อัปเดตล่าสุด: 31 ธันวาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
คุณสามารถส่งออกงานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณโดยการสร้างรายงานงานและส่งออกข้อมูล คุณสามารถส่งออกงานที่ไม่สมบูรณ์ที่ได้รับมอบหมายของคุณหรือถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงงานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดในผู้ใช้ของบัญชี ไฟล์ที่ส่งออกจะรวมถึงงานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดและบันทึกที่เกี่ยวข้อง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างแล้วเลือกสร้างรายงาน
- เลือกไลบรารีรายงานเทมเพลตแล้วคลิกถัดไป
- เลือกงานเป็นแหล่งข้อมูลรายงาน
- เลือกรายงานงานที่จะส่งออก:
- งานที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ฉันตามวันที่ครบกำหนด: งานที่ไม่สมบูรณ์ของคุณเรียงตามวันที่ครบกำหนด ใช้รายงานนี้หากคุณต้องการดูเฉพาะงานที่ไม่สมบูรณ์ของคุณ
- งานที่ไม่สมบูรณ์ที่กำหนดให้กับตัวแทนทั้งหมดตามวันที่กิจกรรม: งานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดในบัญชีเรียงตามเวลาที่สร้าง ใช้รายงานนี้หากคุณต้องการดูงานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
- คลิกบันทึกรายงาน
- ในแผงด้านขวาให้เลือกว่าจะเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดหรือไม่จากนั้นคลิกถัดไป
- เลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถเข้าถึงรายงานได้จากนั้นคลิก บันทึก
- ในกล่องป๊อปอัปที่ด้านบนให้คลิกไปที่รายงาน คุณสามารถเข้าถึงรายงานได้ตลอดเวลาจากรายการรายงานของคุณ
- วางเมาส์เหนือรายงานคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้ สรุป
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการให้ส่งออก
- คลิกส่งออกคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกของคุณ
