Hantera kreditfakturor

Hantera dina kreditnotor från indexsidan för kreditnotor. Du kan redigera utkast till kreditnotor, annullera, ta bort och exportera kreditnotor samt associera slutförda kreditnotor med andra poster.

Visa och filtrera kreditfakturor

Så här visar du kreditnotor:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Visa alla kreditfakturor i tabellen. Om du vill redigera kolumnerna som visas i tabellen klickar du på Redigera kol umner uppe till höger i tabellen.
3. Filtrera indexsidan efter specifika egenskaper för kreditfakturor:
   • Klicka på Avancerade filter ovanför tabellen.
   • Klicka på + Lägg till filter i den högra panelen. Sök efter och välj den egenskap som du vill filtrera efter och ställ sedan in filterkriterierna. Om du vill lägga till ytterligare ett filter i filtergruppen klickar du på + Lägg till filterunder och.
   • Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp under eller.
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in filtret. Läs mer om hur du ställer in filter och sparar vyer.
4. Kreditnotor kan ha följande statusar:
   • Utkast: kreditfakturan håller på att utarbetas och är ännu inte färdigställd. Utkast till kreditfakturor kan inte tillämpas på fakturor.
   • Ej tillämpad: kreditfakturan har skapats, men ännu inte tillämpats på en faktura.
   • Delvis tillämpad: kreditnotans belopp har delvis tillämpats på en faktura (t.ex. har 50 USD av en kreditnota på 100 USD tillämpats på fakturan).
   • Tillämpad: hela beloppet för kreditfakturan har tillämpats på en faktura.
   • Makulerad: kreditfakturan har makulerats.
5. Så här visar du en enskild kreditnota:
   • Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
   • I den högra panelen visas kreditfakturans detaljer och andra poster som är kopplade till kreditfakturan. Om du vill visa kreditfakturan i en ny webbläsarflik eller ett nytt fönster klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Visa kreditfaktura.

Redigera utkast till kreditnotor

Endast kreditfakturor med statusen Utkast kan redigeras.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
3. Klicka på Åtgärder i den högra panelen, längst upp till höger, och välj sedan Redigera.
4. Fortsätt konfigurera din kreditnota.

Kopiera länken eller ladda ner en kreditnota

Du kan kopiera en länk till en kreditnota eller ladda ner kreditnotan som PDF om dess status är Otillämpad, Delvis tillämpad, Tillämpad eller Annullerad.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, längst upp till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:
   • Kopieralänk: kopiera en länk till kreditfakturan. Du kan t.ex. klistra in länken i ett e-postmeddelande till köparen.
   • Ladda ner: ladda ner en PDF-version av kreditnotan.

Annullera eller ta bort kreditnotor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, längst upp till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:
   • Annullera: annullera kreditfakturan. I dialogrutan klickar du på Annullera för att bekräfta.
   • Ta bort: ta bort kreditfakturan. Ange antalet kreditnotor som ska tas bort i dialogrutan och klicka sedan på Ta bort för att bekräfta.
4. Du kan också massradera kreditnotor:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
   • Markera kryssrutorna bredvid de kreditfakturor som du vill radera.
   • Klicka på Radera ovanför tabellen.
     
     
     
   • I dialogrutan skriver du in antalet kreditnotor som ska raderas och klickar sedan på Radera för att bekräfta.

Koppla kreditfakturor till andra poster

Du kan associera kreditnotor med standardobjekt eller anpassade objekt i HubSpot.

Koppla kreditfakturor till standardobjekt

Du kan manuellt associera kreditnotor med poster för att hålla reda på relationerna inom och mellan objekt. Kreditnotor kan endast kopplas till fakturor genom att tillämpa en kreditnota på en faktura. Fakturor kan associeras manuellt med:

• Kontakter
• företag
• Affärer

Läs mer om hur du manuellt associerar poster.

Associera kreditnotor med anpassade objekt

Associera kreditnotor till anpassade objekt för att ge bättre sammanhang i din datamodell när du använder anpassade objekt tillsammans med HubSpots standardobjekt. Läs mer om associationsgränser i produkt- och tjänstekatalogen.

1. Skapa ett anpassat objekt.
2. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
3. Klicka på ediRedigera datamodell uppe till höger.
4. Klicka på Visa alla på kortet för det anpassade objektet.
   
   
   
5. Klicka på + bredvid kortet för det anpassade objektet.
   
   
   
6. Klicka på rullgardinsmenyn Välj det objekt som du vill associera till [namn på anpassat objekt] och välj Kreditnotor.
7. Klicka på Skapa.
8. Så här lägger du till kreditnotor till det anpassade objektet:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
   • Navigera till Objects > [anpassat objekt ] i menyn i vänster sidofält.
   • Klicka på namnet på en post för ett anpassat objekt.
   • Navigera till kortet Kreditnotor i det högra sidofältet. Om kortet Credit memos inte visas i din post som standard kan du lägga till kortet manuellt i din HubSpot-post .
   • Klicka på +Add för att associera befintliga kreditnotor med det anpassade objektet.
   • I det högra sidofältet markerar du kryssrutorna bredvid de kreditnotor som du vill associera. Klicka på Spara.
9. För att visa mer information om associerade kreditnotor från det anpassade objektet:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
   • Navigera till Objects > [anpassat objekt ] i menyn i vänster sidofält.
   • Klicka på namnet på en post för ett anpassat objekt.
   • Navigera till kortet Kreditnotor i det högra sidofältet. Om kortet Kreditnotor inte visas i din post som standard kan du lägga till kortet manuellt i din HubSpot-post.
   • Håll muspekaren över offerten.
     • Klicka på externalLink öppna länk-ikonen för att öppna offerten i en ny webbläsarflik.
     • Klicka på ikonen duplicate copy för att kopiera en länk till offerten.
     • Klicka på ikonen preview förhandsgranska för att visa offertinformationen i den högra panelen.
     • Klicka på ikonen ellipsesmed tre prickar och välj sedan ett alternativ för att hantera offerten. Klicka på Ta bort koppling för att ta bort kopplingen mellan offerten och det anpassade objektet. Läs mer om hur du hanterar utkast till offerter och publicerade offerter.

Exportera kreditnotor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Kreditnotor.
2. Klicka på Exportera uppe till höger i tabellen.
3. I dialogrutan:
   • Ange ett exportnamn i fältet Exportnamn.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett format.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj ett språk.
   • Klicka på för att dölja avsnittet Anpassa för att anpassa exporten ytterligare:
     • Under Egenskaper som ingår i exporten väljer du ett alternativ för vilka egenskaper som ska ingå i exporten.
     • Under Associationer som ingår i exporten markerar du kryssrutan Inkludera associerat postnamn för att inkludera associerade postnamn (t.ex. fakturanamnet).
     • Under Associationer som ingår i exporten väljer du om du vill inkludera upp till 1 000 associerade poster eller alla associerade poster.
   • Klicka på Exportera. Läs mer om hur du exporterar poster.

Nästa steg

• Hantera fakturor, inklusive redigering, makulering, radering, spårning och export.

• Hantera betalningar, bland annat genom att utfärda återbetalningar, skicka kvitton på nytt, ladda ner rapporter om dina betalningar och utbetalningar, exportera betalningsdata med mera.