タスクをエクスポートする

HubSpotアカウントでタスクのレポートを作成し、データをエクスポートすることで、タスクをエクスポートできます。特定のタスクを表示するには、レポートを絞り込みます。例えば、自分に割り当てられた未完了のタスクや、特定のチームメンバーが先月作成したタスクを表示できます。エクスポートファイルには、タスクと関連付けられたレコードが含まれます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 右上の[作成]をクリックし、[ レポートを作成]を選択します。
3. [テンプレート レポート ライブラリー]を選択し、[ 次へ]をクリックします。
4. レポートのデータソースとして [タスク] を選択します。
5. [アクティビティー日レポートですべての担当者に割り当てられた未完了のタスク]レポートを選択します。 
6. デフォルトでは、アカウント内の 全ての未完了のタスクが作成日時順に並べ替えてレポートに表示されます。含まれるタスクを更新するには(割り当てユーザーや作成日などで絞り込むなど)、次の手順に従います。
   • [プロパティー] ドロップダウンメニュー をクリックしてクイックフィルターを使用するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして他のプロパティーフィルターを使用します。
   • 必要なフィルター条件を設定します。例えば、未完了のタスクのみを表示するには、フィルター条件を[ アクティビティーが次のいずれかの自分に割り当てられている]に設定します。
     
     
     
7. [レポートを保存]をクリックします。
8. 右側のパネルで、 ダッシュボードにレポートを追加するかどうかを選択し、[ 次へ]をクリックします。
9. レポートへのアクセスを許可するユーザーおよびチームを選択し、[ 保存]をクリックします。 
10. 上部のポップアップボックスで、[ レポートに移動]をクリックします。レポート一覧からいつでもアクセスできます。
11. レポートの上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックし、[未集計データをエクスポート]を選択します。
    
    
    
12. ダイアログボックスにエクスポートの名前を入力し、[ファイル形式]ドロップダウンメニュー をクリックしてエクスポートするファイル形式を選択します。
13. [エクスポート]をクリックします。エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。