Tester le workflow

Testez votre workflow pour vous assurer que votre automatisation fonctionne comme prévu. Il existe deux fonctionnalités de test dans les workflows :

• Utilisez la fonctionnalité Critères de test pour voir à quels critères d'inscription répond une fiche d'informations de contact, d'entreprise, de transaction, de devis ou de ticket spécifique.
• Utilisez la fonctionnalité Test pour vérifier si une fiche d’informations sera inscrite et simuler le parcours d’une fiche d’informations spécifique dans un workflow après l’inscription. Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez tester l’inscription automatique ou manuelle. 

Lors du test de votre workflow ou de vos critères d’inscription, la fiche d’informations sera uniquement examinée par rapport à la version actuelle du workflow. Si vous testez votre workflow à des fins de dépannage :

• Il est recommandé d’examiner les détails du workflow et de vérifier la version exacte dans laquelle la fiche d’informations a pu être inscrite.
• Il est également recommandé de vérifier tous les paramètres de workflow supplémentaires. Par exemple, si une action de workflow ne s’exécute pas comme prévu, vous pouvez également vérifier les paramètres de temporisation qui peuvent entraîner des actions reprogrammées automatiquement. 

Tester les fiches d'informations par rapport aux critères d'inscription aux workflows

Pour voir si une fiche d'informations remplit le critère initial d'un workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow.
3. Cliquez sur la case Critères d'inscription. 
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Test [objet].
5. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une [fiche d’informations] à tester et sélectionnez la fiche d’informations que vous souhaitez tester.
    

Comprendre votre test workflow critère d'inscription

La couleur du panneau indiquera si la fiche d’informations remplit ou non les critères de critère d’inscription. En général, cela détermine si une fiche d’informations est automatiquement inscrite lorsque le workflow a été activé ou si vous sélectionnez le paramètre Oui, inscrire les objets existants répondant aux critères de déclenchement dès maintenant.

Remarque : Ce test déterminera uniquement si une fiche d’informations remplit les critères d’inscription actuels. Dans certains cas, la fiche d’informations peut ne pas être inscrite même si les critères d’inscription sont remplis. Par exemple, si la fiche d’informations inscrite a déjà terminé le workflow, mais que la réinscription n’a pas été activée pour le workflow. Découvrez-en davantage sur le dépannage de vos critères d’inscription à un workflow.

Pour mieux comprendre votre test workflow critère d'inscription :

• Si une fiche d’informations répond aux critères du critère d’inscription, le panneau apparaîtra en vert.
  
  
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• Si une fiche d’informations remplit au moins un critère d’inscription, il se peut que l’ensemble du panneau ne apparaisse pas en vert, mais une coche verte apparaîtra à côté de l’en-tête de section Le contact correspond à au moins un groupe.
  • Cela signifie que la fiche d’informations remplira les critères d’inscription. Par exemple, si un workflow a deux groupes d’inscription, tant que la fiche d’informations correspond à au moins un groupe d’inscription, elle remplira les critères d’inscription. 
  • Chaque critère sera abattu d’une coche ou d’une croix pour indiquer si la fiche d’informations répond ou non à ces critères spécifiques.
    
    

• Si une fiche d’informations ne répond à aucun critère de critère d’inscription, le panneau apparaîtra en rouge.
  
  

Tester les fiches d’informations par rapport à votre workflow et prévisualiser les actions de workflow

Avant d'activer votre workflow, testez votre workflow pour prévisualiser l'automatisation et vérifier qu'il fonctionnera comme prévu.

Lors du test d’un workflow, vous pouvez vérifier si un workflow va inscrire et prévisualiser le parcours d’une fiche d’informations spécifique dans un workflow. Par exemple, vous pouvez tester votre workflow pour vérifier vers quelle branche une fiche d'informations passera. 

Pour tester les fiches d’informations dans un workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow.
3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Tester. 
4. Dans le panneau de droite, vous pouvez saisir le nom du contact que vous souhaitez tester. Autrement, cliquez sur le menu déroulant pour trier vos fiches d’informations par ordre alphabétique de nom, date de dernière mise à jour ou date de création. 
5. Après avoir identifié la fiche d'informations que vous souhaitez tester, passez le curseur de la souris sur la fiche d'informations et cliquez sur Choisir.

6. En haut, sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Automatique : prévisualisez ce qui se passe lorsqu'une fiche d'informations est inscrite automatiquement en fonction des critères d'inscription du workflow. En savoir plus sur les critères d'inscription. 
   • Manuel : prévisualisez ce qui se passe lorsqu'une fiche d'informations est inscrite manuellement dans le workflow par un utilisateur. Découvrez-en davantage sur l'inscription manuelle de contacts dans des workflows.

7. Si la fiche d'informations répond aux critères d'inscription, une simulation du résultat et de l'horodatage de chaque action s'affichera. Le chemin d'accès de la fiche d'informations sera surligné en vert dans l'aperçu du workflow. Aucune action ne sera exécutée. 
   • Pour plus de détails sur chaque action, cliquez sur le bouton [nom de l'action] développer l'action. 
   • Lors de l'examen des actions de branche , le résultat de la branche sera prédit en fonction de l'état actuel de la fiche d'informations.
     • Pour prévisualiser le test selon d'autres branches, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une autre branche. 
     • Dans certains cas, le résultat de la branche peut ne pas être automatiquement sélectionné et vous pouvez avoir à sélectionner manuellement une branche à prévisualiser. Par exemple, si la branche est déterminée par le résultat d’une action précédente.
       
       

8. Lorsque vous consultez les actions Envoyer un e-mail , pour recevoir une copie de l'e-mail, cliquez sur Envoyer un aperçu.
   • Tous les e-mails seront envoyés à partir du chemin d'aperçu, pas seulement l'action Envoyer un e-mail sélectionnée. 
   • HubSpot enverra l'e-mail de test à votre adresse e-mail, et non à l'adresse e-mail du contact testé.

9. Si la fiche d'informations ne répond pas aux critères d'inscription, un message d'erreur apparaîtra. Pour plus de détails, cliquez pour développer la section La fiche d'informations n'a pas satisfait aux critères d'inscription . 
10. Pour tester une autre fiche d'informations, en haut, cliquez sur Modifier la fiche d'informations . 
11. Pour quitter le test de workflow, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur l'icône X.