마지막 업데이트 날짜: 2026년 2월 12일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
작업 보고서를 만들고 데이터를 내보내서 HubSpot 계정에서 작업을 내보낼 수 있습니다. 특정 작업을 보려면 보고서를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 자신에게 할당된 미완료 작업이나 특정 팀원이 지난달에 만든 작업을 볼 수 있습니다. 내보낸 파일에는 작업과 관련 레코드가 포함됩니다.
- HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 만들기를 클릭한 다음 보고서 만들기를 선택합니다.
- 템플릿 보고서 라이브러리를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 보고서 데이터 소스로 작업을 선택합니다.
- 활동 날짜별로 모든 담당자에게 할당된 미완료 작업 보고서를 선택합니다.
- 기본적으로 보고서에는 계정의 모든 미완료 작업이 만들어진 날짜별로 정렬되어 표시됩니다 . 어떤 작업이 포함될지 업데이트하려면(예: 할당된 사용자 또는 만든 날짜별로 필터링) 업데이트하세요:
- 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하여 빠른 필터를 사용하거나 고급 필터를 클릭하여 다른 속성 필터를 사용합니다.
- 원하는 필터 기준을 설정합니다. 예를 들어, 완료되지 않은 작업만 보려면 필터 기준을 할당된 활동이 나 중 한 명으로 설정합니다.
- 보고서 저장을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 보고서를 대시보드에 추가할지 여부를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 보고서에 액세스할 수 있는 사용자와 팀을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
- 상단의 팝업 상자에서 보고서로 이동을 클릭합니다. 보고서 목록에서 언제든지 보고서에 액세스할 수 있습니다.
- 보고서 위로 마우스를 가져가작업을클릭한 다음요약되지 않은 데이터 내보내기를 선택합니다 .
- 대화 상자에서 내보낼 이름을 입력하고 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하여 내보낼파일 형식을 선택합니다.
- 내보내기를 클릭합니다. 내보내기 파일의 다운로드 링크가 포함된 이메일을 받게 됩니다.
