Utiliser l’assistant IA dans l’outil de listes
Dernière mise à jour: février 10, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Utilisez l’assistant IA dans les listes HubSpot pour trouver les filtres appropriés afin d’affiner vos fiches d’informations. Par exemple, vous pouvez créer des listes basées sur des descriptions, telles que Contacts ayant ouvert un e-mail au cours des 30 derniers jours.
Actuellement, vous pouvez utiliser l’IA dans les listes de contacts, d’entreprises, de transactions, de tickets, de paniers et de commandes avec les filtres suivants :
- Propriétés actuelles de l’objet
- Propriétés des objets associés
- Inscriptions à une liste
Pour les listes basées sur des contacts, vous pouvez également filtrer comme suit :
- Soumissions de formulaire, à l’exclusion des affinements (c’est-à-dire des critères utilisés pour affiner davantage le filtre, comme la date à laquelle le formulaire a été soumis)
- Interactions publicitaires
- Abonnements aux e-mails
- E-mails marketing
- Pages vues, à l’exclusion des affinements (c’est-à-dire des critères utilisés pour affiner davantage le filtre, comme la page consultée)
Gérer les paramètres d'IA
Pour modifier les paramètres de l'IA :- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers AI.
- Dans l'onglet Access , cliquez pour activer l'interrupteur Give users access to generative AI tools and features. Pour personnaliser votre contenu, cliquez sur le bouton CRM Data. Cette action est recommandée pour générer des résultats pertinents pour votre entreprise. Pour en savoir plus sur la gestion de vos paramètres AI.
Créer une liste avec l’assistant IA
Pour utiliser l'assistant AI lors de la création d'une liste :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- En haut à droite, cliquez sur Créer une liste.
- Sélectionnez l’objet contenant les fiches d’informations que vous souhaitez segmenter dans votre liste.
- Dans la zone de texte Générer des filtres de liste avec l’IA , saisissez une description des types de fiches d’informations que vous souhaitez inclure dans la liste.
- Cliquez sur Suivant.
- Le panneau de droite s’ouvrira avec un aperçu des filtres générés.
- Pour ajuster votre requête, cliquez sur Modifier l’requête, mettez à jour la description, puis cliquez sur Générer des filtres pour générer de nouveaux filtres.
- Si les filtres sont corrects, cliquez sur Add these filters.
- Cliquez sur Vérifier et enregistrer, puis confirmez les détails de la liste.
Modifier les filtres d’une liste avec l’assistant IA
Pour modifier les filtres d’une liste intelligente existante avec l’assistant IA :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- Cliquez sur le nom de la liste intelligente à modifier.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier les filtres.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Utiliser l’IA pour créer des filtres.
- Dans le panneau de droite, ajoutez une description des fiches d’informations que vous souhaitez inclure dans la liste, puis cliquez sur Générer des filtres.
- Vérifiez les filtres générés.
- Pour ajuster votre requête, cliquez sur Modifier l’requête, mettez à jour la description, puis cliquez sur Générer des filtres pour générer de nouveaux filtres.
- Si les filtres sont corrects, cliquez sur Ajouter ces filtres.
- Cliquez sur Enregistrer la liste.