paneelissa seuraavasti:
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä.
   • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat asettaa assosiaationimikkeen, sinun on asetettava nimike tietueen luomisen jälkeen.
   • Napsauta Luo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.
5. Liitä olemassa olevia tietueita seuraavasti oikeassa paneelissa:
   • Etsi tietueet, jotka haluat liittää, ja valitse sitten valintaruudut.
   • Jos liität tietueeseen lisää yrityksiä, napsauta Seuraava ja tee sitten jokin seuraavista:
     • Voit asettaa ensisijaisen yrityksen valitsemalla Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen alla, jonka haluat asettaa ensisijaiseksi. Lue lisää siitä, miten ensisijainen yritys asetetaan ja käytetään.
     • Jos haluat korvata olemassa olevan ensisijaisen yrityksen yrityksellä, jonka liität, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena -valintaruutu. Aikaisempi ensisijainen yritys liitetään edelleen tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Määritä liitännälle nimi napsauttamalla Seuraava. Napsauta +Lisää liitännän nimi, jos haluat määrittäänimiä, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit myös tarkastella liitettyjä tietueita tietueenYleiskatsaus-välilehdellä ja sarakkeena objektien hakemistosivulla. Kun tietueet on liitetty, lue ohjeet liitosten muokkaamisesta.

Tietueiden yhdistäminen joukkona

Tietueita voi liittää joukkona useilla tavoilla:

• Liitä tietueita tuonnin kautta, joka sisältää vaihtoehdon tuoda liitännän nimikkeitä. Tuonnin tietueet voivat olla joko uusia tai olemassa olevia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja poistaa olemassa olevien tietueiden kaksoiskappaleet.
• Liitä tietueet API:n kautta. 
• Ota käyttöön asetus, joka yhdistää yhteyshenkilö- ja yritystietueet automaattisesti yrityksen verkkotunnuksen perusteella.
• Yhdistä tietueet työnkulkujen avulla.

Tietueen liitosten tarkastelu, muokkaaminen tai poistaminen

Yhdistysten tarkasteleminen tai poistaminen tietueessa:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka liitännät haluat tarkastella tai muokata.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Tarkista liitännät.
4. Tarkista valintaikkunassa liitetyt tietueet objektityypin tai liitostunnisteen mukaan.
5. Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat poistaa liitoksesta.
6. Syötä yhdistelmien lukumäärä ja napsauta Vahvista.

Voit muokata liitoksia tietueessa seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry tietueen oikeassa paneelissa yhdistyskorttiin. Jokaiselle objektille on oletusyhdistyskortit, mutta voit myös luoda mukautettuja yhdistyskortteja tiettyjen ominaisuuksien näyttämiseksi tai mukautetun lajittelujärjestyksen määrittämiseksi.
4. Vie hiiri liitetyn tietueen päälle, napsauta sitten kolmen vaakasuoran pisteen pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
   • Esikatselu: esikatsele liitettyä tietuetta paneelissa.
   • Aseta ensisijaiseksi ( vain yritykset): valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tehdä yritysyhdistyksestä ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja napsauta sitten Päivitä. 
   • Poista ensisijaisena ( vain yritykset): valitse tämä, jos haluat poistaa yritysyhteyden ensisijaisena. Valitse uusi ensisijainen yritys napsauttamalla valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitsemallayritys ja napsauttamalla sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen liitetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Muokkaa liitännän nimikkeitä: valitse tämä, jos haluat päivittää liitännän nimikkeen. Napsauta valintaikkunassaavattavaa valikkoaja valitse uusinimike tai napsauta x poistaaksesi nimikkeen. NapsautaPäivitä. Voit myös asettaa liitännän nimikkeitä joukkona tuonnin avulla.
   • Poista liitos: valitse tämä poistaaksesi liitoksen. Napsauta valintaikkunassa Poista liitos. Jos poistamasi liitos on ensisijainen yritys, valitse avattavasta valikosta uusi ensisijainen yritys.

Huomaa: yhteystiedoissa vaaditaan ensisijainen yritysyhteys. Jos yhteystiedolla on useita liitettyjä yrityksiä ja poistat yrityksen ensisijaisena, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys. Jos yhteystiedolla on vain yksi liitetty yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaisen merkintää.

Tietueiden liitosten tarkasteleminen hakemistosivulla

Voit tarkastella liitettyjä tietueita joukkona kunkin objektin hakemistosivulla kohdassa (Liitetyt objektit). Voit näyttää sarakkeet kunkin liitostyypin (esim. Deal→ Companies) ja tietueen ensisijaisen yrityksen (esim. Contact → Company (Primary)) osalta.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Näytä liitetyt tietueet taulukon sarakkeina seuraavasti:
   • Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. 
   • Valitse valintaikkunan vasemmalla puolella [Objekti] → [Objektit] -kohdan vieressä oleva valintaruutu , jotta kyseisen tyyppiset liitännät näytetään. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen kotisivulla, voit valita Yhteyshenkilö → Yritykset, Yhteyshenkilö → Yritys (ensisijainen), Yhteyshenkilö → Kaupat jne.
   • Napsauta Käytä. Lue lisää taulukon mukauttamisesta.
3. Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta, jotta voit tarkastella tietueen liitoksia kyseisen objektisuhteen osalta. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä ,jotta voit tarkastella tiettyä liitettyä tietuetta, tai napsauta Näytä liitetyt [Objektit], jotta avaat näkymän, jossa näkyvät kaikki kyseisen suhteen liitetyt tietueet.

Poista liitännät kerralla indeksisivulla

Voit tarkastella enintään 100 tietuetta ja niiden liitoksia sekä poistaa liitoksia tietueiden välillä kerralla.

1. Siirry tietueisiisi:

   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu tarkistaaksesi kaikkien näytettyjen tietueiden liitännät.
3. NapsautaTarkista liitännät. Jos painiketta ei näy, napsautaLisää ja valitse sittenTarkista liitännät.
4. Valintaikkunassa:
   • NapsautaYhdistelmätyyppi -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn objektin mukaan.
   • Napsauta Yhdistelmän nimi -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn nimen mukaan.
   • NapsautaLaajenna kaikki rivit tarkistaaksesi kaikki luettelossa olevat assosiaatiot.
   • Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joiden liitännät haluat poistaa.
   • NapsautaPoista liitos.
   • Kirjoita ponnahdusikkunaan poistettavien assosiaatioidenlukumäärä ja napsautaVahvista.

Tietueen liitosten historian tarkastelu

Voit tarkastella tietueen assosiaatioiden historiaa, mukaan lukien kaikki assosioidut tietueet ja toiminnot. Voit myös tarkastella, milloin tietueet alun perin assosioitiin ja mikä oli assosiaation lähde.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tiketit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Tapaamiset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Tapaamiset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Kurssit.
   • Ilmoitukset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Ilmoitukset.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Palvelut.
   • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä liitännäishistoria.
4. Oikeassa paneelissa voit:
   • Suodata objektin mukaan: valitse Objektityyppi- pudotusvalikosta objekti (esim. Kaupat, Muistiinpanot), jotta voit tarkastella, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet on liitetty tarkastelemasi tietueeseen.
   • Tarkastella liitosten päivityksiä: TarkistaLiitoksen päivitys -sarakkeesta objektin muutokset, kuten objektin poistaminen, liitoksen nimikkeen lisääminen tai muuttaminen tai liitoksen luominen.
   • Tarkastella muutoksen lähdettä ja aikaleimaa: tarkistaLähde- jaPäivämäärä-sarakkeista, kuka on muokannut liitosta (esim. käyttäjän nimi tai tunnus) ja milloin toiminto on suoritettu.
   • Tarkista yksityiskohtaiset tiedot: vie hiiri rivin päälle ja napsautaNäytä tiedot nähdäksesi kahden objektin välisen täydellisen historian.

Ymmärrä ensisijaisen yrityksen liitos

[Objekti] > Yritys-suhteille on oletusarvoinen Ensisijainen-merkintä. Tämä tarkoittaa, että Ensisijainen-merkintä viittaa vain yritykseen ja näkyy vain, kun tarkastellaan tietueen ensisijaista liitettyä yritystä, ei kun tarkastellaan yritystietueen toista liitettyä tietuetta. Voit esimerkiksi asettaa ensisijaisen yrityksen yhteystietueeseen, mutta et voi asettaa ensisijaista yhteyshenkilöä yritystietueeseen. 

Voit myös luoda mukautetun ensisijaisen tunnisteen muille objektisuhteille.

Oletusarvoinen ensisijainen yritys asetetaan tai käytetään seuraavilla tavoilla:

• Jos liität yrityksen luodessasi uutta tietuetta, kyseinen yritys asetetaan oletusarvoisesti ensisijaiseksi.
• Yhteystietotietueiden osalta ensimmäinen yritys, jonka liität tietueeseen, on oletusarvoisesti ensisijainen yritys. Jos yhteyshenkilöllä on vain yksi liitetty yritys, kyseisen liitoksen on oltava ensisijainen.
• Ensisijainen yritys näkyy muiden objektien kotisivuilla sarakkeissa [Objekti] → Yritys (ensisijainen) ja [Objekti] → Yritykset.
• Kaikki tietueen aikajanalla olevat toiminnot (esim. kirjattuja sähköposteja, puheluita) liitetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritykseen. Voit silti liittää toimintoja manuaalisesti muihin yrityksiin.
• Jos olet ottanut käyttöön vaihtoehdot yrityksen elinkaaren vaiheiden synkronointiin yhteystietojen tai kauppojen kanssa, synkronointi päivittää vain ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaiheen.
• Ensisijaista liitosta käytetään viitteenä segmenteissä, työnkuluissa, objektien välisissä raporteissa j -personointitunnuksissa.
• Ticketien osalta liitetyn kontaktin ensisijainen yritys liitetään automaattisesti. Jos olet poistanut käytöstäasetuksenLiitä ticket kontaktin ensisijaiseen yritykseen, yritystä ei liitetä automaattisesti.