Personalizar la vista de tablero para objetos con pipeline

Utiliza la vista de tablero para gestionar tus registros en un diseño de tarjetas. Personaliza la configuración de los tableros y el contenido de las fichas para mostrar la información que necesita tu equipo, tanto a nivel de toda la cuenta como a nivel personal. Por ejemplo, configura una vista de tablero guardada agrupada por «Tipo de negocio» , en la que se muestren en las tarjetas las asociaciones con contactos, empresas y objetos personalizados.

Su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, oportunidad en lugar de negocio). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Configura la pantalla de tu tabla

Edita la configuración de visualización de una vista de tablero existente o crea una nueva.

1. Accede a tus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Haz clic en el nombre de una pestaña de vista guardada que esté configurada para la vista de tablero (por ejemplo, « : Todos los negocios).
   
3. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de la vista de tablero « ».
   
4. Haz clic en el menú desplegable de pipelines y selecciona uno.
5. Haz clic en el settings icono de configuración de vista de tablero y, a continuación, selecciona «Configuración del foro».
6. Configura los siguientes ajustes de la placa:
   • Grupo de tableros: la propiedad según la cual se organiza tu tablero.
     • Selecciona una propiedad de enumeración o una etapa del pipeline. 
     • Activa la opción «Sin [nombre de la propiedad] » para mostrar una columna con los registros que no contengan un valor para la propiedad seleccionada, si así lo deseas.
     • En la sección«Seleccionar valores de propiedad », haz clic en «Añadir» para seleccionar las columnas de valores de propiedad del tablero. Haz clic y arrastra para cambiar el orden de los valores.
     • En la sección «Seleccionar valores de propiedad », haz clic en la «X» situada junto a un valor para eliminarlo del tablero.
   • Resumen por carril (BETA): si te has inscrito en la versión beta de «Vistas del CRM: guardado automático» & «Compartir de forma colaborativa» , podrás visualizar las métricas de los registros agregadas por carril.
     • Activa el interruptor«Mostrar resúmenes de carriles » para visualizar las métricas. Desactívalo para ocultarlos.
     • Haz clic en«Añadir métrica » para añadir una métrica predeterminada o crear una personalizada. Puedes añadir hasta 3 métricas. Haz clic y arrastra para cambiar el orden de las métricas.
     • Haz clic en la«X» situada junto a una métrica para eliminarla.
     • Haz clic en el menú desplegable«Ubicación del resumen» y, a continuación, selecciona una opción (por ejemplo, «parte inferior del carril»).
     • Activa la opción«Abreviar divisa » para que las cantidades monetarias se muestren como abreviaturas en lugar de decimales (p. ej., 2K$).
7. Haz clic en el left icono «Volver a la configuración».
8. Haz clic en«Configuración de la tarjeta» y, a continuación, configura lo siguiente:
   • Visualización de la tarjeta: cómo se muestra el contenido de la tarjeta. 
     • Haz clic en el menú desplegable «Mostrar propiedades como » y, a continuación, selecciona unaopción. Esto modifica la forma en que se muestran las propiedades en las fichas del tablero.
     • Activa la opción«Mostrar propiedades vacías » para que se muestren las propiedades sin valor y puedas añadir los valores de las propiedades directamente en una ficha.
     • Desactiva la opción«Mostrar propiedades vacías » para ocultar las propiedades sin valor y reducir el desorden en la ficha.
     • Activa o desactiva el interruptor «Combinar asociaciones » para mostrar todas las asociaciones añadidas en una sola línea o en varias líneas en la ficha. 
     • Activa o desactiva el interruptor«Mostrar acciones rápidas » para mostrar u ocultar las acciones «Crear tarea» y «Crear nota» en la parte inferior izquierda de la ficha.
     • Activa o desactiva el botón«Mostrar actividad » para ver las actividades anteriores y las próximas en la esquina inferior derecha de la ficha.
   • Contenido de las fichas (BETA): si te has inscrito en la versión beta de «Vistas de CRM: guardado automático» & «Compartir de forma colaborativa» , podrás editar el contenido de una ficha, como las propiedades, las asociaciones y otras secciones. Puedes añadir hasta un total de 15 elementos de visualización (por ejemplo, 9 propiedades, 4 asociaciones y 1 sección adicional).
     • Haz clic en«Añadir» para añadir propiedades, asociaciones o secciones.
     • Haz clic en la«X» situada junto a un elemento que aparezca en pantalla para eliminarlo del contenido de la tarjeta.
     • Haz clic y arrastra un elemento para cambiarlo de orden en la lista de contenidos de la ficha.
     • En el caso de los elementos de asociación, haz clic en el menú desplegable«Asociación» y, a continuación, selecciona todas las asociaciones o una etiqueta de asociación concreta.
       
9. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar y agregar. 

Gestiona las líneas y los colores de tu tabla

Añade o modifica el color de los nombres de las propiedades o etapas que representan las líneas de tu tablero. Reordena y renombra las etapas del pipeline o las propiedades de enumeración personalizadas.

Para gestionar las líneas y los colores de tu tabla:

1. Accede a tus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Haz clic en el nombre de una pestaña de vista guardada que esté configurada para la vista de tablero (por ejemplo, « : Todos los negocios).
   
3. Pasa el cursor por encima del nombre de un carril y, a continuación, haz clic en el verticalMenuIcon icono de los tres puntos verticales y selecciona una opción:
   • Cambiar el nombre de la etapa o propiedad: cambia el nombre del carril seleccionado. 
   • Editar color de la fase/propiedad: cambia el color de la fase/estado seleccionado. Si el color no está configurado, haz clic en«Activar color de propiedad».
4. Pasa el cursor por encima de una columna y, a continuación, haz clic y arrastra para cambiar su orden en la pantalla.
5. Pasa el cursor por encima de una columna y, a continuación, haz clic en el sidebarCollapse icono de contraer fila para minimizarla y ocultar los registros.