Zadania eksportu

Zadania na koncie HubSpot można eksportować, tworząc raport zadań i eksportując dane. Aby wyświetlić określone zadania, możesz filtrować raport. Na przykład wyświetlić niekompletne zadania przypisane do Ciebie lub zadania utworzone przez określonych członków zespołu w zeszłym miesiącu. Wyeksportowany plik będzie zawierał zadania i powiązane z nimi rekordy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz, a następnie wybierz opcję Utwórz raport.
3. Wybierz Szablon biblioteki raportów, a następnie kliknij Dalej.
4. Wybierz opcję Zadania jako źródło danych raportu.
5. Wybierz raport Zadania niekompletne przypisane do wszystkich przedstawicieli według daty aktywności .
6. Domyślnie raport pokazuje wszystkie niekompletne zadania na koncie posortowane według daty ich utworzenia. Aby zaktualizować, które zadania są uwzględnione (np. filtrować według przypisanych użytkowników lub daty utworzenia):
   • Kliknij menu rozwijane właściwości, aby użyć szybkich filtrów lub Zaawansowane filtry, aby użyć innych filtrów właściwości.
   • Ustaw żądane kryteria filtrowania. Na przykład, aby wyświetlić tylko nieukończone zadania, ustaw kryteria filtrowania jako Activity assigned to is any of Me.
     
     
     
7. Kliknij przycisk Zapisz raport.
8. W prawym panelu wybierz, czy chcesz dodać raport do pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
9. Wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mogą uzyskać dostęp do raportu, a następnie kliknij Zapisz.
10. W wyskakującym okienku u góry kliknij Przejdź do raportów. Dostęp do raportu można uzyskać w dowolnym momencie z listy raportów.
11. Najedź kursorem na raport, kliknij Akcje, a następnie wybierz Eksportuj niesumowane dane.
    
    
    
12. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu i kliknij menu rozwijane Format pliku, aby wybrać format pliku, w którym ma być eksportowany.
13. Kliknij przycisk Eksportuj. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu.