Die Board-Ansicht für Objekte mit Pipelines anpassen

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Ihre Datensätze in einem Kartenlayout zu verwalten. Passen Sie Board-Einstellungen und Karteninhalte an, um die Informationen, die Ihr Team benötigt, auf Account-Ebene oder auf persönlicher Ebene anzuzeigen. Konfigurieren Sie beispielsweise eine gespeicherte Board-Ansicht, gruppiert nach Dealtyp mit Kontakt-, Unternehmens- und benutzerdefiniertes Objektzuordnungen, die auf den Karten angezeigt werden.

Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Opportunity anstelle von Deal). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Konfigurieren Sie Ihre Board-Anzeige

Bearbeiten Sie die Anzeigeeinstellungen für eine vorhandene Board-Ansicht oder erstellen Sie eine neue.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen (z. B. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.).
2. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansichtsregisterkarte, die für die Board-Ansicht konfiguriert ist (z. B. Alle Deals).
   
3. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Board-Ansicht.
   
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus.
5. Klicken Sie auf das Symbol für die settings Ansichtskonfiguration und wählen Sie dann Board-Einstellungen aus.
6. Konfigurieren Sie die folgenden Board-Einstellungen:
   • Board-Gruppe: die Eigenschaft, nach der Ihr Board organisiert ist.
     • Wählen Sie eine Aufzählungs-Eigenschaft oder eine Pipeline-Phase aus. 
     • Aktivieren Sie den Schalter Keine [Eigenschaftsname], um eine Spur für Datensätze anzuzeigen, die keinen Wert für die ausgewählte Eigenschaft enthalten, falls gewünscht.
     • Klicken Sie im Abschnitt Eigenschaftswerte auswählen auf Hinzufügen , um die Eigenschaften-Wertespuren für das Board auszuwählen. Klicken und ziehen Sie , um die Werteanzeige neu anzuordnen.
     • Klicken Sie im Abschnitt Eigenschaftswerte auswählen auf das X neben einem Wert, um diesen aus dem Board zu entfernen.
   • Lane-Zusammenfassung (BETA): Wenn Sie für die Beta-Version der CRM-System-Ansichten: Automatisches Speichern & der kollaborativen Freigabe angemeldet sind, können Sie Datensatzkennzahlen nach Lane aggregiert anzeigen.
     • Aktivieren Sie den Schalter Lane-Zusammenfassungen anzeigen , um die Kennzahlen anzuzeigen. Deaktivieren Sie ihn, um sie auszublenden.
     • Klicken Sie auf Kennzahl hinzufügen , um eine Standard-Kennzahl hinzuzufügen, oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte. Sie können bis zu 3 Kennzahlen hinzufügen. Klicken und ziehen Sie , um die Anzeige der Kennzahlen neu anzuordnen.
     • Klicken Sie auf das X neben einer Kennzahl, um sie zu entfernen.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zusammenfassungsstandort und wählen Sie dann eine Option aus (z. B. Untere Fahrspur).
     • Aktivieren Sie den Schalter Währung abkürzen , um Währungskennzahlen als Abkürzungen anstelle von Dezimalzahlen darzustellen (z. B. 2.000 USD).
7. Klicken Sie auf das left Symbol "Zurück, um die Einstellungen anzuzeigen".
8. Klicken Sie auf Karteneinstellungen und konfigurieren Sie dann Folgendes:
   • Kartenanzeige: wie der Karteninhalt angezeigt wird. 
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaften anzeigen als und wählen Sie dann eine Option aus. Dadurch wird geändert, wie Eigenschaften auf den Board-Karten angezeigt werden.
     • Aktivieren Sie den Schalter Leere Eigenschaften anzeigen , um Eigenschaften ohne Wert anzuzeigen, damit Sie Eigenschaften direkt auf einer Karte hinzufügen können.
     • Deaktivieren Sie den Schalter Leere Eigenschaften anzeigen , um Eigenschaften ohne Wert auszublenden und Ordnung auf der Karte zu schaffen.
     • Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Zuordnungen kombinieren , um alle hinzugefügten Zuordnungen in einer Zeile oder mehreren Zeilen auf der Karte anzuzeigen. 
     • Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Schnellaktionen anzeigen , um die Aktionen zum Erstellen einer Aufgabe und zum Erstellen einer Notiz unten links auf der Karte ein- oder auszublenden.
     • Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Aktivitäten anzeigen , um vorherige und bevorstehende Aktivitäten unten rechts auf der Karte anzuzeigen.
   • Karteninhalte (BETA): Wenn Sie für die Beta-Version der CRM-System-Ansichten: Automatisches Speichern & für die gemeinsame Freigabe angemeldet sind, können Sie den Inhalt einer Karte bearbeiten, z. B. Eigenschaften, Zuordnungen und andere Abschnitte. Sie können insgesamt bis zu 15 Anzeigeelemente hinzufügen (z. B. 9 Eigenschaften, 4 Zuordnungen und 1 zusätzlichen Bereich).
     • Klicken Sie auf Hinzufügen , um Eigenschaften, Zuordnungen oder Bereiche hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf das X neben einem angezeigten Element, um es aus dem Karteninhalt zu entfernen.
     • Klicken Sie auf ein Element und ziehen Sie es an die gewünschte Position, um es in der Liste der Karteninhalte neu anzuordnen.
     • Klicken Sie für Zuordnungen auf das Dropdown-Menü Zuordnung und wählen Sie dann alle Zuordnungen oder ein bestimmtes Zuordnungslabel aus.
       
9. Klicken Sie unten rechts auf „Speichern“. 

Board-Bahnen und -Farben verwalten

Fügen Sie die Farbe Ihrer Eigenschaften oder Phasennamen hinzu, die die Spuren Ihres Boards repräsentieren, oder bearbeiten Sie sie. Ordnen Sie Pipelines-Phasen oder benutzerdefinierte Aufzählungseigenschaften neu an und benennen Sie sie um.

So verwalten Sie Ihre Board-Bahnen und -Farben:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen (z. B. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.).
2. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansichtsregisterkarte, die für die Board-Ansicht konfiguriert ist (z. B. Alle Deals).
   
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen einer Fahrspur, klicken Sie dann auf das Symbol mit den verticalMenuIcon drei vertikalen Punkten und wählen Sie eine Option aus:
   • Phase/Eigenschaft umbenennen: Ändern Sie den Namen der ausgewählten Lane. 
   • Farbe der Phase/Eigenschaft bearbeiten: Ändern Sie die Farbe der ausgewählten Phase/des ausgewählten Status. Wenn die Farbe nicht konfiguriert ist, klicken Sie auf Eigenschaftenfarbe aktivieren.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spur und klicken und ziehen Sie sie, um sie in der Anzeige neu anzuordnen.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spur und klicken Sie dann auf das Symbol für die sidebarCollapse Einklappen der Spur, um sie zu minimieren und die Datensätze auszublenden.