Sincronizza i dati provenienti da applicazioni di terze parti in Data Studio

In Data Studio, puoi creare set di dati completi integrando nel tuo HubSpot CRM app di sincronizzazione dei dati esterne come Google Sheets e Snowflake. Sincronizza continuamente i dati delle app di terze parti in un set di dati e uniscili ad altre fonti per perfezionare e ampliare i tuoi set di dati.

Sincronizzazione delle fonti di dati esterne

Per sincronizzare le fonti di dati esterne:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Data Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Data Studio.
2. In alto a destra, fare clic su Aggiungi fonte di dati esterna.
3. Nel menu della barra laterale destra, seleziona l'applicazione a cui collegarti. Utilizza la barra di ricerca per accedere rapidamente alle app disponibili. Le app collegate saranno contrassegnate come "Installate". Se l'app non è installata, clicca sull'app e segui le istruzioni per collegare il tuo account.
4. Se è collegato più di un account, seleziona quello da cui desideri importare i dati.
5. Nella schermata " Fonti dati ", seleziona le tue fonti dati. Le fonti dati disponibili variano da app ad app. Potrebbe esserci un ritardo di 2-3 minuti prima che i dati appaiano nell'anteprima.
6. Fai clic su Avanti.
7. Nella schermata "Colonne ", seleziona le caselle di controllo accanto alle colonne che desideri sincronizzare. Il numero massimo di colonne per ogni fonte di dati esterna è 200.
8. Fai clic su Avanti.
9. Nella schermata Dettagli sincronizzazione, perfeziona i dettagli rimanenti della tua fonte di dati, quindi fai clic su Aggiungi fonte di dati in alto a destra.
10. Nella scheda " Fonti dati esterne ", le fonti dati esterne appariranno nella tabella.

Sincronizza i dati da Fogli Google e Excel di Office 365

Le integrazioni con Fogli Google e Microsoft Excel ti consentono di creare set di dati, che possono essere utilizzati nei report, nei flussi di lavoro o per inviare dati al CRM. Gli aggiornamenti avvengono ogni 5 minuti per assicurarti di disporre dei dati più recenti disponibili.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Data Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Data Studio.
2. In alto a destra, fai clic su Aggiungi fonte di dati esterna.
3. Nel menu della barra laterale destra, seleziona " Acquisizione dati da Google Sheets " o "Excel di Office 365 " per effettuare la connessione. Le app collegate saranno contrassegnate come "Installate". Se l'app non è installata, fai clic sull'app e segui le istruzioni per collegare il tuo account.
4. Nella schermata " Fonti dati ", fare clic sul file che si desidera collegare, quindi fare clic su "Seleziona".
5. Fare clic su " Avanti".
6. Nella schermata "Colonne ", clicca sulla riga che desideri utilizzare come intestazione di colonna. È fondamentale disporre di una struttura delle colonne chiara con intestazioni per l’estrazione dei nomi delle colonne e dei dati. Se desideri riselezionare una riga per l’intestazione della colonna, clicca sulla freccia indietro in alto a destra della tabella.

Nota: la definizione dei tipi di dati per le colonne è essenziale per determinate azioni all’interno del generatore di set di dati. Nei calcoli dei set di dati è possibile utilizzare solo campi numerici. Se una colonna contiene più tipi di dati, verrà richiesto di selezionare manualmente il tipo appropriato. Ad esempio, una colonna denominata “Importo totale” dovrebbe contenere esclusivamente valori numerici per garantire l’accuratezza. Scopri di più sui tipi di dati.

7. Fare clic su “Aggiungi origine dati”.
8. Nella scheda " Origini dati esterne ", le tue origini dati esterne appariranno nella tabella.

Tipi di dati in Fogli Google e Excel di Office 365

Un tipo di dati specifica la natura delle informazioni contenute in una cella, ad esempio un numero, un testo o una data, aiutando fogli di calcolo come Fogli Google ed Excel a elaborare correttamente i dati. La scelta del tipo corretto garantisce la precisione dei calcoli, dell'ordinamento e della formattazione.

Di seguito sono riportati alcuni esempi.

Sincronizza i dati da Snowflake, BigQuery Data Ingestion, Amazon S3, Databricks, Azure Synapse e Amazon Redshift

Le integrazioni sopra indicate ti consentono di importare dati in set di dati da data warehouse esterni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Data Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Data Studio.
2. In alto a destra, fai clic su Aggiungi fonte di dati esterna.
3. Nel menu della barra laterale destra, seleziona "Acquisizione dati da Snowflake", "Acquisizione dati da BigQuery", "Amazon S3" o "Databricks " per effettuare la connessione. Le app collegate saranno contrassegnate come "Installate". Se l'app non è installata, fai clic sull'app e segui le istruzioni per collegare il tuo account.

Nota: per Amazon S3, è supportata solo la sincronizzazione dei file in formato CSV dalla cartella S3 specificata. Per impostazione predefinita, verrà sincronizzato il file CSV più recente.

4. Se è collegato più di un account, seleziona l’account da cui desideri importare i dati.
5. Nella schermata " Origini dati ", seleziona le tue origini dati. Le origini dati disponibili variano da app ad app. Potrebbe esserci un ritardo di 2-3 minuti prima che i dati appaiano nell’anteprima.
6. Fare clic su Avanti.
7. Nella schermata "Colonne ", seleziona la casella di controllo accanto alle colonne che desideri sincronizzare. Il numero massimo di colonne per ogni fonte di dati esterna è 200.
8. Fai clic su Avanti.
9. Nella schermata Dettagli sincronizzazione, perfeziona i dettagli rimanenti della tua fonte di dati, quindi fai clic su Aggiungi fonte di dati in alto a destra
10. Nella scheda " Fonti dati esterne ", le fonti dati esterne appariranno nella tabella.

Convalida dei dati e stati di errore

Se la sincronizzazione non va a buon fine o mancano dei dati, HubSpot contrassegnerà la fonte di dati con un'icona di avviso nella dashboard di Data Studio.

• Modifiche allo schema: se l’intestazione di una colonna viene rinominata o eliminata nel file di origine (ad es. Google Sheets), la sincronizzazione verrà messa in pausa per quella specifica colonna, al fine di evitare il danneggiamento dei dati nei tuoi report.

• Limiti massimi: se la fonte supera il limite di 200 colonne, tutte le colonne che eccedono tale limite verranno ignorate durante il processo di sincronizzazione.

Sincronizzazione dei dati dai webhook (BETA)

Le fonti di dati tramite webhook consentono agli sviluppatori e ai partner delle app di inviare dati JSON a Data Studio di HubSpot in tempo reale, eliminando la necessità di caricare file, effettuare importazioni manuali o utilizzare connettori predefiniti. Qualsiasi sistema in grado di inviare una richiesta HTTP può ora fungere da fonte di dati in HubSpot.

Nota: se sei un Super Amministratore, puoi attivare la versione betadelle fonti di dati tramite webhook per il tuo account.

Collega un webhook al tuo account

Per collegare un webhook al tuo account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Data Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Data Studio.
2. In alto a destra, fai clic su Collega fonte dati esterna.
3. Cerca " webhook", quindi fai clic su " Webhook".
4. Digita il nome del tuo webhook.
5. Ogni fonte di dati webhook ha un URL univoco. Copia questo URL e incollalo nel sistema esterno che invierà i dati del webhook.

Nota: mantieni riservato questo URL. Se dovesse essere compromesso, potrai generare un nuovo URL creando una nuova fonte di dati webhook.

Prova il tuo webhook

Prima di finalizzare la fonte dati, verifica la connessione inviando messaggi webhook dal tuo sistema esterno:

1. Invia uno o più messaggi di prova dal tuo sistema. I dati appariranno nell'anteprima della tabella.
2. Esamina i dati nella tabella per verificarne il formato e la struttura.
3. Se i dati non sono soddisfacenti, fare clic su "Cancella tabella " per rimuovere i dati di prova e riprovare.
4. Fai clic sul menu a discesa " Imposta modalità di sincronizzazione " per configurare il comportamento dei record:
   
   • Crea solo record: ogni messaggio webhook in entrata crea un nuovo record.
   • Crea e aggiorna record: definisci una chiave di corrispondenza in modo che i record in arrivo con lo stesso valore della chiave di corrispondenza aggiornino i record esistenti invece di crearne di duplicati.
5. Dopo aver verificato i dati e configurato il comportamento dei record, fare clic su " Crea origine dati".

Formati di dati supportati da HubSport per i webhook

HubSpot supporta i seguenti formati di dati per i webhook:

• Tutti i formati di dati JSON
• POSTRichieste /PUT e GET

I dati possono essere inviati nel corpo della richiesta o come parametri di query. È possibile inviare un solo record per ogni richiesta.