Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dostosuj widok tablicy dla obiektów z potokami

Data ostatniej aktualizacji: 2 października 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Skorzystaj z widoku tablicy, aby zarządzać rekordami w układzie kart. Dostosuj ustawienia tablicy i zawartość kart, aby wyświetlać informacje potrzebne Twojemu zespołowi – zarówno na poziomie całego konta, jak i na poziomie osobistym. Na przykład skonfiguruj zapisany widok tablicy pogrupowany według typu transakcji, z powiązaniami z kontaktami, firmami i obiektami niestandardowymi wyświetlanymi na kartach.

W Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy poszczególnych obiektów (np. „szansa sprzedaży” zamiast „transakcja”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Skonfiguruj wyświetlanie tablicy

Wymagana subskrypcja Wymagane są następujące subskrypcje:

Aby korzystać z wielu procesów sprzedaży, wymagana jest subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise.
Aby korzystać z sekcji kart zatwierdzeń, wymagana jest subskrypcja Sales Hub Enterprise.

Edytuj ustawienia wyświetlania istniejącego widoku tablicy lub utwórz nowy.

Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
Kliknij nazwę zakładki z zapisanym widokiem skonfigurowanym jako widok tablicy (np. Wszystkie transakcje).
W prawym górnym rogu kliknij ikonę widoku tablicy .
Kliknij menu rozwijane „Pipeline ” i wybierz pipeline.
Kliknij ikonę konfiguracji widoku „ settings ”, a następnie wybierz „Ustawienia tablicy”.
Skonfiguruj następujące ustawienia tablicy:
- Grupa tablic: właściwość, według której organizowana jest tablica.
  - Wybierz właściwość wyliczeniową lub etap potoku.
  - W razie potrzeby włącz przełącznik „Brak paska [nazwa właściwości] ”, aby wyświetlić pasek dla rekordów, które nie zawierają wartości dla wybranej właściwości.
  - W sekcji „Wybierz wartości właściwości ” kliknij „Dodaj”, aby wybrać pasy wartości właściwości dla tablicy. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność wyświetlania wartości.
  - W sekcji „Wybierz wartości właściwości ” kliknij znak X obok wartości, aby usunąć ją z tablicy.
- Podsumowanie pasów (BETA): jeśli włączyłeś udział w programie beta „Widoki CRM: automatyczne zapisywanie i współdzielenie”, możesz wyświetlać wskaźniki rekordów zagregowane według pasów.
  - Włącz przełącznik „Pokaż podsumowania pasów ”, aby wyświetlić wskaźniki. Wyłącz go, aby je ukryć.
  - Kliknij „Dodaj wskaźnik”, aby dodać wskaźnik domyślny lub utworzyć własny. Możesz dodać maksymalnie 3 wskaźniki. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność wyświetlania wskaźników.
  - Kliknij „X” obok wskaźnika, aby go usunąć.
  - Kliknij menu rozwijane „Lokalizacja podsumowania ”, a następnie wybierz opcję (np. „na dole paska”).
  - Włącz przełącznik „Skracaj walutę”, aby wskaźniki walutowe były przedstawiane jako skróty zamiast liczb dziesiętnych (np. 2K$).
Kliknij ikonę „ left ” ( Powrót do widoku ustawień), aby wyświetlić ustawienia.
Kliknij „Ustawienia karty”, a następnie skonfiguruj następujące opcje:
- Wyświetlanie karty: sposób wyświetlania zawartości karty.
  - Kliknij menu rozwijane „Pokaż właściwości jako”, a następnie wybierz opcję. Zmieni to sposób wyświetlania właściwości na kartach tablicy.
  - Włącz przełącznik „Pokaż puste właściwości ”, aby wyświetlać właściwości bez wartości, co pozwoli na dodawanie wartości właściwości bezpośrednio na karcie.
  - Wyłącz przełącznik „Pokaż puste właściwości ”, aby ukryć właściwości bez wartości i zmniejszyć zagracenie karty.
  - Włącz lub wyłącz przełącznik „Łącz powiązania ”, aby wyświetlać wszystkie dodane powiązania w jednym wierszu lub w wielu wierszach na karcie.
  - Włącz lub wyłącz przełącznik „Pokaż szybkie działania ”, aby wyświetlić lub ukryć działania „Utwórz zadanie” i „Utwórz notatkę” w lewym dolnym rogu karty.
  - Włącz lub wyłącz przełącznik „Pokaż aktywność ”, aby wyświetlić poprzednie i nadchodzące aktywności w prawym dolnym rogu karty.
- Zawartość karty (BETA): jeśli uczestniczysz w programie beta „Widoki CRM: automatyczne zapisywanie i współdzielenie”, możesz edytować zawartość karty, taką jak właściwości, powiązania i inne sekcje. Możesz dodać łącznie do 15 elementów wyświetlania (np. 9 właściwości, 4 powiązania i 1 dodatkową sekcję).
  - Kliknij „Dodaj”, aby dodać właściwości, powiązania lub sekcje.
  - Kliknij znak „X” obok wyświetlanego elementu, aby usunąć go z zawartości karty.
  - Kliknij i przeciągnij element, aby zmienić jego kolejność na liście zawartości karty.
  - W przypadku elementów powiązań kliknij menu rozwijane „Powiązania”, a następnie wybierz wszystkie powiązania lub konkretną etykietę powiązania.
W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Zarządzaj pasami i kolorami tablicy

Wymagana subskrypcja Aby dostosować wygląd kart na tablicy, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.

Wymagane uprawnienia Do zmiany nazw etapów procesu i edycji kolorów procesu wymagane są uprawnienia do edycji ustawień właściwości lub uprawnienia superadministratora.

Dodaj lub edytuj kolory nazw właściwości lub etapów, które reprezentują pasy na tablicy. Zmień kolejność i nazwy etapów potoku lub niestandardowych właściwości wyliczeniowych.

Aby zarządzać pasami i kolorami tablicy:

Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
Kliknij nazwę zapisanej karty widoku skonfigurowanej dla widoku tablicy (np. Wszystkie transakcje).
Najedź kursorem na nazwę paska, a następnie kliknijikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon i wybierz opcję:
- Zmień nazwę etapu/właściwości: zmień nazwę wybranego paska.
- Edytuj kolor etapu/właściwości: zmień kolor wybranego etapu/statusu. Jeśli kolor nie jest skonfigurowany, kliknij Włącz kolor właściwości.
Najedź kursorem na pasek, a następnie kliknij i przeciągnij, aby zmienić jego kolejność na ekranie.
Najedź kursorem na pasek, a następnie kliknij ikonę zwijania paska „ sidebarCollapse ”, aby go zminimalizować i ukryć rekordy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.