Exportar tareas

Puedes exportar tareas en tu cuenta de HubSpot creando un informe de tareas y exportando los datos. Para ver tareas específicas, puede filtrar el informe. Por ejemplo, ver las tareas incompletas que se le han asignado o las tareas creadas por determinados miembros del equipo el mes pasado. El archivo exportado incluirá las tareas y sus registros asociados.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear y luego selecciona Crear informe.
3. Selecciona Biblioteca de informes de plantillas y luego haz clic en Siguiente.
4. Selecciona Tareas como fuente de datos de informes.
5. Seleccione el informe Tareas incompletas asignadas a todos los representantes por fecha de actividad . 
6. Por defecto, el informe muestra todas las tareas incompletas de la cuenta ordenadas por fecha de creación. Para actualizar qué tareas se incluyen (por ejemplo, filtrar por usuarios asignados o fecha de creación):
   • Haga clic en los menús desplegables de propiedades para utilizar filtros rápidos o en Filtros avanzados para utilizar otros filtros de propiedades.
   • Establezca los criterios de filtrado que desee. Por ejemplo, para ver sólo sus tareas incompletas, establezca sus criterios de filtro como Actividad asignada a es cualquiera de Mí.
     
     
     
7. Haz clic en Guardar informes .
8. En el panel derecho, selecciona si deseas agregar el informe a un panel y luego haz clic en Siguiente.
9. Selecciona qué usuarios y equipos pueden acceder al informe y haz clic en Guardar. 
10. En el cuadro emergente de la parte superior, haz clic en Ir a informes. Puedes acceder al informe en cualquier momento desde tu lista de informes.
11. Pasa el informe sobre el informe, haz clic en Acciones y selecciona Exportar datos no resumidos.
    
    
    
12. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para la exportación y haz clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar el formato de archivo en el que deseas que sea la exportación.
13. Haga clic en Exportar. Recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar tu archivo de exportación.