Administrere kreditnotaer

Du kan administrere kreditnotaene dine fra indekssiden for kreditnotaer. Du kan redigere utkast til kreditnotaer, annullere, slette og eksportere kreditnotaer og knytte ferdigstilte kreditnotaer til andre poster.

Vis og filtrer kredittnotaer

Slik viser du kredittnotaer:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Kreditnotaer.
2. Vis alle kreditnotaer i tabellen. Hvis du vil redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
3. Filtrere indekssiden etter spesifikke egenskaper for kreditnotaer:
   • Klikk på Avanserte filtre over tabellen.
   • Klikk på + Legg til filter i høyre panel. Søk etter og velg egenskapen du vil filtrere etter, og angi deretter filterkriteriene. Hvis du vil legge til et nytt filter i filtergruppen , klikker du på + Legg til filter under og.
   • Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe under eller .
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har konfigurert filteret. Finn ut mer om hvordan dukonfigurerer filtre og lagrer visninger.
4. Kreditnotaer kan ha følgende statuser:
   • Utkast: Kreditnotaen er under utarbeidelse og er ennå ikke ferdigstilt. Utkast til kreditnotaer kan ikke brukes på fakturaer.
   • Ikke brukt: Kreditnotaen er opprettet, men ikke brukt på en faktura ennå.
   • Delvis brukt: Kredittnotaens beløp er delvis brukt på en faktura (f.eks. er 50 dollar av en kreditnota på 100 dollar brukt på fakturaen).
   • Anvendt: Hele beløpet på kreditnotaen er brukt på en faktura.
   • Annullert: Kreditnotaen er annullert.
5. Slik viser du en individuell kreditnota:
   • Hold markøren over en kreditnota, og klikk på Forhåndsvisning.
   • I høyre panel kan du se detaljer om kreditnotaen og andre poster som er knyttet til kreditnotaen. Hvis du vil vise kreditnotaen i en ny nettleserfane eller et nytt vindu, klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger Vis kreditnota.

Redigere utkast til kreditnotaer

Bare kreditnotaer med statusen Utkast kan redigeres.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Kreditnotaer.
2. Hold musepekeren over en kreditnota og klikk på Forhåndsvisning.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger.
4. Fortsett å konfigurere kreditnotaen din.

Kopier lenken eller last ned en kreditnota

Du kan kopiere en lenke til en kreditnota eller laste ned kreditnotaen som en PDF-fil hvis statusen er Ubenyttet, Delvis benyttet, Benyttet eller Annullert.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Kreditnotaer.
2. Hold musepekeren over en kreditnota og klikk på Forhåndsvisning.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter et alternativ:
   • Kopier lenke: Kopier en lenke til kreditnotaen. Du kan for eksempel lime inn lenken i en e-post til kjøperen.
   • Last ned: Last ned en PDF-versjon av kreditnotaen.

Annullere eller slette kreditnotaer

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Kreditnotaer.
2. Hold musepekeren over en kreditnota og klikk på Forhåndsvisning.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter et alternativ:
   • Annullere: annullere kreditnotaen. I dialogboksen klikker du på Annullér for å bekrefte.
   • Slett: Slett kreditnotaen. I dialogboksen skriver du inn antallet kreditnotaer som skal slettes, og klikker deretter på Slett for å bekrefte.
4. Du kan også slette kreditnotaer i bulk:
   • På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Kreditnotaer.
   • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kreditnotaene du vil slette.
   • Klikk på Slett over tabellen.
     
     
     
   • I dialogboksen skriver du inn antallet kreditnotaer som skal slettes, og klikker deretter på Slett for å bekrefte.

Knytte kreditnotaer til andre poster

Du kan knytte kreditnotaer til standard eller egendefinerte objekter i HubSpot.

Knytt kreditnotaer til standardobjekter

Du kan manuelt knytte kreditnotaer til poster for å holde oversikt over relasjonene i og mellom objekter. Kredittnotaer kan bare knyttes til fakturaer ved å bruke en kredittnota på en faktura. Fakturaer kan knyttes manuelt til:

• Kontakter
• Firmaer
• Avtaler

Finn ut mer om hvordan du knytter poster manuelt.

Knytt kreditnotaer til egendefinerte objekter

Tilknytt kreditnotaer til egendefinerte objekter for å gi bedre kontekst i datamodellen når du bruker egendefinerte objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Finn ut mer om tilknytningsgrenser i produkt- og tjenestekatalogen.

1. Opprett et egendefinert objekt.
2. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
3. Klikk på ediRediger datamodell øverst til høyre.
4. Klikk på Vis alle på kortet for egendefinerte objekter.
   
   
   
5. Klikk på + ved siden av det egendefinerte objektkortet.
   
   
   
6. Klikk på rullegardinmenyen Velg objektet du vil knytte til [navn på egendefinert objekt], og velg Kredittnotaer.
7. Klikk på Opprett.
8. Slik legger du til kreditnotaer til det egendefinerte objektet:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
   • Gå til Objekter > [egendefinert objekt ] i menyen til venstre.
   • Klikk på navnet på en egendefinert objektpost.
   • I høyre sidefelt navigerer du til kortet Kreditnotaer. Hvis kortet Kredittnotaer ikke vises i posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din .
   • Klikk på +Legg til for å knytte eksisterende kredittnotaer til det egendefinerte objektet.
   • I høyre sidefelt merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kreditnotaene du vil knytte til. Klikk på Lagre.
9. For å se mer informasjon om tilknyttede kredittnotaer fra det egendefinerte objektet:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
   • Gå til Objekter > [egendefinert objekt] i menyen i venstre sidefelt.
   • Klikk på navnet på en egendefinert objektpost.
   • I høyre sidefelt navigerer du til kortet Kreditnotaer. Hvis kortet Kreditnotaer ikke vises på posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din.
   • Hold musepekeren over tilbudet.
     • Klikk på externalLink open link-ikonet for å åpne tilbudet i en ny nettleserfane.
     • Klikk på duplicate kopier-ikonet for å kopiere en kobling til tilbudet.
     • Klikk på ikonet preview forhåndsvisning for å se detaljene i tilbudet i høyre panel.
     • Klikk på ellipsesikonet med tre prikker, og velg deretter et alternativ for å administrere tilbudet. Klikk på Fjern tilknytning for å fjerne tilknytningen mellom tilbudet og det egendefinerte objektet. Finn ut mer om hvordan du administrerer tilbudsutkast og publiserte tilbud.

Eksportere kreditnotaer

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Kreditnotaer.
2. Klikk på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Skriv inn et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
   • Klikk på rullegardinmenyen Filformat, og velg et format.
   • Klikk på nedtrekksmenyen Språk for kolonneoverskrifter, og velg et språk.
   • Klikk på for å skjule Tilpass-delen for å tilpasse eksporten ytterligere:
     • Under Egenskaper inkludert i eksport velger du et alternativ for hvilke egenskaper som skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger som inkluderes i eksporten merker du av for Inkluder tilknyttede postnavn for å inkludere tilknyttede postnavn (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1 000 tilknyttede poster eller alle tilknyttede poster.
   • Klikk på Eksporter. Finn ut mer om hvordan du eksporterer poster.

Neste trinn

• Administrer fakturaer, inkludert redigering, annullering, sletting, sporing og eksport.

• Administrer betalinger, inkludert utstedelse av refusjoner, videresending av kvitteringer, nedlasting av rapporter over betalinger og utbetalinger, eksport av betalingsdata og mer.