HubSpotissa laskutettujen tilausten tarkastelu ja hallinta

Kun tilaukset on määritetty ja luotu HubSpotissa, voit tarkastella, hallita ja päivittää tilaustietoja tilisi kautta. Lue lisää siitä , miten tilaukset toimivat HubSpotissa.

Voit päivittää niihin liittyviä yhteystietoja, laskutusosoitteita, rivitietoja, eräpäiviä, maksutapoja ja tiloja. Lisäksi voit keskeyttää, jatkaa, peruuttaa, poistaa tai viedä tilauksia.

Ennen kuin aloitat

Ota huomioon seuraavat seikat, kun muokkaat tilausta:

• Et voi muokata tilausta, josta ei luoda laskuja.

• Voit muokata vain tilauksia, joiden tila on Aktiivinen tai Aikataulutettu.

• Et voi muokata tilausta kahden päivän sisällä sen seuraavasta eräpäivästä. Näin varmistetaan, että asiakkaat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa eräpäivää.

• Jos et ole suhteuta muutoksia, voit tehdä niin monta muutosta kuin tarvitset ennen seuraavaa laskutusjaksoa. Tilauksen seuraava maksu peritään viimeisimmän tallennetun muutoksen perusteella.

• PAD-maksulla PAD-maksuilla , voi vaikuttaa säännösten noudattamiseen. Kysy lisätietoja lakiosastoltasi.

Tilausten tarkastelu

Voit tarkastella tilauksia etusivulla tai niihin liittyvissä CRM-tietueissa. Jokaisella tilauksella on jokin seuraavista tiloista:

• Aktiivinen: kaikki aikataulun mukaiset maksut on käsitelty, ja tilausta laskutetaan edelleen aikataulun mukaisesti.
• Maksamaton: nykyisen laskutusjakson aikataulun mukainenmaksu epäonnistui. Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lue lisää epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen tilauskauden päättymistä. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta asiakkaita.
• Vanhentunut: asiakkaalta on veloitettu alkuperäisen laskutuskauden mukainen summa, eikä lisämaksuja ole odotettavissa. Asiakkailta ei veloiteta vanhentuneista tilauksista.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on lykätty alkamaan myöhemmin, kuten Alkamispäivä -ominaisuudessa näkyy.
• Keskeytetty: tilaus on keskeytetty. Keskeytetyt tilaukset voidaan jatkaa.

Tilausten tarkastelu

hakemistosivulla Voit tarkastella kaikkia tilauksia tilausten hakemistosivulla. Luo ja käytä tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien mukaan.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Kaikki tilaukset tulevat näkyviin. Tilaussivulla on myös kaksi oletusnäkymää, joihin pääset klikkaamalla yläreunassa olevia Maksamattomat- ja Aikataulutettu-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilauksia Tila-ominaisuuden perusteella. Lue lisää tilausten tiloista.
3. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
4. Voit suodattaa luettelosivua napsauttamalla Tila- ja Seuraava laskutuspäivä -pudotusvalikoita tai napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaaLisäsuodattimet-painiketta.
   
   
5. Kun olet napsauttanut ”Lisäsuodattimet”:
   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa + Lisää suodatin. Etsi ja valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja määritä sitten suodatuskriteerit. Jos haluat lisätä toisen suodattimen suodatinryhmään, napsauta ja-kohdan alla olevaa + Lisää suodatin.
   • Voit lisätä uuden suodatinryhmän napsauttamalla kohdassa ”tai” + Lisää suodatinryhmä.
   • Kun olet määrittänyt suodattimesi, napsauta paneelin oikeassa yläkul massa olevaa X-painiketta . Lue lisää suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
6. Voit tallentaa näkymän myöhempää käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
7. Voit esikatsella tilauksen tietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu. Tarkastele tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.
8. Voit tarkastella tilausrekisteriä napsauttamallatilauksen nimeä. Tilausrekisteri avautuu. Lue lisää rekisterisivujen asetteluista.

Tilausten

tarkastelu

niihin liittyvissä CRM-tietueissa Voit tarkastella tilausta jostakin siihen liittyvästä tietueesta (esimerkiksi yhteyshenkilöstä, yrityksestä tai laskusta) seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi. Esimerkiksi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
3. Siirry oikean sivupalkin Tilaustiedot-korttiin , jotta voit tarkastella tilauksen tilaa ja alkamispäivää. Jos Tilaustiedot-kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi. 
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamallaEsikatselu-kuvaketta.

5. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa tilauksen tiedot. Lue lisäätilausten hallinnasta (esimerkiksi tilausten muokkaamisesta, peruuttamisesta tai poistamisesta).

Päivitä yhteyshenkilön ja laskutusosoitteen tiedot

Vaihda tilaukseen liitetty yhteyshenkilö

Tilaus voidaan liittää vain yhteen yhteyshenkilöön kerrallaan. Jos haluat vaihtaa tilaukseen liitetyn yhteyshenkilön, voit tehdä sen tilauspaneelista. Esimerkiksi tilauksen voimassaoloaikana saatat joutua vaihtamaan pääyhteyshenkilön, jos alkuperäinen ostaja on siirtynyt toiseen yritykseen.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksennimeä. 
3. Vieritä oikean sivupalkinYhteystiedot -korttiin ja napsauta sitten Korvaa.
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista olemassa oleva yhteyshenkilö tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteyshenkilötietueen.
5. Napsauta Tallenna.

Uudelle yhteyshenkilölle lähetetään seuraavat ilmoitukset:

• Ilmoitukset onnistuneista tilausmaksuista.
• Maksutavan päivityssähköpostit epäonnistuneista maksuista ja päivityspyynnöistä.
• Tulevat tilausmaksumuistutukset, jos asetus on käytössä.
• Ilmoitukset tilauksen muutoksista, mukaan lukien päivitykset, alennukset ja seuraavien maksupäivien päivitykset.
• Tilauksen peruutus.

Tilauksen laskutusosoitteen päivittäminen Päivitä tilauksen laskutusosoite. Kun päivität laskutusosoitetta:

• Osoite liitetään tilaukseen ja kaikkiin tilausta koskeviin tuleviin laskutuksiin.
• Osoitetta käytetään automaattisten verojen laskemiseen.

Voit muokata tilauksen laskutusosoitetta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
4. NapsautaLaskutusosoite- kohdassaMuokkaa osoitetta.
5. Päivitä osoitetiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta sittenTallenna.
6. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna tallentaaksesi tilauksen. KirjoitaPäivitä tilaus -valintaikkunaan mahdolliset sisäiset muistiinpanot. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppoihin, yhteyshenkilöihin ja yritysten aikajanoihin. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Muokkaa tilauksen rivitietoja

Saatat joutua muuttamaan tilauksen tietoja peruuttamatta sitä, esimerkiksi kun asiakas haluaa päivittää tai alentaa tilauksensa tasoa.

Voit esimerkiksi:

• Muuttaa olemassa olevien rivikohtaisten tietojen hintaa.
• Lisätä uuden rivikohdan, jonka tilaamiseen asiakas on suostunut.
• Poistaa olemassa olevan rivikohdan, jota asiakas ei enää halua tilata.
• Lisätä tai vähentää rivikohteiden määriä, jotka asiakas alun perin tilasi.
• Lisätä tai poistaa erien alennuksia.

Kun päivität tilauksen rivikohteita,ota käyttöön suhteutus, jotta suhteutettu summa peritään tai palautetaan automaattisesti. Näin sinä ja asiakas näette laskutusmuutokset välittömästi, eikä teidän tarvitse odottaa seuraavaa laskutusjaksoa. Kuukausitilauksissa suhteutettu summa lasketaan 30 päivän laskutusjakson perusteella. Vuositilauksissa HubSpot kertoo 30 päivän laskutusjakson kokonaissumman 12:lla.

Ota huomioon seuraavat seikat suhteutuksen yhteydessä:

• Vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprosessi, voidaan jakaa suhteutettuna. Esimerkiksi jos tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutusjaksota, tämän tilauksen jakaminen suhteutettuna ei ole mahdollista.
• Kun tallennat tilauksen suhteutetut muutokset, tilaukseen liitetylle yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostiviesti.
• Aikataulutettuja tilauksia ei voi jaksottaa, koska laskutusjakso ei ole vielä alkanut. Sen sijaan voit muuttaa aikataulutettua tilausta ilman jaksotusta.

Kun sovitat suhteutusta tilauksen rivikohtaisiin muutoksiin:

• Jos päivität tilausta lisäämällä rivejä tai korottamalla hintoja, HubSpot veloittaa automaattisesti rekisteröidystä maksutavasta suhteutetun summan.
• Jos alennat tilauksen poistamalla rivikohteita tai laskemalla hintoja, HubSpot palauttaa automaattisesti suhteutetun summan aiemmin tallennetulle maksutavalle.

Voit muokata tilauksen rivikohtaisia tietoja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
4. Voit lisätä uusia rivikohtaisia erittelyjä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kohtaa Lisää rivikohtainen erittely ja valitsemalla sitten Valitse tuotekirjastosta tai Luo mukautettu rivikohtainen erittely. Valitse tai syötä oikean paneelin rivikohtaisen erittelyn tiedot ja napsauta sitten Tallenna. Lue lisää rivikohtaisten erittelyjen lisäämisestä tilauksiin.

Huomaa: uudet rivikohteet laskutetaan tilauksessa jo määritetyn toistumistiheyden mukaisesti. Jos tilaus esimerkiksi toistuu kuukausittain, lisäämäsi rivikohteet laskutetaan kuukausittain. Tämä koskee myös tuotekirjastosta lisättyjä tuotteita, joiden toistumistiheys on määritetty eri tavalla. Uudet rivikohteet laskutetaan myös tilauksen jäljellä olevan voimassaoloajan ajalta.

5. Voit poistaa rivikohteen viemällä hiirensen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista.
6. Muokkaa tuotetta käyttämällä tuotteen muokkausnäkymän sarakkeita tai napsauttamalla tuotteennimeä ja käyttämällä oikeanpuoleista paneelia. Napsauta sittenTallenna.
7. Oletusarvoisesti muutokset tulevat voimaan seuraavan laskutusjakson aikana. Jos haluat, että muutokset tulevat voimaan välittömästi ja että suhteutettu summa peritään tai palautetaan automaattisesti tallennuksen yhteydessä, kytke Suhteuta muutokset -kytkin päälle. Suhteuttaminen ei ole mahdollista, jos tilaukseen ei ole lisätty verkkomaksuvaihtoehtoa. Lue lisää tilausmuutosten suhteuttamisesta.
8. Tallenna muutokset napsauttamalla vasemmassa alakulmassa olevaa Tallenna-painiketta.
9. Kirjoita Päivitä tilaus -valintaikkunaan mahdolliset sisäiset muistiinpanot. Nämä muistiinpanot lisätään kyseiseen kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritysten aikajanoihin. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Kun muutokset on tallennettu, tapahtuu seuraavaa:

• Tilaukseen liitetylle yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan muutoksista. Sähköpostiviesti näyttää seuraavan esimerkin kaltaiselta:

• Tilausrekisteri päivitetään muutosten mukaisesti:
  • Viimeinen muokkaus -ominaisuus näyttää muokkauspäivämäärän. Tietueessa näkyy myös, että tilaukseen on tehty muutoksia, jotka otetaan käyttöön seuraavan maksun yhteydessä. Lue lisää tilausominaisuuksista.

• • Kun muutokset astuvat voimaan, ”Kuukausittainen toistuva liikevaihto ” ja ”Vuotuinen toistuva liikevaihto” -ominaisuudet päivittyvät vastaamaan muutoksia. Lue lisää tilausominaisuuksista.

Muokkaa tilauksen seuraavan maksun eräpäivää

Voit päivittää tilauksen seuraavan maksun eräpäivän tilausrekisteristä, mikä antaa sinulle ja asiakkaallesi enemmän joustavuutta tulevien maksujen suhteen. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa seuraavaa laskutuspäivää.

4. NapsautaUusi laskutuspäivä-kenttää ja valitse päivämäärä. Oletusarvoisesti asiakkaalta ei veloiteta eikä hänelle palauteta maksuja päivitetyn laskutuspäivän osalta. Jos haluat periä maksun tai palauttaa asiakkaalle maksun päivitetyn laskutusjakson osalta, muokkaa tilausta ja kytkeProrate changes -kytkin päälle. NapsautaPäivitä.

   Huomaa: vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprosessi, voidaan jakaa suhteutettuna. Esimerkiksi jos tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutusjaksotusta, tätä tilausta ei voida jakaa suhteutettuna.

Kun seuraava laskutuspäivä on päivitetty, HubSpot lähettää asiakkaalle sähköpostin, jossa vahvistetaan uusi seuraava laskutuspäivä.

Tilausrekisterissä näkyy myös uusi laskutusjaksoSeuraava laskutuspäivä-jaPäättymispäivä-ominaisuuksissa.Viimeksi muokattu -ominaisuus päivitetään osoittamaan päivämäärä, jolloin maksupäivä päivitettiin. Lue lisää tilausominaisuuksista.

Poista kassamaksu

Jos kassaan on lisätty maksu, voit poistaa sen tilauksesta. Kassamaksun poistaminen poistaa sen kaikista tulevista maksuista, mutta aiempia maksuja ei jaeta suhteutettuna eikä palauteta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista kassamaksu.
4. Napsauta valintaikkunassaPoista kassamaksu.

Päivitä tilaukseen käytetty maksutapa

Tilaukseen käytettyä maksutapaa voidaan päivittää lähettämällä asiakkaalle sähköpostiviesti, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen. Mahdollisuus päivittää maksutapa on käytettävissä vasta, kun tilauksesta on suoritettu ensimmäinen maksu. Jos tilausmaksu on epäonnistunut, lue lisää epäonnistuneiden tilausmaksujen maksutapojen päivittämisestä.

Kun päivität maksutapaa:

• Maksutavan päivityspyyntö käyttää kyseiseen kassatapahtumaan liitettyjä, työkalun määrittämiä maksutapoja (esim. lasku, maksulinkki tai tarjous). Jos laskussa sallitaan esimerkiksi vain ACH-pankkisiirto, asiakas voi maksaa vain ACH-pankkisiirrolla.

• Jos ostaja on alun perin maksanut maksutavalla, johon liittyy palvelumaksu, hän voi päivittää maksutapansa vain toiseen saman tyyppiseen maksutapaan. Esimerkiksi jos palvelumaksu koskee vain korttimaksuja ja ostaja on alun perin maksanut kortilla, hän voi päivittää maksutapansa toiseen korttiin, mutta ei toisen tyyppiseen maksutapaan, kuten pankkisiirtoon.

Kun maksutapa päivitetään, kaikki erääntyneet tilaussaldot veloitetaan automaattisesti uudella maksutavalla. Maksutapaa voidaan päivittää vain sellaisten tilausten osalta, joissa maksujen periminen on automatisoitu. Esimerkiksi jos tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutusjärjestelmää, tilauksen maksutapaa ei voida päivittää.

Lähetä asiakkaalle linkki maksutavan päivittämistä varten

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Päivitä maksutapa.
4. Tarkista valintaikkunan sisältö ja napsauta Lähetä linkki. Linkki lähetetään tilaukseen liitetyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa linkin sähköpostitse:
5. Kun asiakas napsauttaa sähköpostiviestissä Päivitä maksutapa, hänet ohjataan kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa tilauksensa ja syöttää uuden maksutavan.
6. Vahvistussivulla vahvistetaan päivitys. Uutta maksutapaa käytetään kaikissa tilauksen tulevissa automaattisissa maksuissa.

Maksutavan päivittäminen epäonnistuneiden maksujen yhteydessä

Jos asiakkaan maksutapa epäonnistuu tilauksen maksamisen yhteydessä, asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen. Sillä välin HubSpot yrittää automaattisesti veloittaa maksun uudelleen ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Voit myös yrittää epäonnistunutta maksua manuaalisesti uudelleen.

Maksun epäonnistumisen jälkeen asiakkaalle lähetetyssä sähköpostiviestissä asiakas voi napsauttaa Päivitä maksutapa.

Asiakas ohjataan kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa tilauksensa ja päivittää maksutietonsa. Mahdolliset maksamattomat tilausmaksut veloitetaan päivitetystä maksutavasta. Jos et halua, että tätä sähköpostiviestiä lähetetään automaattisesti maksun epäonnistuessa, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä asetuksissa.

Tilauksen keskeyttäminen tai jatkaminen

Sen sijaan, että asiakas peruuttaisi tilauksensa, hän saattaa haluta keskeyttää tilauksensa jatkaakseen sitä myöhemmin.

Tilauksen keskeyttäminen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Keskeytä tilaus.
4. Kirjoita valintaikkunan Sisäiset muistiinpanot -kenttään haluamasi muistiinpanot. Muistiinpanot lisätään kyseiseen kauppaan, yhteyshenkilöön ja yrityksiin liittyviin aikajanoihin. Voit tarkastella näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muokkauksen syy -ominaisuuden kautta. Lue lisää tilausominaisuuksista.
5. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.
6. Tilauksen tilaksi tulee Tauko ja näkyviin tulee päivämäärä, jolloin tilaus keskeytettiin. 

Asiakkaalle lähetetään ilmoitus, ja kaikki laskutus ja maksujen perintä keskeytetään, kunnes tilaus jatketaan.

Tilauksen jatkaminen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Jatka tilausta.
4. Napsauta valintaikkunassa Muuta seuraavaa laskutuspäivää -kenttää ja valitse päivämäärä.
5. Napsauta Jatka.
6. Tilauksen tila päivittyy tilaan Aktiivinen, ja uusi laskutuspäivä näkyy näytöllä.

Jos tilaus jatketaan välittömästi, asiakkaalle lähetetään kuitti tai lasku. Jos tilaus jatketaan tulevaisuudessa, asiakkaalle lähetetään ilmoitus, jossa on uusi laskutuspäivä.

Tilauksen peruuttaminen tai poistaminen

Tilauksen peruuttaminen

Kun tilaus on peruutettu, se peruutetaan välittömästi eikä asiakkaalta veloiteta enää. Voit odottaa laskutuskauden loppuun asti ennen tilauksen peruuttamista tai peruuttaa tilauksen ja myöntää hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä.

Jos peruutat tilauksen, jolla on odottava pankkisiirto, kuten ACH, odottavaa maksua ei peruuteta eikä hyvitetä automaattisesti. Sinun tulee myöntää hyvitysodottavasta maksusta.

Voit myös luoda tilauspohjaisen työnkulun, joka lähettää tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu erääntyy, muistuttaakseen heitä tilauksen peruuttamisesta.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, harkitse tilauksen peruuttamista lähempänä laskutuspäivää.

Tilauksen peruuttaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.

2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Peruuta tilaus.
4. Napsauta valintaikkunassa Peruuta tilaus.
5. Asiakas saa tilauksen peruutusviestin sähköpostitse.

Tilauksen poistaminen

Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Kun tilaus on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Jos haluat säilyttää kopion tilauksistasi, on suositeltavaa viedä tilaukset ennen niiden poistamista.

Tilauksen poistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista tilaus.
4. Napsauta valintaikkunassa Poista tilaus.

Tilausten vieminen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Voit viedä tilauksistasi CSV-, XLS- tai XLSX-tiedoston napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta.
3. Valintaikkunassa:

• • Kirjoita Viennin nimi -kenttään viennin nimi.
  • NapsautaTiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitsetiedostomuoto.
  • NapsautaSarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
  • NapsautaMukauta-osiotalaajentaaksesi sen ja mukauttaaksesi vientiä edelleen:
    • Valitse kohdassaVientiin sisällytettävät ominaisuudet, mitkäominaisuudet haluat sisällyttää vientiin.
    • Valitse kohdassaVientiin sisältyvät liitännät valintaruutuSisällytä liitetyt tietueiden nimet, jos haluat sisällyttäävientiin liitetyt tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
    • Valitse kohdassaVientiin sisältyvät liitännät, sisällytetäänkö vientiin enintään 1 000liitettyä tietuetta vaikaikki liitetyt tietueet.
  • Napsauta”Vie”.

Lisätietoja tietueiden viemisestä.

Käytä tilausdataa koko HubSpotissa

Käytä tilausominaisuuksia muissa työkaluissa, kutentyönkuluissajasegmenteissä, automatisoidaksesi ja järjestelläksesi tilaustietoja HubSpotissa.

Ota uudelleen yhteyttä

peruutettujen

tilaajien kanssa

Luo segmentti peruutetuille tilauksille. Käytä segmenttiä uudelleenhoitokampanjassa.

1. Luo segmentti ja valitse segmenttiä luodessasi Tilausten -objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on joko Peruutettu tai Vanhentunut.
   • Peruutuspäivämäärä on alle 60 päivää sitten.
3. Käytä segmenttiä työnkulussa entisten tilaajien uudelleenhoitamiseen haluamillasi markkinointikanavilla (esim. sähköposti, sosiaalinen media, tekstiviesti).

Lisämyynti tilausasteen perusteella

Luo segmentti, jonka avulla voit tarjota lisämyyntiä nykyisille asiakkaille tilausasteen perusteella.

1. Luo mukautettu ominaisuus tilausasteen tietojen tallentamista varten. Jos tilausasteesi ovat esimerkiksi Basic, Professional ja Enterprise, luo ominaisuus, jonkakenttätyyppi onpudotusvalikko ja jossa on jokainen tilausasteen vaihtoehto.
2. Luo segmentti ja valitse segmenttiä luodessasi Subscriptions -objekti.
3. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tilausaste onBasic.
   • Tila on mikä tahansaaktiivinen tila.
4. Käytä segmenttiä työnkulussa tilaajien rekisteröimiseksi lisämyyntisarjaan.

Seuraavat vaiheet

• Opi hallinnoimaan laskuja (esimerkiksi tilaukseen liittyviä laskuja).
• Opi hallinnoimaan maksuja (esimerkiksi tilaukseen liittyviä maksuja).