Organisez des campagnes en utilisant les vues et les dossiers

À partir de la page d’index de vos campagnes, vous pouvez segmenter vos campagnes avec des vues ou organiser vos campagnes avec des dossiers. Par exemple, vous pouvez inclure toutes les campagnes d’un produit spécifique dans un dossier ou passer en revue toutes les campagnes du trimestre précédent. 

À partir d’une même page index, vous pouvez également cloner, modifier et agir sur vos campagnes. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos campagnes .

Remarque : Si vous vous êtes inscrit à la version bêta de Marketing Studio, vos campagnes existantes seront déplacées dans l’onglet Gérer dans Marketing Studio. 

Segmenter les campagnes avec des vues

Pour segmenter vos campagnes, vous pouvez appliquer des filtres basés sur les détails de la campagne à votre tableau des campagnes. Cet ensemble de filtres peut être enregistré comme une vue à laquelle vous pouvez accéder chaque fois que vous souhaitez avoir une vue d'ensemble des campagnes qui répondent à ces critères. Découvrez-en davantage sur la création, la personnalisation et la gestion des vues enregistrées.

1.  Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. Dans l'onglet Manage, en haut du tableau, cliquez sur Add view.
   • Sélectionnez Create new view dans le menu déroulant.
   • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre vue et sélectionnez les utilisateurs qui pourront accéder à la vue enregistrée.
   • Cliquez sur Enregistrer. Votre nouvelle vue apparaîtra sous la forme d'un autre onglet en haut du tableau.
      

3. Sélectionnez et appliquez vos filtres :
   
   • Marques : sivous avez acheté le module complémentaire Marques, vous pouvez filtrer selon la marque associée à la campagne. 
   • Équipes : filtre par équipes ayant accès à la campagne. 
   • Propriétaire de la campagne : filtrez selon l’utilisateur attribué à la campagne. 

3. • Filtres avancés : filtre les détails avancés de la campagne (par exemple, le nombre de [type d'actif], le budget, les dates de début et de fin, les objectifs). Apprenez-en plus sur en filtrant vos enregistrements dans HubSpot. 

4. Vous pouvez ajouter des options de filtrage supplémentaires à votre tableau avec des filtres rapides. Ils apparaîtront à côté des filtres standards répertoriés.
   
   
   
   
   
   • Pour ajouter des filtres rapides supplémentaires, cliquez sur l’icône addIcon Ajouter. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un filtre rapide. 
   • Pour modifier les filtres rapides affichés, cliquez sur l’icône Crayon edit . Dans la boîte de dialogue, configurez vos filtres rapides :
     
     • Pour disposer vos filtres rapides, cliquez sur l’icône de glissement et faites-la glisser à côté de votre filtre rapide pour les placer dans l’ordre. 
     • Pour supprimer un filtre rapide de l’affichage du tableau, cliquez sur l’icône delete Supprimer. 
     • Pour ajouter un filtre rapide, cliquez sur + Ajouter un filtre rapide. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 filtres rapides. 
     • Pour supprimer tous les filtres rapides, cliquez sur Supprimer tous les filtres rapides. 
5. Après avoir appliqué vos modifications concernant les filtres, cliquez sur Enregistrer la vue dans l'angle supérieur droit, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Pour gérer vos vues, en haut à droite, cliquez sur Toutes les vues. 
7. Passez le curseur sur une vue et cliquez sur le menu déroulant Plus pour : 
   • Renommer : renommez la vue.
   • Supprimer : supprime définitivement une vue. 
   • Gérer le partage : sélectionner les utilisateurs et les équipes qui ont accès à cette vue. Il peut s'agir de Private, Team, ou Everyone. 
   • Clone : clone une copie de la vue. 
   • Exportation : exporter les données de la vue au format csv, xls ou xlsx. Vous pouvez choisir d’exporter uniquement les propriétés affichées dans la vue ou toutes les propriétés sur des fiches d’informations.
     
     

Organisez vos campagnes dans des dossiers

Organisez vos campagnes dans des dossiers sur le tableau de bord des campagnes. Une fois créés, les dossiers s’afficheront sur le tableau de bord avec vos campagnes. Dans un dossier, vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner davantage une recherche ou définir un dossier comme vue de campagne par défaut. 

Créer et gérer des dossiers

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. En haut à droite, cliquez sur l'onglet Folders.
3. En haut à gauche, cliquez sur Créer un dossier. 
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du dossier . Cliquez ensuite sur Enregistrer.
5. Pour affiner les campagnes affichées dans votre dossier, sélectionnez et appliquez différents filtres en haut.
    

Renommer ou supprimer un dossier

Pour modifier ou supprimer un dossier existant :

2. En haut à droite, cliquez sur l'onglet Folders.
3. Pour modifier le nom d’un dossier :
   • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le dossier.
   • Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Actions et sélectionnez Renommer le dossier.
   • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de votre nouveau dossier. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
4. Pour supprimer un dossier :
   
   • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le dossier.
   • Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer le dossier.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le dossier.
     
     

Déplacer les campagnes vers des dossiers

2. Pour déplacer des campagnes individuelles vers un dossier :
   • Passez le curseur de la souris sur la campagne et cliquez sur Actions. Ensuite, sélectionnez Déplacer vers le dossier.
   • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier . 
   • En bas, cliquez sur Déplacer. 

4. Pour déplacer les campagnes vers un dossier en masse : 
   • Dans l’onglet Dossiers, sélectionnez les cases à cocher à côté des campagnes que vous souhaitez déplacer dans le dossier.
   • En haut du tableau, cliquez sur Déplacer vers le dossier.
   • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le dossier souhaité, puis cliquez sur Move.