Personalizza la visualizzazione della bacheca per gli oggetti con pipeline

Nella vista "bacheca", gestisci i tuoi record in un layout a schede. Personalizza le schede della bacheca per visualizzare le informazioni più adatte alle tue esigenze aziendali, a livello di utente o di account. Ad esempio, i super amministratori possono configurare tutte le schede della bacheca in modo che mostrino quattro proprietà specifiche. Successivamente, un utente può riorganizzare le quattro proprietà esistenti e aggiungerne altre due pertinenti al proprio ruolo.

Gestire l’aspetto delle schede della bacheca in una pipeline

Il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, “opportunità” anziché “affare”). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i nomi predefiniti di HubSpot.

Personalizza le informazioni visualizzate all’interno di una scheda della bacheca in una pipeline. A seconda dell’oggetto, vedrai diverse opzioni di sezione, tra cui:

• Attività: mostra l’ultima attività e quella successiva (ad es., "Attività 3 mesi fa"). Puoi attivare o disattivare questa visualizzazione, impostare l’inattività della scheda e configurare i tempi di inattività (ad es. dopo 14 giorni senza attività, evidenzia la scheda come inattiva). Per le trattative, i ticket e i lead, le attività vengono visualizzate sui record in una fase aperta della pipeline.

• Approvazioni: mostra lo stato del processo di approvazione e i dettagli relativi alle trattative. Questa sezione appare solo per le pipeline in cui è attivata la funzione di approvazione e non può essere modificata né rimossa.

• Preventivi associati: mostra il nome di un preventivo associato, l’acquirente e l’azienda sulla scheda di un affare. Se all’affare sono associati più preventivi, è possibile fare clic sul pulsante Visualizza [numero] per visualizzare tutti i preventivi nel pannello di destra.
• Associazioni: mostra le associazioni [oggetto]-azienda e [oggetto]-contatto. È possibile riordinarle, filtrarle in base all’etichetta di associazione o visualizzare l’immagine del record.
• Priorità: mostra elementi chiave per facilitare la definizione delle priorità, come tag o etichette degli oggetti contrassegnati da colori e il punteggio dell’affare (ad es. il tuo account presenta un tag rosso per gli affari con una data di chiusura risalente a più di un giorno fa).
• Proprietà: mostra i valori delle proprietà del record. È possibile riordinarle e scegliere se visualizzare sia il nome che il valore della proprietà oppure solo il valore. Aggiungi due proprietà aggiuntive in base alle tue esigenze.

Nota: quando si visualizzano i record nella vista a bacheca, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà sulla scheda di quel record.

A seconda dell’oggetto, vedrai anche diverse opzioni di azione rapida, tra cui:

• Anteprima: visualizza un'anteprima del record.
• Riepilogo: genera un riepilogo del record utilizzando l'intelligenza artificiale di HubSpot.
• Crea un'e-mail: apre una finestra di dialogo per creare un'e-mail da registrare nel record.
• Crea una nota: apri una finestra di dialogo per creare una nota da associare al record.
• Effettua una chiamata: apri il menu delle chiamate di HubSpot.
• Crea un'attività: apri una finestra di dialogo per creare un'attività che venga registrata nel record.
• Pianifica una riunione: apri una finestra di dialogo per pianificare una riunione che verrà registrata nel record.

Per modificare le schede della bacheca:

1. Accedere alla scheda della vista pipeline che si desidera personalizzare (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fare clic sull 'icona di configurazione.
   
   
3. Nel pannello di destra, nella sezione " Configurazione scheda ", fare clic su "Modifica" e selezionare "Per me " o "Per tutti".
4. Nella procedura guidata di configurazione:
   • Fai clic su " Modifica " in una sezione.
   • Apporta le modifiche desiderate.
   • Fai clic su " Aggiorna".
   • Ripeti l'operazione per le altre sezioni.
   • In alto a destra, fare clic su "Salva " per tornare alla vista della bacheca della pipeline.

Aggiungi sezioni o azioni rapide

1. Accedi all'editor della bacheca.
2. Nella procedura guidata di configurazione:
   • Fai clic su Aggiungi sezioni, quindi seleziona la sezione che desideri aggiungere. Scopri di più sulle opzioni relative alle sezioni.
   • Fare clic su "Aggiungi azioni rapide", quindi selezionare l'azione rapida che si desidera aggiungere. Scopri di più sulle opzioni relative alle azioni rapide.
   • In alto a destra, clicca su "Salva " per tornare alla vista della bacheca della pipeline.

Rimuovi sezioni o azioni rapide

1. Accedi all'editor della bacheca.
2. Nella procedura guidata di configurazione:
   • Sulla sezione o sull'azione rapida, fare clic su Nascondi. È possibile nascondere le seguenti sezioni: Attività, Preventivi associati, Associazioni e Priorità.
   • In alto a destra, fare clic su Salva per tornare alla vista della bacheca della pipeline.

Imposta una valuta preferita e il formato della valuta

Per personalizzare la visualizzazione della pipeline delle trattative, puoi scegliere come visualizzare gli importi di ciascuna fase, nonché impostare la tua valuta preferita durante la visualizzazione delle trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Seleziona la pipeline e la scheda di visualizzazione che desideri personalizzare.
3. In alto a destra, clicca su " Opzioni bacheca".
4. Seleziona " Modifica bacheca".
5. Nel pannello di destra:
   • Per impostazione predefinita, gli importi delle trattative nelle colonne della pipeline sono semplificati in modo che gli importi "Totale" e "Ponderato" siano arrotondati per eccesso al numero intero più vicino (ad es. 210 $ invece di 209,75 $) e i valori superiori a un milione siano abbreviati (ad es. 1M$ invece di 1.000.000$).
   • Per impostare una valuta preferita per la visualizzazione delle operazioni, fare clic sul menu a discesa "Valuta preferita ", quindi selezionare una valuta. Se si sceglie di visualizzare la valuta preferita nella bacheca, gli importi "Totale " e "Ponderato " di ciascuna fase dell'operazione verranno convertiti nella valuta selezionata.
   • Per visualizzare invece gli importi esatti delle trattative, disattiva l’opzione «Mostra importi formattati nella bacheca ».
   • Una volta aggiornate le impostazioni, clicca su «Salva».

Scopri di più sulla gestione di più valute nel tuo account HubSpot