Opret og brug smarte egenskaber

Opret brugerdefinerede smarte egenskaber for kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objekter, som du udfylder med Breeze. Hver smart egenskab henter data fra en defineret datakilde, f.eks. offentligt tilgængelige virksomhedsdomænedata, opkaldstranskripter eller en anden egenskab i posten. Dette gør det muligt at få adgang til sammenfattede eller afledte oplysninger direkte i posten. Smarte egenskaber er adskilt frastandardberigelse af kontakt- og virksomhedsoplysninger. 

Du kan f.eks. uploade PDF-filer til en brugerdefineret filegenskab for virksomhedsobjektet. Du kan konfigurere en smart egenskab, der bruger filegenskaben som kilde. Når du kører den smarte egenskab, genererer Breeze et resumé ud fra filens indhold.

Før du går i gang

HubSpot-kreditter forbruges, når du kører en smart egenskab, uanset berigelse. Få mere at vide om, hvordan smarte egenskaber bruger HubSpot-kreditter. 

Bemærk:Se produkt- og servicekataloget for information om kreditniveauer og mulige opgraderinger i forbindelse med din brug af berigelsesprodukterne.

Opret smarte egenskaber

Opret en smart egenskab fra bunden

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Naviger til en visningsfane.
3. Klik påikonet med tre lodrette prikker i det lodrette menu, og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik på fanen Opret ny, og klik derefter påOpret manuelt.
   • I det højre panel i feltet Egenskabsbetegnelse skal du indtaste et navn til din egenskab.
   • Vælg en af følgende muligheder i rullemenuen Felt type:
     • Enkeltlinjet tekst
     • Flerlinjet tekst
     • Tal
     • Enkelt afkrydsningsfelt
     • Flere afkrydsningsfelter
     • Radioknap
     • Dropdown-valg
   • Klik på prompten Tilføj dataagent.
   • Indtast et spørgsmål i feltet Hvad vil du vide? 
   • Klik påIndsæt egenskabstoken for at bruge specifikke eksisterende egenskaber i prompten (f.eks. Har dette firma en tilstedeværelse i company.city? 
   • Klik på rullemenuen Hvor skal disse data komme fra, og vælg en mulighed. Afhængigt af objektet vil du se forskellige muligheder:
     • Webresearch: data fra søgning på internettet. Disse data hentes ved hjælp af virksomhedens domænenavnsegenskabsværdi for virksomhedsoptegnelsen.
     • Virksomhedens websted: data fra virksomhedens primære domæne (f.eks. hubspot.com). Disse data hentes ved hjælp af egenskabsværdien for virksomhedens domænenavn for virksomhedsoptegnelsen.
     • Ejendomsdata: data fra en anden ejendom i samme post. Der kan kun vælges én ejendom. Hvis du vælger en filegenskab, vil den første uploadede PDF-fil blive brugt.
     • Opkaldstranskripter: data fra de sidste fem opkaldstranskripter, der er knyttet til posten. Få mere at vide om brug af opkaldstranskripter.
   • Vælg en post for at få vist en forhåndsvisning af din konfiguration med eksisterende poster.
   • Klik på Anvend ændringer.
   • Klik på afkrydsningsfeltet Udfyld alle [poster] i den aktuelle visning for at køre den smarte egenskab nu. Du kan også køre den senere. 
   • Klik på Opret smart egenskab. 
5. Klik på Gem øverst til højre i indekssidens tabel.

Opret en smart egenskab med AI

1. Naviger til dine poster.
2. Naviger til en visning.
3. Klik på det lodrettemenuikon med tre lodrette prikker, og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik på fanen Opret ny.
5. I pop op-vinduet:
   • I tekstfeltet Hvilken type egenskab har du brug for? skal du indtaste en prompt (f.eks. Har virksomheden nogen afdelinger i Europa?).
   • Klik påGenerer egenskab. Breeze bruger prompten til at indstille egenskabsnavn, felttype, prompt og datakilde.
6. I højre panel:
   • Gennemgå den genererede egenskabsbetegnelse, felttype, prompt og datakilde.
   • Klik påRediger i et afsnit for at foretage ændringer.
   • I afsnittetForhåndsvisning af resultat skal du klikke på rullemenuenVælg en post og vælge enpost for at teste egenskabsværdien.
   • Klik på afkrydsningsfeltet Udfyld alle [poster] i den aktuelle visning for at køre den smarte egenskab nu. Du kan også køre den senere. 
• Når du er færdig, skal du klikke påOpret ejendom.
7. Klik på Gem øverst til højre i indekssidens tabel.

Bemærk: Du kan ikke anvende valideringsregler (f.eks. kræve unikke værdier) eller følsomme data på smarte egenskaber. Desuden vil prompter, der bruger LinkedIn (f.eks. søgning i LinkedIn-virksomhedsprofil efter salgsroller), blive filtreret fra og muligvis ikke returnere værdier, når de beriges.

Konfigurer automatisk udfyldning

Konfigurer automatisk udfyldning af smarte egenskaber baseret på en tidsplan eller oprettelse af poster. For tidsplaner skal du vælge hyppighed, tidspunkt på dagen og tilføje segmentbegrænsninger. 

Sådan konfigureres automatisk udfyldning af smart egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Klik påfanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen Administrer i tabellen, og vælg Udfyld smart egenskab automatisk.
4. Klik på Rediger og konfigurer indstillinger i højre panel:
   
   • Automatisk udfyldelse af begivenhed: Vælg en begivenhed (f.eks. Efter en tidsplan,Oprettelse af post).
   • Hvis du har valgtEfter en tidsplan, skal du vælge en af følgende muligheder:
     • Segment: Vælg etsegment af poster, der skal udfyldes automatisk. Du skal vælge et segment, der matcher objektet for den smarte egenskab (f.eks. et virksomhedsbaseret segment for automatisk at udfylde en virksomheds smart egenskab). 
     • Frekvens: Vælg en indstilling, f.eks. dagligt, ugentligt eller månedligt. 
     • Dage: Vælg dage i måneden eller ugen, hvor automatisk udfyldning skal udløses. Du kan vælge flere muligheder.
     • Tid: Vælg et forudindstillet tidspunkt på dagen (f.eks. i åbningstiden) eller et brugerdefineret tidspunkt.
       
   • Når du er færdig, skal du klikke påGem.
   • Vælg en udfyldningsindstilling. 
   • Klikpå Konfigurer automatisk udfyldning.

Sådan redigerer du en eksisterende automatisk udfyldning af smart egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Klik påfanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen Administrer i tabellen, og vælg Smart egenskab til automatisk udfyldning.
4. Klik påRediger ellerSlet i panelet til højre.
5. Når du er færdig, skal du klikke påGem autoudfyldning.

Brug smarte egenskaber

Udfyld smarte egenskaber i bulk

Sådan beriger du en smart egenskab i bulk fra en indeksside:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på ikonet med tre lodrette prikker i en smart egenskabskolonne, og vælg derefter Smart udfyldning.
3. I dialogboksen skal du gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto. I afsnittet Udfyldningsindstillinger skal du vælge en udfyldningsindstilling og derefter vælge Smart udfyldning af egenskaber.

Sådan beriger du flere smarte egenskaber fra en indeksside:

1. Naviger til dine poster.
2. Markér afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle poster, skal du klikke på Vælg alle [antal] [poster](f.eks.Vælg alle 26 virksomheder).
3. Klik påSmart udfyldningsegenskaber.
4. I panelet til højreskal du vælge de egenskaber, du vil berige.
   
   • Vælg enudfyldningsindstilling.
   • Klik påEgenskaber for smart udfyldning.

Sådan beriger du flere smarte egenskaber fra et segment i bulk:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik pånavnet på et segment. Få mere at vide om oprettelse af et segment.
3. Klik påHandlinger øverst til højre, og vælg derefterSmart udfyldningsegenskaber.

Sådan beriger du smart properties i bulk fra en workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang.
3. Tilføj Data Agent: Udfyld smart egenskab .

Udfyld smarte egenskaber på en individuel post

Sådan kører du smarte egenskaber fra en individuel post:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på posten.
3. I venstre panel, i afsnittet Om denne post (f.eks. Om denne kontakt), skal du klikke på Handlinger. Vælg derefter Udfyld smarte egenskaber.
4. I højre panel skal du vælge de egenskaber, du vil berige, og derefter klikke på Smart udfyld egenskaber.

Få mere at vide om visning af en egenskabsværdis historik.

Se udfyldte værdikildedata

Sådan vises kildedata for smarte egenskaber:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik pånavnet på en visning med en kolonne med smarte egenskaber. Hvis din visning ikke indeholder en smart egenskab, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonner til en visning.
3. Hold markøren over en række i kolonnen med smarte egenskaber, og klik derefter påAI-knappen.
4. Klik på knappenVis alle detaljer i pop op-vinduet.
5. Klik på fanenKilder i højre panel.
   • Gennemgå det angivne kildemateriale. Afhængigt af konfigurationen af den smarte egenskab kan du se links til websteder eller et link til virksomhedsoptegnelsen.
   • Klik på enindstilling for at se flere detaljer i en ny fane. 

Administrer smarte egenskaber

Når du har oprettet en smart egenskab, kan du redigere prompten eller fjerne berigelseskonfigurationen fra egenskaben.

Sådan administrerer du en smart egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Klik på fanen Administrer .
3. I tabellen under kolonnen Administrer ejendom skal du klikke på rullemenuen Administrer og vælge en indstilling.

Du kan også administrere dine smarte egenskaber fra egenskabsindstillingerne.