Gestire i promemoria di credito

È possibile gestire i promemoria di credito dalla pagina di indice dei promemoria di credito. È possibile modificare le bozze dei memo di credito, annullare, eliminare ed esportare i memo di credito e associare i memo di credito finalizzati ad altri record.

Visualizzare e filtrare i promemoria di credito

Per visualizzare i promemoria di credito:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Visualizza tutti i promemoria di credito nella tabella. Per modificare le colonne che appaiono nella tabella, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
3. Per filtrare la pagina di indice in base a specifiche proprietà dei memo di credito:
   • Fare clic su Filtri avanzati sopra la tabella.
   • Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro. Cercare e selezionare la proprietà da filtrare, quindi impostare i criteri del filtro. Per aggiungere un altro filtro al gruppo di filtri, sotto e, fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, in corrispondenza di o, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri.
   • Una volta impostato il filtro, fare clic sulla X in alto a destra del pannello. Per saperne di più sull'impostazione dei filtri e sul salvataggio delle viste.
4. I memo di credito possono avere i seguenti stati:
   • Bozza: la nota di credito è in fase di elaborazione e non è ancora definitiva. I promemoria di credito in bozza non possono essere applicati alle fatture.
   • Non applicato: il promemoria di credito è stato creato, ma non ancora applicato a una fattura.
   • Parzialmente applicato: l'importo del promemoria di credito è stato parzialmente applicato a una fattura (ad esempio, 50 dollari di un promemoria di 100 dollari sono stati applicati alla fattura).
   • Applicato: l'intero importo del promemoria di credito è stato applicato alla fattura.
   • Annullato: il promemoria di credito è stato annullato.
5. Per visualizzare un singolo promemoria di credito:
   • Passare il mouse su un promemoria di credito e fare clic su Anteprima.
   • Nel pannello di destra vengono visualizzati i dettagli della nota di credito e gli altri record associati alla nota di credito. Per visualizzare la nota di credito in una nuova scheda o finestra del browser, fare clic in alto a destra su Azioni e selezionare Visualizza nota di credito.

Modifica delle bozze di memo di credito

È possibile modificare solo le note di credito con lo stato di Bozza.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Passare il mouse su una nota di credito e fare clic su Anteprima.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Modifica.
4. Continuare a configurare il promemoria di credito.

Copiare il link o scaricare un promemoria di credito

È possibile copiare il link di un promemoria di credito o scaricarlo in formato PDF se il suo stato è Non applicato, Parzialmente applicato, Applicato o Annullato.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Passare il mouse su un promemoria di credito e fare clic su Anteprima.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
   • Copia link: copia un link al promemoria di credito. Ad esempio, è possibile incollare il link in un'e-mail all'acquirente.
   • Scarica: scarica una versione PDF della nota di credito.

Annullare o eliminare i promemoria di credito

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Passare il mouse su una nota di credito e fare clic su Anteprima.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
   • Annulla: annulla la nota di credito. Nella finestra di dialogo, fare clic su Annulla per confermare.
   • Elimina: elimina la nota di credito. Nella finestra di dialogo, digitare il numero di memorie di credito da eliminare, quindi fare clic su Elimina per confermare.
4. È anche possibile cancellare in blocco i promemoria di credito:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai promemoria di credito che si desidera eliminare.
   • Sopra la tabella, fare clic su Elimina.
     
     
   • Nella finestra di dialogo, digitare il numero di memorie di credito da eliminare, quindi fare clic su Elimina per confermare.

Associare i promemoria di credito ad altri record

È possibile associare i promemoria di credito a oggetti standard o personalizzati in HubSpot.

Associare i promemoria di credito agli oggetti standard

È possibile associare manualmente i promemoria di credito ai record per tenere traccia delle relazioni all'interno e tra gli oggetti. I promemoria di credito possono essere associati alle fatture solo applicando un promemoria di credito a una fattura. Le fatture possono essere associate manualmente a:

• Contatti
• Aziende
• Offerte

Ulteriori informazioni sull'associazione manuale dei record.

Associare i promemoria di credito agli oggetti personalizzati

Associare i promemoria di credito agli oggetti personalizzati per fornire un contesto migliore nel modello di dati quando si utilizzano oggetti personalizzati insieme agli oggetti standard di HubSpot. Per saperne di più sui limiti di associazione, consultare il catalogo dei prodotti e dei servizi.

1. Creare un oggetto personalizzato.
2. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
3. In alto a destra, fare clic su ediModifica del modello di dati.
4. Nella scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic su Visualizza tutto.
   
   
5. Accanto alla scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic su +.
   
   
6. Fare clic sul menu a discesa Seleziona l'oggetto da associare a [nome oggetto personalizzato] e selezionare Note di credito.
7. Fare clic su Crea.
8. Per aggiungere i promemoria di credito all'oggetto personalizzato:
   • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > [oggetto personalizzato].
   • Fare clic sul nome del record di un oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, spostarsi sulla scheda Promemoria. Se la scheda Promemoria di credito non compare di default nel vostro record, potete aggiungerla manualmente al vostro record HubSpot.
   • Fare clic su +Aggiungi per associare i promemoria di credito esistenti all'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, selezionare le caselle di controllo accanto ai promemoria di credito che si desidera associare. Fare clic su Salva.
9. Per visualizzare ulteriori dettagli sui memo di credito associati all'oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > [oggetto personalizzato].
   • Fare clic sul nome di un record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, spostarsi sulla scheda Promemoria. Se la scheda Promemoria non compare di default nel record, è possibile aggiungerla manualmente al record di HubSpot.
   • Passare il mouse sul preventivo.
     • Fare clic sull'icona externalLink per aprire il preventivo in una nuova scheda del browser.
     • Fare clic sull'icona duplicate copy per copiare un link al preventivo.
     • Fare clic sull'icona preview preview per visualizzare i dettagli del preventivo nel pannello di destra.
     • Fare clic sull'icona ellipsestre punti e selezionare un'opzione per gestire il preventivo. Fare clic su Rimuovi associazione per rimuovere l'associazione tra il preventivo e l'oggetto personalizzato. Per saperne di più sulla gestione delle bozze di preventivo e sulla gestione dei preventivi pubblicati.

Esportazione di note di credito

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Note di credito.
2. Fare clic su Esporta in alto a destra della tabella.
3. Nella finestra di dialogo:
   • Nel campo Nome esportazione, inserire un nome per l'esportazione.
   • Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato.
   • Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni di colonna e selezionare una lingua.
   • Fare clic per chiudere la sezione Personalizza e personalizzare ulteriormente l'esportazione:
     • In Proprietà incluse nell'esportazione, selezionare un'opzione per le proprietà da includere nell'esportazione.
     • In Associazioni incluse nell'esportazione, selezionare la casella di controllo Includi nome record associato per includere i nomi dei record associati (ad esempio, il nome della fattura).
     • In Associazioni incluse nell'esportazione, selezionare se includere fino a 1.000 record associati o tutti i record associati.
   • Fare clic su Esporta. Per saperne di più sull'esportazione dei record.

Prossimi passi

• Gestire le fatture: modifica, annullamento, cancellazione, tracciamento ed esportazione.

• Gestire i pagamenti, tra cui l'emissione di rimborsi, l'invio di nuove ricevute, il download di rapporti sui pagamenti e sui versamenti, l'esportazione dei dati di pagamento e altro ancora.