Crear y utilizar propiedades inteligentes

Crea propiedades inteligentes personalizadas para contactos, empresas, negocios, tickets u objetos personalizados que llenes con Breeze. Cada propiedad inteligente extrae información de una fuente de datos definida, como datos de empresa dominio disponibles públicamente, transcripciones de llamadas u otra propiedad en el registro. Esto hace que la información resumida o derivada esté disponible directamente en el registro. Las propiedades inteligentes son independientes del enriquecimiento predeterminado de contactos y empresas. 

Por ejemplo, subir archivos PDF a una propiedad de archivo personalizada para el objeto de la empresa. Puedes configurar una propiedad inteligente que utilice la propiedad del archivo como fuente. Cuando ejecutas la propiedad inteligente, Breeze genera un resumen del contenido del archivo.

Antes de empezar

Los créditos de HubSpot se consumen cuando ejecutas una propiedad inteligente, independientemente del enriquecimiento. Más información sobre cómo las propiedades inteligentes utilizan los créditos de HubSpot.

Nota: consulta el Catálogo de productos y servicios para obtener información sobre los niveles de crédito y las posibles actualizaciones asociadas a tu uso de los productos de enriquecimiento.

Crear propiedades inteligentes

Crear una propiedad inteligente desde cero

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
2. Navegue hasta una pestaña de vista.
3. Haz clic en el verticalMenu icono de tres puntos verticales y selecciona Agregar columna.
4. Haz clic en la pestaña Crear nuevo y, a continuación, en Crear manualmente.
   • En el panel derecho, en el campo Etiqueta de propiedad , introduzca un nombre para su propiedad.
   • En el menú desplegable Tipo de campo, selecciona uno de los siguientes:
     • Texto de una línea
     • Texto multilínea
     • Número
     • Casilla de verificación única
     • Casillas de verificación múltiples
     • Selección en lista
     • Selección en desplegable
   • Haz clic en Agregar prompt del agente de datos.
   • Introduce una pregunta en el campo ¿Qué quieres saber? 
   • Haz clic en Insertar token de propiedad para utilizar propiedades específicas existentes en el prompt (por ejemplo, ¿Tiene esta empresa presencia en? company.city?) 
   • Haz clic en el menú desplegable ¿De dónde deben provenir estos datos ? y selecciona la opción. Según el objeto, verás diferentes opciones:
     • Investigación web: datos procedentes de búsquedas en Internet. Estos datos se extraen utilizando el valor de la propiedad de empresa del registro de empresa.
     • Sitio web de la empresa: datos del dominio principal de la empresa (por ejemplo, hubspot.com). Estos datos se obtienen a partir del valor de la propiedad de empresa del registro de empresa.
     • Datos de la propiedad: datos de otra propiedad en el mismo registro. Sólo se puede seleccionar una propiedad. Si seleccionas una propiedad de archivo, se utilizará el primer archivo PDF subido.
     • Transcripciones de llamadas: datos de las cinco últimas transcripciones de llamadas asociadas al registro. Más información sobre el uso de transcripciones de llamadas.
   • Selecciona un registro para obtener una vista previa de tu configuración con los registros existentes.
   • Haz clic en Aplicar cambios.
   • Haz clic en la casilla de verificación Rellenar todos los [registros] de la vista actual para ejecutar la propiedad inteligente ahora. También puedes ejecutarlo más tarde.
   • Haz clic en Crear propiedad inteligente. 
5. En la parte superior derecha de la tabla de páginas índice, haga clic en Guardar.

Crear una propiedad inteligente con IA

1. Navega a tus registros.
2. Navega hasta una vista.
3. Haz clic en el icono de verticalMenu tres puntos verticales y selecciona Agregar columna.
4. Haz clic en la pestaña Crear nuevo .
5. En el cuadro emergente:
   • En el campo de texto ¿Qué tipo de propiedad necesita? , introduzca un prompt (por ejemplo, ¿Tiene la empresa sedes en Europa?).
   • Haga clic en Generar propiedad. Breeze utiliza el prompt para ajustar el nombre de la propiedad, el tipo de campo, el prompt y la fuente de datos.
6. En el panel derecho:
   • Revise la etiqueta de propiedad generada, el tipo de campo, el prompt y la fuente de datos.
   • Haga clic en Editar en una sección para realizar cambios.
   • En la sección Vista previa del resultado , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un registro y seleccione un registro para comprobar el valor de la propiedad.
   • Haz clic en la casilla de verificación Rellenar todos los [registros] de la vista actual para ejecutar la propiedad inteligente ahora. También puedes ejecutarlo más tarde.
• Cuando haya terminado, haga clic en Crear propiedad.
7. En la parte superior derecha de la tabla de páginas índice, haga clic en Guardar.

Nota: no puedes aplicar reglas de validación (por ejemplo, exigir valores únicos) ni Datos sensibles a las propiedades inteligentes. Además, los prompts que utilicen LinkedIn (por ejemplo, buscar funciones de ventas en el perfil de empresa de LinkedIn) se filtrarán y es posible que no devuelvan valores cuando se enriquezcan.

Configurar el llenado automático

Ajuste automático del relleno inteligente de propiedades en función de una programación o de la creación de un registro. Para los horarios, seleccione la frecuencia, la hora del día y añada restricciones de segmento. 

Para configurar el autocompletado inteligente de propiedades:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Agente de datos.
2. Haz clic en la pestaña Mánager.
3. En la tabla, haga clic en el menú desplegable Gestionar y seleccione Rellenar automáticamente propiedad inteligente.
4. En el panel derecho, haga clic en Editar y configure las opciones:
   
   • Autocompletar evento: seleccione un evento (por ejemplo, En un horario, Creación de registro).
   • Si ha seleccionado En un horario, seleccione una de las siguientes opciones:
     • Segmento: seleccione un segmento de registros para autorellenar. Debe seleccionar un segmento que coincida con el objeto de la propiedad inteligente (por ejemplo, un segmento basado en la empresa para autorellenar una propiedad inteligente de empresa). 
     • Frecuencia: seleccione una opción como diaria, semanal o mensual. 
     • Días: seleccione los días del mes o de la semana para desencadenar el autorelleno. Puede seleccionar varias opciones.
     • Hora: seleccione una hora del día preestablecida (por ejemplo, Durante el horario comercial) o una hora personalizada.
       
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
   • Seleccione una opción de relleno. 
   • Haga clic en Ajuste autorrelleno.

Para editar una propiedad inteligente autocompletable existente:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Agente de datos.
2. Haz clic en la pestaña Mánager.
3. En la tabla, haga clic en el menú desplegable Gestionar y seleccione Rellenar automáticamente propiedad inteligente.
4. En el panel derecho, haga clic en Editar o Eliminar.
5. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar autorrelleno.

Utilizar propiedades inteligentes

Rellenar propiedades inteligentes en bloque

Para enriquecer de forma masiva una propiedad inteligente desde una página de índice:

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el verticalMenuIcon icono de tres puntos verticales dentro de una columna de propiedad inteligente y luego selecciona Relleno inteligente.
3. En el cuadro de diálogo, revisa el recuento de registros a enriquecer y los créditos disponibles en tu cuenta. En la sección Opciones de relleno, selecciona una opción de relleno y Propiedades de relleno inteligente.

Para enriquecer en bloque varias propiedades inteligentes desde una página de índice:

1. Navega a tus registros.
2. Selecciona la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla. Si quieres seleccionar todos los registros, haz clic en Seleccionar todos [número] [registros] (por ejemplo, Seleccionar las 26 empresas).
3. Haz clic en Propiedades de relleno inteligente.
4. En el panel derecho, selecciona las propiedades que quieres enriquecer.
   
   • Selecciona una opción de relleno.
   • Haz clic en Propiedades de relleno inteligente.

Para enriquecer en bloque varias propiedades inteligentes a partir de un segmento:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento. Más información sobre la creación de un segmento.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Acciones y selecciona Rellenar propiedades inteligentes.

Para enriquecer propiedades inteligentes de forma masiva desde un workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Crea un workflow.
3. Añada el Agente de Datos: Rellenar Propiedad Inteligente .

Rellenar propiedades inteligentes en un registro individual

Para ejecutar propiedades inteligentes desde un registro individual:

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. En el panel izquierdo, en la sección Acerca de este registro (por ejemplo, Acerca de este contacto), haz clic en Acciones. A continuación, selecciona Rellenar propiedades inteligentes.
4. En el panel derecho, selecciona las propiedades que quieres enriquecer y haz clic en Propiedades de relleno inteligente.

Más información sobre cómo consultar el historial del valor de una propiedad.

Ver datos de origen de valores rellenados

Para ver los datos de origen de la propiedad inteligente:

1. Navega a tus registros.
2. Haga clic en el nombre de una vista con una columna de propiedades inteligentes. Si su vista no contiene una propiedad inteligente, aprenda a añadir columnas a una vista.
3. Pase el ratón por encima de una fila de la columna de propiedades inteligentes y haga clic en el botón AI .
4. En el cuadro emergente, haga clic en el botón Ver todos los detalles .
5. En el panel derecho, haz clic en la pestaña Fuentes .
   • Revise el material de origen enumerado. Dependiendo de la configuración de la propiedad inteligente, puede ver enlaces a sitios web o un enlace al registro de empresa.
   • Haga clic en una opción para ver más detalles en una nueva pestaña. 

Gestionar propiedades inteligentes

Después de crear una propiedad inteligente, puedes editar el prompt o eliminar la configuración de enriquecimiento de la propiedad.

Para gestionar una propiedad inteligente:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Agente de datos.
2. Haz clic en la pestaña Administrar.
3. En la tabla situada bajo la columna Gestionar propiedad, haz clic en el menú desplegable Gestionar y selecciona una opción.

También puedes gestionar tus propiedades inteligentes desde la configuración de propiedad.