Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
È possibile impostare quali campi visualizzare quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, ticket, lead, record di oggetti personalizzati, campagne, messaggi SMS, flussi di lavoro, elenchi ed eventi di marketing.
Prima di iniziare
Abbonamento richiesto
- È necessario un abbonamentoStarter,Professional oEnterprise per rendere obbligatorie le proprietà e le associazioni e aggiungere altre associazioni.
- Per utilizzare le etichette di associazione è necessario un abbonamentoProfessional oEnterprise.
- È necessario un abbonamento Marketing Hub Professional o Enterprise per rendere obbligatorie le proprietà e le associazioni per le campagne.
- È necessario un abbonamento Enterprise per personalizzare il pannello di creazione degli oggetti personalizzati.
Autorizzazioni richieste Per configurare il pannello di creazione dei record sono necessarie le autorizzazioni di Super Admin o Account.
Personalizza il pannello di creazione record per un oggetto
Per modificare il modulo di creazione di un oggetto:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti, quindi seleziona l'oggetto per il quale desideri modificare il modulo di creazione.
- In Creazione [oggetti], fai clic su Personalizza il modulo "Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione è possibile gestire quanto segue:
- Aggiungi proprietà: nella barra laterale sinistra, cerca oespandi una sezione per trovare una proprietà. Seleziona le caselle di controllo accanto a quelle che desideri visualizzare quando un utente crea un record per l'oggetto.
- Rendi le proprietà obbligatorie: nel pannello di destra, passa con il mouse su una proprietà e fai clic sull'icona obbligatoria . Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie (ad esempio, Nome ticket, Pipeline e Stato ticket per i ticket). Se la proprietà è obbligatoria, gli utenti devono inserire un valore per creare il nuovo record.
- Aggiungi associazioni: nella barra laterale sinistra, fai clic sull'icona associate. Seleziona le caselle di controllo accanto alle associazioni oggetto che devono apparire durante la creazione. Per impostazione predefinita, se il tuo account dispone di etichette di associazione, è possibile selezionare qualsiasi etichetta. Per richiedere un'etichetta specifica, fai clic sul menu a discesa Etichetta associazione, quindi seleziona l'etichetta.
- Rendere obbligatorie le associazioni: nel pannello di destra, passa con il mouse su un'associazione e fai clic sull'icona obbligatoria.
- Se un'associazione è obbligatoria, gli utenti devono selezionare un record esistente di quell'oggetto da associare al nuovo record.
- Se il campo dell'etichetta di associazione è obbligatorio, gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare una delle etichette di associazione disponibili.
- Se è stata selezionata un'etichetta di associazione specifica durante l'aggiunta delle associazioni, gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare quell'etichetta.
- Aggiungi un nome predefinito all'operazione: scopri come configurare un nome predefinito per l'operazione.
- Aggiungi logica condizionale: passa alla sezione sulla logica condizionale.
- Riorganizza proprietà e associazioni: nel pannello di destra, fai clic e trascina una maniglia per riordinare le proprietà o le associazioni. Le proprietà predefinite rimarranno in alto.
- Rimuovi un campo: passa con il mouse sulla proprietà/associazione, quindi fai clic sull'icona di eliminazione . Alcune proprietà predefinite non possono essere rimosse (ad esempio, Nome, Cognome, E-mail per i contatti).
- Aggiungi proprietà: nella barra laterale sinistra, cerca oespandi una sezione per trovare una proprietà. Seleziona le caselle di controllo accanto a quelle che desideri visualizzare quando un utente crea un record per l'oggetto.
- In alto a destra, fai clic su Salva e chiudi.
Fai clic sul menu a discesa dell'oggetto e seleziona o cerca un altro oggetto per personalizzare il pannello di creazione dei record.
Per i record, se le proprietà o le associazioni non sono presenti nel modulo di creazione, è possibile modificare i valori delle proprietà di un record o i record associati dopo la creazione.
Nota:
- Alcune proprietà, comele proprietà di rollup o di calcolo, non possono essere aggiunte al pannello Crea record.
- Se includi l'associazione Aziende, potrai associare solo un'azienda al contatto, al ticket, all'opportunità o al record dell'oggetto personalizzato durante la creazione. Questa azienda verrà automaticamente impostata come aziendaprimaria.
Reimposta il pannello di creazione
Riporta il pannello Crea record alla configurazione predefinita di HubSpot. In questo modo vengono rimosse tutte le personalizzazioni tranne la logica condizionale.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti, quindi seleziona l'oggetto per il quale desideri modificare il modulo di creazione.
- In Creazione [oggetti], fai clic su Personalizza il modulo "Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione:
- Fai clic suReimposta.
- Nella finestra di dialogo:
- Verifica l'impatto sul tuo account.
- Nelcampo di testo, inserisci il tuo numero di account HubSpot.
- Fai clic suReimposta.
Aggiungi la logica condizionale al pannello di creazione dei record
Abbonamento richiesto Per aggiungere la logica condizionale è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
Imposta la logica condizionale in modo che determinati campi appaiano o diventino obbligatori una volta selezionato un valore specifico della proprietà di enumerazione (ad esempio, menu a discesa). Le proprietà condizionali appaiono in aggiunta a quelle incluse nel modulo predefinito per la creazione dei record.
Ad esempio, puoi personalizzare quali proprietà vengono mostrate durante la creazione di nuovi accordi in base alla pipeline a cui viene aggiunto un accordo.
Per aggiungere una nuova logica:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti, quindiselezional'oggettoper il quale desideri modificare il modulo di creazione record.
- Fare clic suPersonalizza il modulo"Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione:
- Nella barra laterale sinistra, clicca sull'icona Aggiungi logica condizionale. Cliccasu Aggiungi logica. Puoi anche passare con il mouse su una proprietà nel pannello di destra e cliccare sull'icona Aggiungi logica condizionale.
-
- Fai clic suAggiungi logica.
- Nella pagina di configurazione a comparsa:
- Fai clic sul menu a discesa Controllo proprietà, quindi seleziona laproprietà nel modulo che attiverà la logica condizionale.
- Una volta selezionata una proprietà, clicca sul menu a tendina Scegli un'opzione , quindi seleziona l'opzione chefarà apparire o renderà obbligatorie ulteriori proprietà quando selezionata.
- Nella sezione Proprietà dipendenti, clicca su Aggiungi proprietà.
- Fai clic sul menu a discesa Scegli una proprietà e seleziona le proprietà che verranno visualizzate se la logica è soddisfatta.
- Per rendere obbligatoria una proprietà dipendente, seleziona la casella di controllo Obbligatoria. Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non possono creare un record finché non impostano un valore per la proprietà.
- Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione. Le proprietà verranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel modulo.
- In alto a destra, fai clic su Applica logica per tornare alla schermata di configurazione del pannello Crea record.
- Nel pannello di destra, la logica condizionale impostata verrà visualizzata automaticamente sotto la proprietà di controllo nel modulo. Fare clic su [Nascondi/Mostra] proprietà condizionali per modificare la visualizzazione delle proprietà durante la modifica.
- Se la proprietà di controllo non si trova nel pannello di creazione dei record:
- Passa con il mouse sull'icona Icone di azione.
- Fai clicsu Aggiungi [proprietà] al modulo (ad esempio,Aggiungi preferenze caffè al modulo).
- In alto a destra, clicca suSalva e chiudi.
Per modificare la logica esistente:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti, quindi seleziona l'oggetto per il quale desideri modificare il modulo di creazione record.
- Fai clic su Personalizza il modulo "Crea [oggetto]".
- Nella procedura guidata di configurazione:
- Nella barra laterale sinistra, clicca sull'icona Aggiungi logica condizionale.
- Fai clic sull'icona Modifica accanto alla proprietà che desideri modificare.
- Fai clic su Elimina se desideri rimuovere la logica. Nella finestra di dialogo, fai clic suEliminaper confermare.
- In alto a destra, clicca suSalva e chiudi.
