自訂每個物件的建立表單

您可以設定當使用者手動建立聯絡人、公司、交易、票證、潛在客戶、自訂物件記錄、行銷活動、簡訊、工作流程、名單及 行銷活動時，哪些欄位會顯示。

開始之前

自訂物件的建立記錄面板

若要編輯物件的建立表單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「物件」，然後 選取欲編輯建立表單的物件。
3. 在「建立 [物件]」區段下，點擊 「自訂『建立 [物件]』表單」。
4. 在設定精靈中，您可管理以下項目：
   • 新增屬性：於左側邊欄搜尋或展開區段以尋找屬性。勾選欲於使用者建立物件記錄時顯示的屬性旁核取方塊。
     
     
   • 設定屬性為必填：在右側面板將游標懸停於屬性上，點擊必填屬性圖示。部分屬性預設為必填（例如工單的名稱、流程與 狀態）。若屬性設為必填，使用者必須輸入值才能建立新記錄。
     
     
   • 新增 關聯：於左側邊欄點擊關聯圖示。勾選需於 建立時顯示的 物件關聯項目 。若帳戶啟用關聯標籤，預設可選取任何標籤；欲強制指定標籤，請點擊關聯標籤下拉選單並選擇標籤。
   • 強制關聯：在右側面板懸停於關聯項目上，點擊強制屬性圖示。
     • 若關聯為必填欄位，使用者必須選取該物件的現有記錄與新記錄建立關聯。
     • 若關聯標籤欄位為必填，使用者必須將記錄關聯至新記錄，並從可用關聯標籤中任選其一。
     • 若新增關聯時指定了特定關聯標籤，使用者必須將記錄關聯至新記錄，並選擇該標籤。
   • 新增預設交易名稱：瞭解如何設定預設交易名稱。
   • 新增條件邏輯：跳轉至條件邏輯區段。
   • 重新排列屬性與關聯：在右側面板中，點擊並拖曳拖曳把手的 拖曳把手以重新排序屬性或關聯。預設屬性將維持在頂端。
   • 移除欄位：將游標懸停於屬性/關聯上，點擊刪除圖示。部分預設屬性無法移除（例如聯絡人的名字、姓氏、電子郵件）。
5. 於右上角點擊「儲存並關閉」。

點擊物件下拉選單，選擇或搜尋其他物件以自訂其新增記錄面板。

重設建立面板

將建立記錄面板還原為 HubSpot 預設配置。此操作將移除所有自訂設定（條件邏輯除外）。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「物件」，然後 選取欲編輯建立表單的物件。
3. 在「建立 [物件]」區段下，點擊 「自訂『建立 [物件]』表單」。
4. 在設定精靈中：
   • 點擊「重設」。
   • 於對話方塊中：
     • 檢視對您帳戶的影響。
     • 在文字欄位中輸入您的HubSpot 帳戶編號。
     • 點擊「重設」。

為建立記錄面板新增條件邏輯

設定條件邏輯，使特定枚舉屬性（例如下拉選單）選取值被選取時，相關欄位隨之顯示或成為必填欄位。條件屬性將額外顯示於預設記錄建立表單之外

。 例如：可依據交易新增的管道，自訂建立新交易時顯示的屬性

。 新增邏輯步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「物件」，然後選取欲編輯其建立記錄表單的物件。
3. 點擊「自訂『建立 [物件]』 表單」。
4. 在設定精靈中：
   • 於左側邊欄點擊條件 邏輯圖示，再點擊「新增邏輯」。您亦可將游標懸停於右側面板的屬性上，點擊條件 邏輯圖示進行新增。

• • 點擊「新增邏輯」。
  • 於彈出設定頁面：
    • 點擊「控制屬性」下拉選單，選擇表單中將觸發條件邏輯的屬性。
    • 選取屬性後，點擊「選擇選項 」下拉式選單 ，選取會導致額外屬性出現或成為必填項的選項。
    • 於「依賴屬性」區段中，點擊「新增屬性」。
    • 點擊「選擇屬性」下拉式選單，選取符合邏輯條件時將顯示 的屬性。
    • 若需強制依賴屬性，請勾選「必填」核取方塊。屬性設為必填時，使用者必須設定該屬性值才能建立記錄。
    • 若需重新排序屬性，請點擊並拖曳屬性至新位置。表單中顯示的屬性順序將依此排列。
    • 點擊右上角的「套用邏輯」按鈕，即可返回建立記錄面板設定畫面。
  • 在右側面板中，您設定的條件邏輯將自動顯示於表單中控制屬性下方。點擊[隱藏/顯示]條件屬性可編輯編輯時是否顯示這些屬性。

• 若控制屬性未位於建立記錄面板：
  • 將游標懸停於警告圖示上的操作圖示。
  • 點擊「將[屬性]新增至表單」（例如：將咖啡偏好新增至表單）。
    
    
• 於右上角點擊「儲存並關閉」。

編輯現有邏輯：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至物件，然後選取欲編輯其新增記錄表單的物件。
3. 點擊「自訂『建立 [物件]』表單」。
4. 在設定精靈中：
   • 於左側邊欄點擊條件 邏輯圖示。
   • 點擊欲修改屬性旁的編輯圖示。 
   • 點擊 刪除 刪除圖示以移除邏輯。於對話方塊中點擊「刪除」確認。
   • 於右上角點擊「儲存並關閉」。