Exporter des tâches

Vous pouvez exporter des tâches dans votre compte HubSpot en créant un rapport des tâches et en exportant les données. Pour afficher des tâches spécifiques, vous pouvez filtrer le rapport. Par exemple, consultez les tâches incomplètes qui vous ont été attribuées ou les tâches créées par des membres spécifiques de l’équipe le mois dernier. Le fichier exporté comprendra les tâches et les fiches d’informations associées.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Créer un rapport.
3. Sélectionnez Bibliothèque de rapports de modèles, puis cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Tâches comme source de données du rapport.
5. Sélectionnez le rapport Tâches incomplètes attribuées à tous les représentants par date d’activité . 
6. Par défaut, le rapport affiche toutes les tâches incomplètes du compte triées en fonction de leur date de création. Pour mettre à jour les tâches incluses (par exemple, filtrer par utilisateurs attribués ou par date de création) :
   • Cliquez sur les menus déroulants des propriétés pour utiliser des filtres rapides ou sur les filtres avancés pour utiliser d’autres filtres de propriété.
   • Définissez les critères de filtrage souhaités. Par exemple, pour afficher uniquement vos tâches incomplètes, définissez votre critère de filtrage sur Activité attribuée à est l’un des moi.
     
     
     
7. Cliquez sur Enregistrer le rapport.
8. Dans le panneau de droite, choisissez d’ajouter le rapport à un tableau de bord, puis cliquez sur Suivant.
9. Sélectionnez les utilisateurs et les équipes qui peuvent accéder au rapport, puis cliquez sur Enregistrer. 
10. Dans la boîte contextuelle en haut de l’écran, cliquez sur Accéder aux rapports. Vous pouvez accéder au rapport à tout moment à partir de votre liste de rapports.
11. Passez le curseur sur le rapport, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Exporter les données non synthétisées.
    
    
    
12. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l’export et cliquez sur le menu déroulant Format de fichier pour sélectionner le format de fichier dans lequel vous souhaitez que l’export soit utilisé.
13. Cliquez sur Exporter. Vous recevrez un e-mail avec un lien de téléchargement vers votre fichier d'export.