Intégrer du contenu externe sur un tableau de bord

Intégrez du contenu externe sur un tableau de bord HubSpot pour afficher ce contenu en même temps que vos rapports. Par exemple, vous pouvez intégrer une présentation Google Slides ou un flux X .

Le contenu intégré est comptabilisé dans la limite applicable aux éléments représentés sur un tableau de bord, mais pas dans votre limite de rapports personnalisés. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits & et services de HubSpot.

Pour intégrer du contenu externe sur un tableau de bord :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
2. Dans l'angle supérieur gauche, utilisez le menu déroulant du tableau de bord pour sélectionner le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter du contenu.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter du contenu, puis sélectionnez Contenu externe.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, configurez votre contenu externe :
   
   • Sélectionnez la source de contenu  à partir de laquelle vous souhaitez intégrer du contenu. HubSpot fournit un ensemble de sources recommandées, mais vous pouvez sélectionner Other content si votre contenu ne provient pas de l'une de ces sources.

• • Dans le champ Titre, saisissez un titre pour votre contenu.
  • Dans le champ URL ou code intégré, saisissez l'URL ou le code intégré du contenu que vous souhaitez ajouter. Un aperçu du contenu apparaît. Si votre contenu n'apparaît pas comme prévu, consultez les étapes de dépannage ci-dessous.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez Google Sheets comme source de données, vous pouvez sélectionner une plage de cellules. Pour activer la fonctionnalité Cell range, suivez les instructions ici.

5. Cliquez sur Ajouter.
6. Pour mettre à jour le contenu externe, passez le curseur de la souris sur le module de contenu et cliquez sur l’icôneverticalMenuvtdes trois points verticaux. Ensuite, sélectionnez Modifier. Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
   
   

Exemple : intégrer des Google Sheets dans un tableau de bord HubSpot

Vous pouvez intégrer une feuille Google Sheets dans un tableau de bord HubSpot et configurer des actions de workflow pour mettre à jour les données de votre tableau de bord.

Dans Google Sheets :

1. Accédez à la feuille de calcul que vous souhaitez intégrer dans un tableau de bord. 

2. Pour créer un graphique des données que vous souhaitez intégrer, en haut, cliquez sur Insérer, puis sélectionnez Graphique. 

3. Le tableau apparaîtra sur la feuille de calcul. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des graphiques dans Google Sheets.
4. Sur le graphique, cliquez sur l’icônedeverticalMenu points verticaux, puis sélectionnez Publier le graphique.

5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Intégrer , puis copiez le code d’intégration. Le contenu doit être publié pour pouvoir accéder au code d’intégration.

Dans votre compte HubSpot :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
2. En haut à droite, cliquez sur Ajouter un contenu, puis sélectionnez Contenu externe.

3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Google Sheets.
4. Saisissez le titre du contenu.
5. Dans le champ de texte URL ou code intégré , collez le code intégré que vous avez copié depuis votre feuille de calcul. Un aperçu de votre tableau apparaîtra dans la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. Le tableau apparaîtra désormais dans votre tableau de bord. Découvrez-en davantage sur la personnalisation de votre tableau de bord.

Après avoir intégré le graphique dans un tableau de bord, vous pouvez configurer une action de workflow pour mettre à jour le graphique :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur Créer un workflow , puis sélectionnez À partir de zéro.
3. Configurez votre workflow critère d'inscription . Dans cet exemple, le déclencheur serait la valeur des > données Enregistrement créé. 
4. Après avoir terminé l’workflow critère d'inscription, cliquez sur Enregistrer et continuer.
5. Dans le panneau latéral gauche Sélectionner une action , faites défiler la page jusqu’à la section Applications intégrées , puis sélectionnez Google Sheets.

6. Sélectionnez Créer une ligne Google Sheets.

7. Dans les menus déroulants, sélectionnez la feuille de calcul, la feuille et l’en-tête que vous souhaitez synchroniser avec la feuille de calcul.

8. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
9. Cliquez sur Vérifier et publier.
10. Découvrez comment activer votre workflow .

Résoudre les problèmes liés au contenu intégré

Si votre contenu intégré ne s'affiche pas comme prévu, effectuez les opérations ci-dessous :

• Assurez-vous que l'URL commence par http://, https:// ou //.
• Vérifiez les paramètres d'accès du contenu que vous essayez d'intégrer. Vous devrez peut-être le publier ou le rendre disponible en dehors du site web source. Par exemple, vous devrez peut-être le rendre public. Certaines sources de contenu peuvent exiger des utilisateurs qu'ils s'identifient pour les consulter.
• Vérifiez si la source du contenu propose un code d'intégration ou un lien spécifiquement destiné au partage. Il est recommandé de consulter la documentation de la source de contenu pour connaître les autres exigences en matière d'intégration ou de partage.