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Modifier une valeur de propriété pour une fiche d'informations

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

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Vous pouvez ajouter ou modifier une valeur de propriété dans une fiche d'informations individuelle. Si vous souhaitez modifier les valeurs des propriétés des enregistrements en masse, découvrez comment modifier à partir de la page d'accueil de l'objet, par le biais d'une importation , ou à l'aide d'un flux de travail.

Remarque : Les propriétés en lecture seule (par exemple, Créer une date, Source originale) sont définies par l'analyse HubSpot ou par des intégrations tierces et ne peuvent pas être modifiées manuellement.

Modifier la valeur d'une propriété sur la page d'accueil de l'objet

Vous pouvez modifier la valeur d'une propriété d'un enregistrement directement dans une vue de la page d'accueil de l'objet.

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • En vue tableau, cliquez sur une propriété dans la ligne de l'enregistrement que vous souhaitez modifier. Vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent sous forme de colonnes et geler la première colonne afin que le nom de l'enregistrement reste visible lors du défilement latéral....

page d'index d'édition en ligne

  • En fonction du type de champ de la propriété, sélectionnez ou tapez pour modifier une valeur pour la propriété. Vous ne pouvez pas modifier les associations d'un enregistrement ou la propriété indiquée dans la colonne la plus à gauche.
  • Vous pouvez continuer à cliquer et à modifier des propriétés supplémentaires dans le tableau.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Pour mettre à jour la même propriété pour plusieurs enregistrements à la fois, découvrez comment modifier les enregistrements en bloc.

Modifier les valeurs des propriétés d'un enregistrement individuel

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, dans la section À propos, cliquez sur une propriété à modifier et sélectionnez ou saisissez une valeur de propriété. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

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view-all-properties

    • Sur la page Gérer les propriétés, recherchez ou parcourez une propriété, puis cliquez sur le menu déroulant ou le champ de texte pour sélectionner ou saisir une valeur de propriété.
    • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

set-property-value-manage-properties-page

Si vous ne parvenez pas à enregistrer la nouvelle valeur, la propriété peut exiger une valeur unique. Si aucune propriété ne correspond aux informations que vous souhaitez ajouter à votre enregistrement, vous pouvez créer une propriété personnalisée.

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