自定义具有管道的对象的看板视图

使用看板视图以卡片布局管理您的记录。自定义看板设置和卡片内容，以在全账户或个人层面显示团队所需的信息。例如，配置一个按“交易类型”分组的已保存看板视图，并在卡片上显示联系人、公司以及自定义对象的关联信息。

您的账户可能为每个对象使用了个性化名称（例如，使用“商机”而非“交易”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代这些对象。

配置看板显示

编辑现有看板视图的显示设置，或创建新的看板视图。

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 单击已配置为看板视图的已保存视图选项卡名称（例如， 所有交易）。
   
3. 在右上角，点击 看板视图图标。
   
4. 点击销售管道下拉菜单并选择一个销售管道。
5. 点击settings 视图配置图标，然后选择“看板设置”。
6. 配置以下看板设置：
   • 看板组：用于组织看板的属性。
     • 选择一个枚举属性或管道阶段。
     • 如需显示不包含所选属性值的记录的专用通道，请开启“无 [属性名称] 通道”开关。
     • 在“选择属性值”部分，单击“添加”以选择看板的属性值通道。单击并拖动以重新排列值的显示顺序。
     • 在“选择属性值”部分，单击某个值旁边的“X”可将其从仪表板中移除。
   • 行摘要（测试版）：如果您已加入“CRM 视图：自动保存与协作共享”测试版，则可以显示按行聚合的记录指标。
     • 打开“显示通道摘要”开关以显示指标。关闭该开关则隐藏指标。
     • 点击“添加指标”以添加默认指标或创建自定义指标。最多可添加 3 个指标。点击并拖动可重新排列指标的显示顺序。
     • 点击指标旁边的“X”可将其删除。
     • 点击“摘要位置”下拉菜单，然后选择一个选项（例如“行底部”）。
     • 打开“货币缩写”开关，将货币指标以缩写形式（而非小数形式）显示（例如：$2K）。
7. 点击“left ”图标返回查看设置。
8. 点击“卡片设置”，然后配置以下内容：
   • 卡片显示：卡片内容的显示方式。
     • 点击“显示属性为”下拉菜单，然后选择一个选项。这将更改属性在看板卡片上的显示方式。
     • 打开“显示空属性”开关，以显示无值的属性，这样您就可以直接在卡片上添加属性值。
     • 关闭“显示空属性”开关，以隐藏无值的属性，从而减少卡片上的杂乱信息。
     • 打开或关闭“合并关联”开关，以在卡片上将所有已添加的关联显示为一行或多行。
     • 打开或关闭“显示快速操作”开关，以显示或隐藏卡片左下角的“创建任务”和“创建笔记”操作。
     • 打开或关闭“显示活动”开关，可在卡片右下角显示已完成的和即将进行的活动。
   • 卡片内容（测试版）：如果您已加入“CRM 视图：自动保存与协作共享”测试版，则可以编辑卡片的内容，例如属性、关联和其他部分。 您最多可以添加 15 个显示项目（例如，9 个属性、4 个关联和 1 个附加部分）。
     • 点击“添加”可添加属性、关联或部分。
     • 点击显示项目旁边的“X”可将其从卡片内容中删除。
     • 点击并拖动项目，可在卡片内容列表中重新排序。
     • 对于关联项目，请点击“关联”下拉菜单，然后选择所有关联或特定的关联标签。
       
9. 在右下角，点击“保存”。

管理看板的行和颜色

添加或编辑代表看板通道的属性或阶段名称的颜色。重新排序并重命名管道阶段或自定义枚举属性。

要管理看板的通道和颜色：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 点击已配置为看板视图的保存视图标签名称（例如： 所有交易）。
   
3. 将鼠标悬停在某条通道的名称上，然后点击verticalMenuIcon 三个垂直点图标 ，并选择一个 选项：
   • 重命名阶段/属性：更改所选通道的名称。
   • 编辑阶段/属性颜色：更改所选阶段/状态的颜色。如果未配置颜色，请点击“启用属性颜色”。
4. 将鼠标悬停在某条通道上，然后点击并拖动以调整其在显示中的顺序。
5. 将鼠标悬停在某条通道上，然后点击sidebarCollapse 的“折叠通道”图标，将其最小化并隐藏记录。