파이프라인이 있는 객체에 대한 보드 보기를 사용자 지정하기

보드 보기를 사용하여 카드 레이아웃으로 레코드를 관리하세요. 보드 설정과 카드 내용을 맞춤 설정하여 팀에 필요한 정보를 계정 전체 또는 개인 단위로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 유형별로 그룹화되고 카드에 연락처, 회사 및 사용자 정의 개체 연결 정보가 표시되도록 저장된 보드 보기를 구성할 수 있습니다.

계정에 따라 각 개체에 대해 맞춤화된 이름이 사용될 수 있습니다(예: ‘딜’ 대신 ‘기회’). 이 문서에서는 개체를 HubSpot의 기본 이름으로 지칭합니다.

보드 표시 구성

기존 보드 보기의 표시 설정을 편집하거나 새 보드 보기를 생성하세요.

1. 레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 보드 보기로 구성된 저장된 보기 탭의 이름 (예: 모든 거래)을 클릭합니다.
   
3. 오른쪽 상단에서 보드 보기 아이콘을 클릭합니다.
   
4. 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
5. settings 뷰 구성 아이콘을 클릭한 다음, 보드 설정을 선택합니다.
6. 다음 보드 설정을 구성합니다.
   • 보드 그룹: 보드를 구성하는 기준이 되는 속성입니다.
     • 열거형 속성 또는 파이프라인 단계를 선택합니다.
     • 원하는 경우 [속성 이름] 레인 없음 스위치를 켜면, 선택한 속성의 값이 포함되지 않은 레코드에 대한 레인이 표시됩니다.
     • '속성 값 선택' 섹션에서 '추가'를 클릭하여 보드의 속성 값 레인을 선택합니다. 클릭하고 드래그하여 값 표시 순서를 재정렬합니다.
     • '속성 값 선택 ' 섹션에서 값 옆의 X를 클릭하여 보드에서 해당 값을 제거하십시오.
   • 레인 요약(베타): 'CRM 뷰: 자동 저장 및 협업 공유' 베타 기능에 참여 중인 경우, 레인별로 집계된 레코드 메트릭을 표시할 수 있습니다.
     • '레인 요약 표시' 스위치를 켜면 지표가 표시됩니다. 스위치를 끄면 지표가 숨겨집니다.
     • '지표 추가'를 클릭하여 기본 지표를 추가하거나 사용자 지정 지표를 생성할 수 있습니다. 최대 3개의 지표를 추가할 수 있습니다. 클릭하고 드래그하여 지표 표시 순서를 재정렬할 수 있습니다.
     • 지표 옆의 X 를 클릭하여 제거할 수 있습니다.
     • '요약 위치' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다(예: 레인 하단).
     • '통화 약어 표시' 스위치를 켜면 통화 메트릭이 소수점 대신 약어로 표시됩니다(예: $2K).
7. 설정을 다시 보려면 ‘ left ’ 아이콘을 클릭하세요.
8. '카드 설정( Card settings)'을 클릭한 다음 다음 항목을 구성합니다.
   • 카드 표시: 카드 내용이 표시되는 방식입니다.
     • '속성 표시 방식' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 옵션을 선택하세요. 이렇게 하면 보드 카드에 속성이 표시되는 방식이 변경됩니다.
     • '빈 속성 표시' 스위치를 켜면 값이 없는 속성도 표시되므로, 카드에서 직접 속성 값을 추가할 수 있습니다.
     • '빈 속성 표시' 스위치를 끄면 값이 없는 속성이 숨겨져 카드의 복잡함이 줄어듭니다.
     • '연관 관계 결합' 스위치를 켜거나 끄면 카드에 추가된 모든 연관 관계를 한 줄로 표시할지, 여러 줄로 표시할지 선택할 수 있습니다.
     • '빠른 작업 표시' 스위치를 켜거나 끄면 카드 왼쪽 하단에 있는 '작업 생성' 및 '메모 생성' 작업을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
     • '활동 표시' 스위치를 켜거나 끄면 카드 오른쪽 하단에 이전 및 예정된 활동이 표시됩니다.
   • 카드 내용(베타): 'CRM 보기: 자동 저장 및 협업 공유' 베타에 참여 중인 경우, 속성, 연관 항목 및 기타 섹션과 같은 카드 내용을 편집할 수 있습니다. 총 15개까지의 표시 항목을 추가할 수 있습니다(예: 속성 9개, 연관 항목 4개, 추가 섹션 1개).
     • '추가'를 클릭하여 속성, 연관 관계 또는 섹션을 추가할 수 있습니다.
     • 표시된 항목 옆의 X를 클릭하면 카드 내용에서 해당 항목을 제거할 수 있습니다.
     • 항목을 클릭하고 드래그하여 카드 내용 목록에서 순서를 재정렬할 수 있습니다.
     • 연관 항목의 경우, ‘연관’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 모든 연관 또는 특정 연관 레이블을 선택하십시오.
       
9. 오른쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭하세요.

보드 레인 및 색상 관리

보드의 레인을 나타내는 속성 또는 단계 이름의 색상을 추가하거나 편집할 수 있습니다. 파이프라인 단계 또는 사용자 정의 열거형 속성의 순서를 변경하고 이름을 변경할 수 있습니다.

보드 레인과 색상을 관리하려면:

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 보드 보기로 구성된 저장된 보기 탭의 이름을 클릭합니다(예: 모든 거래).
   
3. 레인 이름 위에 마우스를 올린 다음, verticalMenuIcon 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하고 옵션을 선택합니다 :
   • 단계/속성 이름변경: 선택한 레인의 이름을 변경합니다.
   • 단계/속성 색상 편집: 선택한 단계/상태의 색상을 변경합니다. 색상이 설정되어 있지 않은 경우, ‘속성 색상 활성화’를 클릭하십시오.
4. 레인 위에 마우스를 올린 다음 클릭하고 드래그하여 표시 순서를 재정렬합니다.
5. 레인 위에 마우스를 올린 다음, ‘ sidebarCollapse ’ 접기 아이콘을 클릭하여 레인을 최소화하고 레코드를 숨깁니다.