Creare e utilizzare proprietà intelligenti

Crea proprietà intelligenti personalizzate per contatti, aziende, trattative, ticket o oggetti personalizzati che inserisci in Breeze. Ogni proprietà intelligente attinge da un'origine dati definita, come i dati di dominio aziendali disponibili pubblicamente, le trascrizioni delle chiamate o un'altra proprietà presente nel record. In questo modo, le informazioni sintetizzate o derivate sono disponibili direttamente nel record. Le proprietà intelligenti sono separatedall'arricchimento predefinitodei contatti e delle aziende. 

Ad esempio, carica i file PDF in una proprietà file personalizzata per l'oggetto azienda. Puoi configurare una proprietà intelligente che utilizza la proprietà file come origine. Quando esegui la proprietà intelligente, Breeze genera un riepilogo dal contenuto del file.

Prima di iniziare

I crediti HubSpot vengono consumati quando si esegue una proprietà intelligente, indipendentemente dall'arricchimento. Scopri di più su come le proprietà intelligenti utilizzano i crediti HubSpot. 

Nota:consulta il Catalogo prodotti e servizi per informazioni sui livelli di credito e sui possibili aggiornamenti associati all'utilizzo dei prodotti di arricchimento.

Creare proprietà intelligenti

Creare una proprietà intelligente da zero

1. Passa ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Passa alla scheda di visualizzazione.
3. Fai clicsull'icona verticalMenucon tre puntini verticali, quindi seleziona Aggiungi colonna.
4. Fai clic sulla scheda Crea nuovo, quindi fai clic suCrea manualmente.
   • Nel pannello di destra, nel campo Etichetta proprietà, inserisci un nome per la tua proprietà.
   • Nel menu a discesa Tipo di campo seleziona una delle seguenti opzioni:
     • Testo su una sola riga
     • Testo su più righe
     • Numero
     • Casella di controllo singola
     • Caselle di controllo multiple
     • Selettore radio
     • Selezione a discesa
   • Fare clic su Aggiungi agente dati.
   • Inserisci una domanda nel campo Cosa desideri sapere. 
   • Fare clic suInserisci token proprietà per utilizzare proprietà specifiche esistenti nel prompt (ad esempio, Questa azienda è presente in company.city?). 
   • Fare clic sul menu a discesa Da dove devono provenire questi dati e selezionare un'opzione. A seconda dell'oggetto, verranno visualizzate diverse opzioni:
     • Ricerca web: dati provenienti dalla ricerca su Internet. Questi dati vengono estratti utilizzando il valore della proprietà del nome di dominio dell'azienda per il record dell'azienda.
     • Sito web dell'azienda: dati dal dominio principale dell'azienda (ad esempio, hubspot.com). Questi dati vengono estratti utilizzando il valore della proprietà del nome di dominio dell'azienda per il record dell'azienda.
     • Dati della proprietà: dati provenienti da un'altra proprietà dello stesso record. È possibile selezionare solo una proprietà. Se selezioni una proprietà file, verrà utilizzato il primo file PDF caricato.
     • Trascrizioni delle chiamate: dati provenienti dalle ultime cinque trascrizioni delle chiamate associate al record. Ulteriori informazioni sull'utilizzo delle trascrizioni delle chiamate.
   • Seleziona un record per visualizzare in anteprima la configurazione con i record esistenti.
   • Fai clic su Applica modifiche.
   • Fai clic sulla casella di controllo Compila tutti i [record] nella vista corrente per eseguire subito la proprietà intelligente. Puoi anche eseguirla in un secondo momento. 
   • Fai clic su Crea proprietà intelligente. 
5. In alto a destra nella tabella della pagina indice, fai clic su Salva.

Crea una proprietà intelligente con l'AI

1. Passa ai tuoi record.
2. Passa a una vista.
3. Fai clic sull'icona del menu verticalecon tre puntini verticali, quindi seleziona Aggiungi colonna.
4. Fai clic sulla scheda Crea nuovo.
5. Nella finestra pop-up:
   • Nel campo di testo Che tipo di proprietà ti serve?, inserisci un prompt (ad esempio, L'azienda ha sedi in Europa?).
   • Fare clic suGenera proprietà. Breeze utilizza il prompt per impostare il nome della proprietà, il tipo di campo, il prompt e l'origine dati.
6. Nel pannello di destra:
   • Controlla l'etichetta della proprietà generata, il tipo di campo, il prompt e l'origine dati.
   • Fare clic suModifica in una sezione per apportare modifiche.
   • Nella sezioneAnteprima risultato, fai clic sul menu a discesaSeleziona un record e seleziona unrecord per testare il valore della proprietà.
   • Fare clic sulla casella di controllo Compila tutti i [record] nella vista corrente per eseguire subito la proprietà intelligente. È anche possibile eseguirla in un secondo momento. 
• Al termine, fai clic suCrea proprietà.
7. In alto a destra nella tabella della pagina indice, clicca su Salva.

Nota: nonè possibile applicare regole di convalida (ad esempio, richiedere valori univoci) o dati sensibili alle proprietà intelligenti. Inoltre, i prompt che utilizzano LinkedIn (ad esempio, ricerca nel profilo aziendale LinkedIn per ruoli di vendita) verranno filtrati e potrebbero non restituire valori una volta arricchiti.

Configurare il riempimento automatico

Imposta il riempimento automatico delle proprietà intelligenti in base a una pianificazione o alla creazione di record. Per le pianificazioni, seleziona la frequenza, l'ora del giorno e aggiungi restrizioni di segmento. 

Per configurare il riempimento automatico delle proprietà intelligenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sullascheda Gestisci.
3. Nella tabella, clicca sul menu a tendina Gestisci e seleziona Compilazione automatica proprietà smart.
4. Nel pannello di destra, clicca su Modifica e configura le opzioni:
   
   • Compilazione automatica evento: seleziona un evento (ad esempio, In base a una pianificazione,Creazione record).
   • Se hai selezionatoIn base a una pianificazione, scegli una delle seguenti opzioni:
     • Segmento: seleziona unsegmento di record da compilare automaticamente. Devi selezionare un segmento che corrisponda all'oggetto della proprietà intelligente (ad esempio, un segmento basato sull'azienda per compilare automaticamente una proprietà intelligente dell'azienda). 
     • Frequenza: seleziona un'opzione come giornaliera, settimanale o mensile. 
     • Giorni: seleziona i giorni del mese o della settimana in cui attivare il riempimento automatico. È possibile selezionare più opzioni.
     • Ora: seleziona un'ora prestabilita del giorno (ad esempio, Durante l'orario di lavoro) o un'ora personalizzata.
       
   • Al termine, fare clic suSalva.
   • Seleziona un'opzione di compilazione. 
   • Fai clic suImposta compilazione automatica.

Per modificare il riempimento automatico di una proprietà intelligente esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sullascheda Gestisci.
3. Nella tabella, clicca sul menu a tendina Gestisci e seleziona Proprietà intelligente di riempimento automatico.
4. Nel pannello di destra, clicca suModifica oElimina.
5. Al termine, clicca suSalva compilazione automatica.

Utilizza le proprietà intelligenti

Compilare le proprietà intelligenti in blocco

Per arricchire in blocco una proprietà intelligente da una pagina indice:

1. Passa ai tuoi record.
2. Fai clic sull'icona verticalMenuIcon con tre puntini verticali all'interno di una colonna delle proprietà intelligenti, quindi seleziona Compilazione intelligente.
3. Nella finestra di dialogo, controlla il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel tuo account. Nella sezione Opzioni di compilazione, seleziona un'opzione di compilazione, quindi seleziona Proprietà di compilazione intelligente.

Per arricchire in blocco più proprietà intelligenti da una pagina indice:

1. Passa ai tuoi record.
2. Nella parte superiore sinistra della tabella, seleziona la casella di controllo. Se desideri selezionare tutti i record, fai clic su Seleziona tutto [numero] [record](ad esempio,Seleziona tutte le 26 aziende).
3. Fai clic suProprietà di riempimento intelligente.
4. Nel pannello di destra,seleziona le proprietà che desideri arricchire.
   
   • Selezionaun'opzione di compilazione.
   • Fai clic suProprietà di riempimento intelligente.

Per arricchire in blocco più proprietà intelligenti da un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sulnome di un segmento. Ulteriori informazioni sulla creazione di un segmento.
3. In alto a destra, fai clic suAzioni, quindi selezionaRiempimento proprietà intelligenti.

Per arricchire in blocco le proprietà intelligenti da un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea un flusso di lavoro.
3. Aggiungi l' Data Agent: Compila proprietà smart .

Compilare le proprietà intelligenti su un singolo record

Per eseguire proprietà intelligenti da un singolo record:

1. Passa ai tuoi record.
2. Fai clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo record (ad esempio, Informazioni su questo contatto), fai clic su Azioni. Quindi, seleziona Compila proprietà intelligenti.
4. Nel pannello di destra, seleziona le proprietà che desideri arricchire, quindi fai clic su Compila proprietà intelligenti.

Ulteriori informazioni sulla visualizzazione della cronologia dei valori delle proprietà.

Visualizza i dati di origine dei valori inseriti

Per visualizzare i dati di origine delle proprietà intelligenti:

1. Passa ai tuoi record.
2. Fai clic sulnome di una vista con una colonna di proprietà intelligenti. Se la tua vista non contiene una proprietà intelligente, scopri come aggiungere colonne a una vista.
3. Passa con il mouse su una riga nella colonna delle proprietà intelligenti, quindi fai clic sulpulsante AI.
4. Nella finestra pop-up, fai clic sul pulsanteVisualizza tutti i dettagli.
5. Nel pannello di destra, fai clic sulla schedaFonti.
   • Esamina il materiale di origine elencato. A seconda della configurazione della proprietà intelligente, potresti vedere i link ai siti web o un link al record dell'azienda.
   • Fai clic suun'opzione per visualizzare ulteriori dettagli in una nuova scheda. 

Gestire le proprietà intelligenti

Dopo aver creato una proprietà intelligente, puoi modificare il prompt o rimuovere la configurazione di arricchimento dalla proprietà.

Per gestire una proprietà intelligente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Agente per i dati.
2. Fai clic sulla scheda Gestisci .
3. Nella tabella sotto la colonna Gestisci proprietà, fai clic sul menu a discesa Gestisci e seleziona un'opzione.

È anche possibile gestire le proprietà intelligenti dalle impostazioni delle proprietà.