Créer des rapports personnalisés

Avec des rapports personnalisés, vous avez plus de flexibilité dans l'analyse des objets et activités dans votre compte HubSpot. Il existe différents types de rapports personnalisés que vous pouvez créer en fonction de vos besoins.

Vous pouvez enregistrer un rapport personnalisé dans votre liste de rapports, un tableau de bord ou l'enregistrer comme export.

Pour créer des rapports personnalisés, l’utilisateur doit disposer des autorisations Créer/Posséder et Modifier un rapport.

Remarque : Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Si vous avez plusieurs abonnements du même niveau (par exemple, Sales Hub Pro et Service Hub Pro), les limites de rapports personnalisés ne sont pas combinées. À la place, vous devez acheter une augmentation de la limite de rapports. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de services produits & de HubSpot.

Selon votre abonnement, vous pouvez créer les types de rapports personnalisés suivants :

• Rapports d’objet unique : analysez un seul objet ou un seul type de rapport, tel que des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des devis, des objets personnalisés, des paiements, des activités, des lignes de produit ou des soumissions de feedback. Ces rapports ne peuvent pas joindre des sources de données supplémentaires et sont généralement mis à jour plus rapidement car ils interrogent la base de données CRM en direct.
• Rapports d'entonnoir : analysez les taux de conversion entre certaines phases du cycle de vie d'un client ou du pipeline d'une transaction. Si vous disposez d’un abonnement Entreprise , vous pouvez également créer un entonnoir d’événements personnalisé.
• Générateur de rapports personnalisés : un éditeur de rapports avancé qui vous permet d’analyser une source de données principale avec des objets ou des sources de données associés, y compris des champs/propriétés d’enregistrement et des calculs supplémentaires. Ces rapports peuvent être plus complexes à configurer et à interpréter, et leur mise à jour peut prendre plus de temps ; Les rapports personnalisés sont actualisés automatiquement toutes les deux heures environ.
• Rapports d’attribution des contacts : mesurent quelles sources, ressources et interactions ont eu un impact sur la génération de leads (Marketing Hub et Content Hub Entreprise uniquement).
• Rapports d’attribution de création de transactions : mesurez les sources, les ressources et les interactions qui ont eu un impact sur la génération de transactions (Marketing Hub Entreprise uniquement).
• Rapports d’attribution du chiffre d’affaires : mesurez quelles sources, ressources et interactions ont le plus d’impact sur le chiffre d’affaires (Marketing Hub Entreprise uniquement). 
• Rapports d'e-mails individuels : mesurez les performances de vos e-mails en suivant les taux d'ouverture, les clics et les réponses au fil du temps (Pro et Entreprise uniquement).