Opprett og bruk smarte egenskaper

Opprett tilpassede smarte egenskaper for kontakt, selskap, avtale, billett eller tilpassede objekter som du fyller ut med Breeze. Hver smart egenskap hentes fra en definert datakilde, for eksempel offentlig tilgjengelige selskapsdomenedata, samtaletranskripsjoner eller en annen egenskap i posten. Dette gjør at oppsummert eller avledet informasjon blir tilgjengelig direkte i posten. Smarte egenskaper er atskilt fra standardkontakt- og selskapsberikelse. 

Du kan for eksempel laste opp PDF-filer til en tilpasset filegenskap for bedriftsobjektet. Du kan konfigurere en smart egenskap som bruker filegenskapen som kilde. Når du kjører den smarte egenskapen, genererer Breeze et sammendrag fra innholdet i filen.

Før du begynner

HubSpot-kreditter brukes når du kjører en smart egenskap, uavhengig av berikelse. Lær mer om hvordan smarte egenskaper bruker HubSpot-kreditter. 

Merk:Se produkt- og tjenestekatalogen for informasjon om kredittnivåer og mulige oppgraderinger knyttet til din bruk av berikelsesproduktene.

Opprett smarte egenskaper

Opprett en smart egenskap fra bunnen av

1. Naviger til postene dine:
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
   • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. Naviger til en visningsfane.
3. Klikk på det vertikalemenyikonet med tre vertikale prikker, og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk på fanen Opprett ny, og klikk deretter påOpprett manuelt.
   • I feltet Eiendomsbetegnelse i høyre panel skriver du inn et navn for eiendommen.
   • I rullegardinmenyen Feltetype velger du ett av følgende:
     • Enkel linje tekst
     • Flerlinjet tekst
     • Tall
     • Enkelt avkryssingsfelt
     • Flere avmerkingsbokser
     • Radioknapp
     • Nedtrekksmeny
   • Klikk på Legg til dataagent.
   • Skriv inn et spørsmål i feltet Hva vil du vite? 
   • Klikk påSett inn egenskapstoken for å bruke spesifikke eksisterende egenskaper i meldingen (f.eks. Har dette selskapet tilstedeværelse i selskap.by? 
   • Klikk på rullegardinmenyen Hvor skal disse dataene komme fra? og velg et alternativ. Avhengig av objektet vil du se forskjellige alternativer:
     • Nettundersøkelse: data fra søk på internett. Disse dataene hentes ved hjelp av verdien for selskapets domenenavn i selskapsoppføringen.
     • Bedriftens nettsted: data fra bedriftens primære domene (f.eks. hubspot.com). Disse dataene hentes ved hjelp av verdien for bedriftens domenenavn for bedriftsoppføringen.
     • Eiendomsdata: data fra en annen eiendom i samme post. Bare én eiendom kan velges. Hvis du velger en filegenskap, vil den første opplastede PDF-filen brukes.
     • Samtaletranskripsjoner: data fra de fem siste samtaletranskripsjonene knyttet til posten. Lær mer om bruk av samtaletranskripsjoner.
   • Velg en oppføring for å forhåndsvise konfigurasjonen din med eksisterende oppføringer.
   • Klikk på Bruk endringer.
   • Klikk på avmerkingsboksen Fyll alle [poster] i gjeldende visning for å kjøre den smarte egenskapen nå. Du kan også kjøre den senere. 
   • Klikk på Opprett smart egenskap. 
5. Klikk på Lagre øverst til høyre i indekssidens tabell.

Opprett en smart egenskap med AI

1. Naviger til postene dine.
2. Naviger til en visning.
3. Klikk på det vertikale menyikonetmed tre vertikale prikker, og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk på fanen Opprett ny.
5. I popup-boksen:
   • I tekstfeltet Hva slags egenskap trenger du? skriver du inn en spørsmålsrekke (f.eks. Har selskapet noen lokasjoner i Europa?).
   • Klikk påGenerer egenskap. Breeze bruker spørsmålet til å angi egenskapsnavn, felttype, spørsmål og datakilde.
6. I høyre panel:
   • Gå gjennom den genererte egenskapsetiketten, felttypen, spørsmålet og datakilden.
   • Klikk påRediger i en seksjon for å gjøre endringer.
   • I delenForhåndsvis resultat klikker du på rullegardinmenyenVelg en post og velger enpost for å teste egenskapsverdien.
   • Klikk på avmerkingsboksen Fyll alle [poster] i gjeldende visning for å kjøre den smarte egenskapen nå. Du kan også kjøre den senere. 
• Når du er ferdig, klikker du påOpprett eiendom.
7. Klikk på Lagre øverst til høyre i indekssidens tabell.

Merk: Du kan ikke bruke valideringsregler (f.eks. kreve unike verdier) eller sensitive data på smarte egenskaper. I tillegg vil spørsmål som bruker LinkedIn (f.eks. søk i LinkedIn-bedriftsprofil etter salgsroller) bli filtrert bort og kan ikke returnere verdier når de berikes.

Konfigurer automatisk utfylling

Konfigurer automatisk utfylling av smarte egenskaper basert på en tidsplan eller oppretting av poster. For tidsplaner velger du hyppighet, tidspunkt på dagen og legger til segmentbegrensninger. 

Slik konfigurerer du automatisk utfylling av smarte egenskaper:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen Administrer.
3. Klikk på rullegardinmenyen Administrer i tabellen og velg Fyll ut smart egenskap automatisk.
4. I høyre panel klikker du på Rediger og konfigurer alternativer:
   
   • Automatisk utfylling av hendelse: velg en hendelse (f.eks. Etter en tidsplan,Oppretting av oppføring).
   • Hvis du valgteEtter en tidsplan, velger du blant følgende:
     • Segment: Velg etsegment med poster som skal fylles ut automatisk. Du må velge et segment som samsvarer med objektet til den smarte egenskapen (f.eks. et selskapsbasert segment for å fylle ut en smart egenskap for selskaper automatisk). 
     • Frekvens: Velg et alternativ, for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig. 
     • Dager: Velg dager i måneden eller uken for å utløse automatisk utfylling. Du kan velge flere alternativer.
     • Tid: Velg en forhåndsinnstilt tid på dagen (f.eks. i arbeidstiden) eller en tilpasset tid.
       
   • Når du er ferdig, klikker du påLagre.
   • Velg et utfyllingsalternativ. 
   • Klikk påKonfigurer automatisk utfylling.

Slik redigerer du automatisk utfylling av eksisterende smarte egenskaper:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen Administrer.
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen Administrer og velger Smart egenskap for automatisk utfylling.
4. Klikk påRediger ellerSlett i høyre panel.
5. Når du er ferdig, klikker du påLagre autofyll.

Bruk smarte egenskaper

Fyll ut smarte egenskaper i bulk

For å berike en smart egenskap i bulk fra en indeksside:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på det vertikale menyikonet med tre vertikale prikker i en smart egenskapskolonne, og velg deretter Smart utfylling.
3. I dialogboksen kan du se antall poster som skal berikes og antall kredittpoeng som er tilgjengelige på kontoen din. I delen Fyllalternativer velger du et fyllalternativ og deretter Smart fylling av egenskaper.

For å berike flere smarte egenskaper i bulk fra en indeksside:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil velge alle postene, klikker du på Velg alle [antall] [poster](f.eks.Velg alle 26 selskaper).
3. Klikk påSmart fyllingsegenskaper.
4. I høyre panelvelger du egenskapene du vil berike.
   
   • Velg etutfyllingsalternativ.
   • Klikk påEgenskaper for smart utfylling.

For å berike flere smarte egenskaper fra et segment i bulk:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk pånavnet på et segment. Lær mer om hvordan du oppretter et segment.
3. Øverst til høyre klikker du påHandlinger og velger deretterFyll smarte egenskaper.

For å berike smarte egenskaper i bulk fra en arbeidsflyt:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett en arbeidsflyt.
3. Legg til Data Agent: Fyll ut smart egenskap .

Fyll ut smarte egenskaper på en enkelt post

For å kjøre smarte egenskaper fra en enkelt post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel, i delen Om denne posten (f.eks. Om denne kontakten), klikker du på Handlinger. Velg deretter Fyll ut smarte egenskaper.
4. I høyre panel velger du egenskapene du vil berike, og klikker deretter på Fyll ut smarte egenskaper.

Lær mer om hvordan du viser historikken til en egenskapsverdi.

Vis kildedata for utfylte verdier

Slik viser du kildedataene for smarte egenskaper:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk pånavnet på en visning med en kolonne for smarte egenskaper. Hvis visningen din ikke inneholder en smart egenskap, kan du lære hvordan du legger til kolonner i en visning.
3. Hold musepekeren over en rad i kolonnen med smarte egenskaper, og klikk deretter påAI-knappen.
4. I popup-boksen klikker du på knappenVis alle detaljer.
5. I høyre panel klikker du på fanenKilder.
   • Gå gjennom kildematerialet som er oppført. Avhengig av konfigurasjonen av smart egenskap, kan du se lenker til nettsteder eller en lenke til bedriftsoppføringen.
   • Klikk på etalternativ for å vise flere detaljer i en ny fane. 

Administrer smarte egenskaper

Når du har opprettet en smart egenskap, kan du redigere spørsmålet eller fjerne berikelseskonfigurasjonen fra egenskapen.

Slik administrerer du en smart eiendom:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk på fanen Administrer .
3. I tabellen under kolonnen Administrer eiendom klikker du på rullegardinmenyen Administrer og velger et alternativ.

Du kan også administrere smarte egenskaper fra egenskapsinnstillingene.