Creare profili di notifica

I profili di notifica consentono di standardizzare il modo in cui gli utenti ricevono le notifiche in un account HubSpot. È possibile creare profili di notifica predefiniti per gli utenti e assegnare profili di notifica specifici a preset, in modo che gli utenti non debbano impostarli individualmente.

L'uso dei profili di notifica aiuta a garantire che gli utenti ricevano le notifiche giuste attraverso i canali giusti, tra cui e-mail, campanello, pop-up, browser o app connesse, senza richiedere a ciascun utente di configurare le proprie preferenze individualmente.

Ad esempio, è possibile creare un profilo di notifica predefinito per tutti gli utenti, quindi assegnare un profilo di notifica più personalizzato a un preset per i team di vendita o di assistenza.

Creare un profilo di notifica predefinito per l'account

Le notifiche predefinite dell'account si applicano a tutti gli utenti che non sono inclusi in un profilo in base all'autorizzazione impostata. Le notifiche predefinite non si applicano agli utenti che hanno aggiornato le proprie preferenze di notifica. In futuro, gli utenti potranno aggiornare le proprie preferenze di notifica in qualsiasi momento e le modifiche annulleranno le notifiche predefinite.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Impostazioni predefinite dell'account.

3. In alto, fare clic sulla scheda Profili di notifica.

4. Per creare un nuovo profilo, fare clic su Crea profilo di notifica.

5. Fare clic per attivare o disattivare il tipo di notifica. Gli utenti possono ricevere notifiche tramite e-mail, campanello, pop-up, browser e altre applicazioni installate (ad esempio, Slack).

   
6. Fare clic su ciascun gruppo di notifiche per espanderlo e trovare l'argomento di notifica che si desidera modificare. Selezionare la casella di controllo della notifica per attivare una notifica per il profilo di notifica.
7. Per cancellaretutte le notifiche selezionate, fare clic su Cancella tutte le preferenze.
8. Al termine, fare clic su Salva.

Tutti gli utenti interessati riceveranno una notifica via e-mail delle modifiche apportate alle notifiche predefinite dell'account.

Aggiungere profili di notifica a una preimpostazione

È possibile utilizzare i preset per impostare le preferenze predefinite degli utenti nel loro account HubSpot, in modo che gli utenti non debbano impostarle individualmente. Questo è utile se si stanno inserendo nuovi membri del team e si vuole aiutarli a configurarsi. Per assegnare un profilo di notifica a una preimpostazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Preimpostazioni.
4. Fare clic sul nome di una preimpostazione esistente o creare una nuova preimpostazione.
5. In alto, fare clic sulla scheda Notifiche.
6. Fare clic sul menu a discesa Profilo di notifica e selezionare un profilo di notifica.
   
   
7. Per aggiungere utenti alla preimpostazione, navigare nella scheda Utenti e team nella parte superiore dell'editor.
8. Selezionare gli utenti o i team nel menu a discesa.
9. Fare clic su Salva preimpostazione.

Gestione dei profili di notifica

Una volta creati, è possibile modificare, disattivare, clonare o eliminare i profili di notifica esistenti.

Attenzione: se si disattiva un profilo in una preimpostazione, si modifica o si elimina un profilo di notifica, gli utenti precedentemente inclusi nel profilo torneranno a ricevere le notifiche predefinite dell'account. Se gli utenti hanno aggiornato le proprie preferenze di notifica, queste ultime continueranno a prevalere su quelle predefinite.

Modifica o disattivazione dei profili di notifica

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.

3. In alto, fare clic sulla scheda Profili di notifica.

4. Per modificare un profilo:

   • Nella tabella, passare il mouse sul profilo di notifica e fare clic sull'icona della matitaedit per modificarlo.

   • Per modificare i canali in cui il set di autorizzazioni riceverà le notifiche, attivare o disattivaregli interruttori accanto al tipo di canale .

   • Per modificare gli argomenti su cui il set di permessi riceverà le notifiche, selezionare o deselezionare le caselle di controllo.

   • Al termine, fare clic su Aggiorna.

   • Nella finestra a comparsa, fare clic su Aggiorna profilo di notifica.

5. Per disattivare un profilo in una preimpostazione:

   • Accedere alla scheda Notifiche di una preimpostazione.

   • Fare clic sul menu a discesaProfilo di notifica e selezionare unprofilo di notifica.

   • Fare clic su Salva preimpostazione. Nel pannello di destra, rivedere le modifiche e fare clic su Salva.

Clonare i profili di notifica

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.

3. In alto, fare clic sulla scheda Profili di notifica.

4. Nella tabella, passare il mouse sul profilo di notifica e fare clic sull'icona duplicate clone.

5. Nel campo Scegliere un nome per il nuovo profilo di notifica clonato, inserire un nome per il nuovo profilo di notifica.

6. Apportare le modifiche, quindi fare clic su Aggiorna.

7. Nella finestra di dialogo, fare clic su Aggiorna profilo di notifica.

Eliminare i profili di notifica

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.

3. In alto, fare clic sulla scheda Profili di notifica.

4. Nella tabella, passare il mouse sul profilo di notifica e fare clic sull'icona delete per eliminarlo.

5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina profilo.