クレジットメモを管理

クレジットメモのインデックスページからクレジットメモを管理します。クレジット メモの下書きの編集、クレジット メモの無効化、削除、エクスポート、および確定済みクレジット メモと他のレコードへの関連付けを行うことができます。

クレジットメモを表示および絞り込む

クレジットメモを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. テーブル内の全てのクレジットメモを表示します。表に表示される列を編集するには、表の右上にある [列を編集 ]をクリックします。 
3. 特定のクレジットメモプロパティーで インデックスページを絞り込むには:
   • テーブルの上にある [詳細フィルター]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ +フィルターを追加]をクリックします。フィルター基準に使用したい プロパティー を検索して選択し、 フィルター条件を設定します。フィルターグループに別のフィルターを追加するには、[and]の下の[+フィルターを追加]をクリックします。
   • フィルターグループを追加するには、[ または]で[ +フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネルの右上にある[ X]をクリックします。フィルターの設定とビューの保存 詳しくはこちらをご覧ください。
4. クレジットメモには、次のステータスがあります。
   • 下書き: クレジットメモは下書き中で、まだ確定していません。クレジットメモの下書きは請求書に適用できません。
   • 未適用: クレジットメモは作成されましたが、まだ請求書に適用されていません。
   • 一部適用済み: クレジットメモ金額が請求書に部分的に適用されました(例:100ドルのクレジットメモのうち50ドルが請求書に適用されました)。
   • 適用済み: クレジットメモの全額が請求書に適用されました。
   • 無効: クレジットメモが無効になりました。
5. 個別のクレジットメモを表示するには、次の手順に従います。
   • クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
   • 右側のパネルで、クレジットメモの詳細と、クレジットメモに関連付けられたその他のレコードを確認します。新しいブラウザータブまたはウィンドウでクレジットメモを表示するには、右上の [アクション]をクリックし、[クレジットメモを表示]を選択します。

クレジットメモの下書きを編集

編集できるのは、ステータスが 下書き のクレジットメモのみです。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[編集]を選択します。
4. クレジットメモの設定を続けます。

リンクをコピーするか、クレジットメモをダウンロードしてください

クレジット メモ リンクをコピーするか、クレジット メモを PDF としてダウンロードできるのは、 そのステータス が [未適用]、[ 部分的に適用済み]、[ 適用済み]、または [無効] の場合です。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、オプションを選択します。
   • リンクをコピー: リンクをクレジットメモにコピーします。たとえば、Eメール内のリンクを購入者に貼り付けることができます。
   • ダウンロード:PDF版のクレジットメモをダウンロードします。

クレジットメモを無効化または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、オプションを選択します。 
   • Void: クレジットメモを無効にします。ダイアログボックスで、[ 無効 ]をクリックして確定します。
   • 削除:クレジットメモを削除します。ダイアログボックスに削除するクレジットメモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。
4. クレジットメモを一括削除することもできます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
   • 削除するクレジットメモの横にあるチェックボックスをオンにします 。
   • テーブルの上にある[ 削除]をクリックします。
     
     
     
   • ダイアログボックスに削除するクレジットメモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。

クレジットメモを他のレコードに関連付ける

HubSpotの標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトにクレジットメモを関連付けることができます。

クレジットメモを標準オブジェクトに関連付ける

クレジットメモを手動でレコードに関連付けて、オブジェクト内およびオブジェクト間の関係を追跡できます。クレジットメモを請求書に関連付けるには、 請求書にクレジットメモを適用します。請求書は手作業で次のものと関連付けることができます。

• コンタクト
• 会社
• 取引レコード

レコードの手動関連付けについて詳細をご確認ください。

クレジットメモをカスタムオブジェクトに関連付ける

HubSpotの標準オブジェクトと併せてカスタムオブジェクトを使用する場合に、クレジットメモをカスタムオブジェクトに関連付けることで、データモデル内でより正確なコンテキストを参照できるようになります。関連付けの制限について詳しくは 、製品・サービスカタログをご確認ください。 

1. カスタムオブジェクトを作成します。
2. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
3. 右上の[ediデータモデルを編集]をクリックします。
4. カスタムオブジェクトカードで、[ すべて表示]をクリックします。
   
   
   
5. カスタムオブジェクトカードの横にある [+]をクリックします。
   
   
   
6. [[カスタムオブジェクト名]に関連付けるオブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[クレジットメモ]を選択します。
7. ［作成］をクリックします。
8. クレジットメモをカスタムオブジェクトに追加するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
   • 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [カスタムオブジェクト]に移動します。
   • カスタムオブジェクトレコードの名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ クレジットメモ]カードに移動します。クレジット メモ カードが既定でレコードに表示されない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます。
   • [+追加 ] をクリックして、既存のクレジットメモをカスタムオブジェクトに関連付けます。
   • 右側のサイドバーで、関連付けるクレジットメモの横にある チェックボックスをオンにします 。［保存］をクリックします。
9. カスタムオブジェクトからメモされた関連付けられたクレジットの詳細を表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
   • 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [カスタムオブジェクト]に移動します。
   • カスタムオブジェクトレコード の名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ クレジットメモ ]カードに移動します。クレジットメモカードが既定でレコードに表示されない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。
   • 見積もりの上にマウスポインターを置きます。
     • externalLink開くリンクアイコンをクリックして 、新しいブラウザータブで見積もりを開きます。 
     • [duplicateコピー]アイコン をクリックすると、見積もりへのリンクがコピーされます。 
     • previewプレビューアイコンをクリックして、右側のパネルに見積もりの詳細を表示します。 
     • ellipses3つの点のアイコン をクリックし、見積もりを管理する オプションを選択します 。見積もりとカスタムオブジェクト間の関連付けを削除するには、[ 関連付けを削除 ]をクリックします。下書き見積もりの管理 および 公開済みの見積もりの管理について詳細をご確認ください。

クレジットメモをエクスポート

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. テーブルの右上にある [エクスポート ]をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]フィールドにエクスポート 名を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
   • クリックして[カスタマイズ ]セクションを折りたたむと、エクスポートの内容をさらにカスタマイズできます。
     • [エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含めるプロパティーの オプションを選択します 。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
   • ［エクスポート］をクリックします。詳しくはレコードのエクスポートでご確認ください。

次のステップ

• 編集、無効化、削除、追跡、エクスポートなど、請求書を管理できます。

• 払い戻し、領収書の再送信、支払いと入金のレポートのダウンロード、支払いデータのエクスポートなど、支払いを管理します。