ส่งออกงาน

คุณสามารถส่งออกงานในบัญชี HubSpot ของคุณโดยการสร้างรายงานงานและส่งออกข้อมูล หากต้องการดูงานเฉพาะคุณสามารถกรองรายงานได้ ตัวอย่างเช่นดูงานที่ไม่สมบูรณ์ที่มอบหมายให้คุณหรืองานที่สมาชิกในทีมบางคนสร้างขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ไฟล์ที่ส่งออกจะรวมถึงงานและบันทึกที่เกี่ยวข้อง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างแล้วเลือกสร้างรายงาน
3. เลือกไลบรารีรายงานเทมเพลตแล้วคลิกถัดไป
4. เลือกงานเป็นแหล่งข้อมูลรายงาน
5. เลือกงานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ที่กำหนดให้กับตัวแทนทั้งหมดตามรายงานวันที่กิจกรรม  
6. ตามค่าเริ่มต้นรายงานจะแสดงงานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดในบัญชีเรียงตามเวลาที่สร้างขึ้น ในการอัปเดตงานที่รวมอยู่ (เช่นกรองตามผู้ใช้ที่กำหนดหรือสร้างวันที่):
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่พักเพื่อใช้ตัวกรองด่วนหรือตัวกรองขั้นสูงเพื่อใช้ตัวกรองที่พักอื่น
   • กำหนดเกณฑ์ตัวกรองที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นหากต้องการดูเฉพาะงานที่ไม่สมบูรณ์ของคุณให้ตั้งเกณฑ์การกรองของคุณเป็นกิจกรรมที่กำหนดให้เป็นของฉัน 
     
     
     
7. คลิกบันทึกรายงาน
8. ในแผงด้านขวาให้เลือกว่าจะเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดหรือไม่จากนั้นคลิกถัดไป
9. เลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถเข้าถึงรายงานได้จากนั้นคลิก บันทึก 
10. ในกล่องป๊อปอัปที่ด้านบนให้คลิกไปที่รายงาน คุณสามารถเข้าถึงรายงานได้ตลอดเวลาจากรายการรายงานของคุณ
11. วางเมาส์เหนือรายงานคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้ สรุป
    
    
    
12. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการให้ส่งออก
13. คลิกส่งออกคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกของคุณ