Päivitetty viimeksi: 8 joulukuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seurantaan myyntiprosessin kautta. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kontakteihin ja kauppaan osallistuviin yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kauppaan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnot kauppatietueeseen.
Jos haluat mukauttaa kauppojen luomistapaa, opettele, miten:
- Määritä ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat kauppoja.
- Aseta oletusarvot uusien kauppojen luomista varten.
Katso alla olevalta videolta yleiskatsaus siitä, miten sopimuksia luodaan HubSpot-tililläsi:
Huomaa: tilit, joilla on Brands-lisäosa, voivat luoda sopimustietueet tietylle tuotemerkille valitsemalla sen päänavigoinnista ja jatkamalla sitten yhtä seuraavista prosesseista. Lisäksi tilisi voi käyttää henkilökohtaisia nimiä kaupoille (esim. sopimus). Tässä artikkelissa esineisiin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.
Luo sopimuksia manuaalisesti
Luo sopimus indeksisivulta
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää tarjouksia -pudotusvalikkoa ja valitse Luo uusi.
- Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.
- Etsi ja valitse Associate Deal with -osiossa tietueet tai rivikohdat , joihin diili liittyy, ja valitse ne.
- Napsauta Luo. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.
Lisätietoja käytettävissä olevien kenttien muuttamisesta sopimusta luotaessa.
Kaupan luominen myyntityötilassa
Tilaus edellytetään Myyntityötilan käyttäminen edellyttää Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilausta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta Kaupat-välilehteä.
- Napsauta Luo sopimus.
- Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.
- Etsi ja valitse Associate Deal with -osiossa tietueet tai rivikohdat , joihin sopimus liittyy, ja valitse ne.
- Napsauta Luo. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.
Kaupan luominen tietueeseen
Luo diili tietueesta, johon haluat sen liittyvän. Luo esimerkiksi sopimus yhteyshenkilöstä, jonka kanssa puhuit eilen puhelimessa. Tämä yhdistää sopimuksen automaattisesti yhteystietoon, täyttää joitakin ominaisuuksia ja kopioi kirjatut toiminnot sopimuksen aikajanalle.- Siirry tietueisiin (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
- Napsauta sen tietueen nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
- Napsauta tietueen oikeassa sivupalkissa Diilit-kortissa + Lisää.
- Kirjoita Luo uusi -välilehdelle uuden sopimuksen tiedot. Oletusarvoisesti sopimus liitetään tietueeseen.
- Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen , jos haluat lisätä uuden sopimuksen.
Lisätietoja tietueiden välisistä liitetyistä aikajanan toiminnoista. Jos haluat lisätä olemassa olevia kauppoja tietueeseen, tutustu tietueiden yhdistämiseen.
Luo sopimuksia irtotavarana
Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta.
Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, Office 365 -lisäosan tai Outlook-työpöytälaajennuksen, voit luoda sopimuksia kontakteillesi postilaatikostasi. Lue, miten voit luoda sopimuksia käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.
Kaupan luominen työnkulun avulla
Tilaus edellytetään Työnkulkujen käyttäminen edellyttää Professional- tai Enterprise-tilausta.
Tilisi HubSpot-tilauksesta riippuen voit käyttää Työnkulut-työkalun Luo kauppa -toimintoa käynnistääksesi kaupan luomisen automaattisesti, kun tietue täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon pisteet-ominaisuudessa, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.
Seuraavat vaiheet
Tilaus edellytetään CPQ-tarjoukset-työkalun käyttäminen edellyttää Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilausta.
Lue lisää työkaluista, joita voit käyttää tarjousten kanssa:
- Käytä rivitietoja tarjousten kanssa määrien laskemiseen.
- Rakenna tarjouksia.
- Luo kauppaan perustuvia raportteja.
