Tworzenie i używanie inteligentnych właściwości

Twórz niestandardowe inteligentne właściwości dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych, które wypełniasz za pomocą Breeze. Każda inteligentna właściwość pobiera dane z określonego źródła, takiego jak publicznie dostępne dane domeny firmy, transkrypcje rozmów lub inna właściwość w rekordzie. Dzięki temu podsumowane lub pochodne informacje są dostępne bezpośrednio w rekordzie. Inteligentne właściwości są oddzielone od domyślnegowzbogacania kontaktów i firm. 

Na przykład, prześlij pliki PDF do niestandardowej właściwości pliku dla obiektu firmy. Możesz skonfigurować inteligentną właściwość, która wykorzystuje właściwość pliku jako źródło. Po uruchomieniu inteligentnej właściwości Breeze generuje podsumowanie na podstawie zawartości pliku.

Zanim zaczniesz

Kredyty HubSpot są zużywane podczas uruchamiania inteligentnej właściwości, niezależnie od wzbogacania. Dowiedz się więcej o tym, jak inteligentne właściwości wykorzystują kredyty HubSpot. 

Uwaga:zapoznaj się z katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje na temat poziomów kredytów i możliwych aktualizacji związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.

Tworzenie inteligentnych właściwości

Utwórz inteligentną właściwość od podstaw

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Przejdź do zakładki widoku.
3. Kliknijikonę pionowego menuz trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij kartę Utwórz nową, a następnie kliknijUtwórz ręcznie.
   • W prawym panelu w polu Etykieta właściwości wprowadź nazwę swojej właściwości.
   • W menu rozwijanym Typ pola wybierz jedną z następujących opcji:
     • Tekst w jednym wierszu
     • Tekst wielowierszowy
     • Liczba
     • Pojedyncze pole wyboru
     • Wiele pól wyboru
     • Przycisk opcji
     • Lista rozwijana
   • Kliknij polecenie Dodaj agenta danych.
   • Wpisz pytanie w polu „Co chcesz wiedzieć?”. 
   • Kliknij opcjęWstaw token właściwości, aby użyć określonych istniejących właściwości w monicie (np. Czy ta firma jest obecna w mieście firma.miasto?) . 
   • Kliknij menu rozwijane Skąd powinny pochodzić te dane i wybierz opcję. W zależności od obiektu zobaczysz różne opcje:
     • Wyszukiwanie w Internecie: dane pochodzące z wyszukiwania w Internecie. Dane te są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy dla rekordu firmy.
     • Strona internetowa firmy: dane z głównej domeny firmy (np. hubspot.com). Dane te są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy dla rekordu firmy.
     • Dane właściwości: dane z innej właściwości w tym samym rekordzie. Można wybrać tylko jedną właściwość. Jeśli wybierzesz właściwość pliku, zostanie użyty pierwszy przesłany plik PDF.
     • Transkrypcje rozmów: dane z ostatnich pięciu transkrypcji rozmów powiązanych z rekordem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z transkrypcji rozmów.
   • Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd konfiguracji z istniejącymi rekordami.
   • Kliknij Zastosuj zmiany.
   • Kliknij pole wyboru Wypełnij wszystkie [rekordy] w bieżącym widoku, aby uruchomić inteligentną właściwość teraz. Możesz również uruchomić ją później. 
   • Kliknij opcję Utwórz inteligentną właściwość. 
5. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij przycisk Zapisz.

Utwórz inteligentną właściwość za pomocą sztucznej inteligencji

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Przejdź do widoku.
3. Kliknij pionowemenu z trzema kropkami, a następnie wybierz Dodaj kolumnę.
4. Kliknij kartę Utwórz nową.
5. W wyskakującym okienku:
   • W polu tekstowym Jakiego rodzaju właściwość jest potrzebna? wprowadź monit (np. Czy firma ma jakieś oddziały w Europie?).
   • KliknijGeneruj właściwość. Breeze używa podpowiedzi do ustawienia nazwy właściwości, typu pola, podpowiedzi i źródła danych.
6. W prawym panelu:
   • Sprawdź wygenerowaną nazwę właściwości, typ pola, podpowiedź i źródło danych.
   • Kliknijopcję Edytuj w sekcji, aby wprowadzić zmiany.
   • W sekcjiPodgląd wyniku kliknij menu rozwijaneWybierz rekord i wybierzrekord, aby przetestować wartość właściwości.
   • Kliknij pole wyboru Wypełnij wszystkie [rekordy] w bieżącym widoku, aby uruchomić inteligentną właściwość teraz. Możesz również uruchomić ją później. 
• Po zakończeniu kliknij opcjęUtwórz właściwość.
7. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: nie można stosować reguł walidacji (np. wymagających unikalnych wartości) ani danych wrażliwych do inteligentnych właściwości. Ponadto monity wykorzystujące LinkedIn (np. wyszukiwanie profili firmowych LinkedIn pod kątem stanowisk sprzedażowych) będą filtrowane i mogą nie zwracać wartości po wzbogaceniu.

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości na podstawie harmonogramu lub tworzenia rekordów. W przypadku harmonogramów wybierz częstotliwość, porę dnia i dodaj ograniczenia segmentowe. 

Aby skonfigurować automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości.
4. W prawym panelu kliknij Edytuj i skonfiguruj opcje:
   
   • Automatyczne wypełnianie zdarzenia: wybierz zdarzenie (np. Według harmonogramu,Utworzenie rekordu).
   • Jeśli wybrałeś opcjęWedług harmonogramu, wybierz jedną z następujących opcji:
     • Segment: wybierzsegment rekordów do automatycznego wypełniania. Musisz wybrać segment, który pasuje do obiektu inteligentnej właściwości (np. segment oparty na firmie, aby automatycznie wypełnić inteligentną właściwość firmy). 
     • Częstotliwość: wybierz opcję, taką jak codziennie, co tydzień lub co miesiąc. 
     • Dni: wybierz dni miesiąca lub tygodnia, w których ma być uruchamiane automatyczne wypełnianie. Możesz wybrać wiele opcji.
     • Czas: wybierz wstępnie ustawioną porę dnia (np. w godzinach pracy) lub czas niestandardowy.
       
   • Po zakończeniu kliknij przyciskZapisz.
   • Wybierz opcję wypełniania. 
   • Kliknij opcjęSkonfiguruj automatyczne wypełnianie.

Aby edytować istniejące automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości.
4. W prawym panelu kliknijEdytuj lubUsuń.
5. Po zakończeniu kliknij opcjęZapisz autouzupełnianie.

Korzystanie z inteligentnych właściwości

Wypełnij inteligentne właściwości zbiorczo

Aby zbiorczo wzbogacić jedną inteligentną właściwość ze strony indeksu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij pionową ikonę menu ( trzy pionowe kropki ) w kolumnie inteligentnych właściwości, a następnie wybierz opcję Inteligentne wypełnianie.
3. W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz kredyty dostępne na Twoim koncie. W sekcji Opcje wypełniania wybierz opcję wypełniania, a następnie wybierz Właściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości ze strony indeksowej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij opcję Zaznacz wszystko [liczba] [rekordy](np.Zaznacz wszystkie 26 firm).
3. KliknijWłaściwości inteligentnego wypełniania.
4. W prawym paneluwybierz właściwości, które chcesz wzbogacić.
   
   • Wybierzopcję wypełniania.
   • KliknijWłaściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknijnazwę segmentu. Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.
3. W prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierzopcję Właściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić inteligentne właściwości z przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj Agent danych: Wypełnij inteligentną właściwość .

Wypełnij inteligentne właściwości w pojedynczym rekordzie

Aby uruchomić inteligentne właściwości z pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji Informacje o tym rekordzie (np. Informacje o tym kontakcie), kliknij opcję Działania. Następnie wybierz opcję Wypełnij inteligentne właściwości.
4. W prawym panelu wybierz właściwości, które chcesz wzbogacić, a następnie kliknij opcję Inteligentne wypełnianie właściwości.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii wartości właściwości.

Wyświetlanie danych źródłowych wypełnionych wartości

Aby wyświetlić dane źródłowe właściwości inteligentnej:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknijnazwę widoku z kolumną inteligentnych właściwości. Jeśli widok nie zawiera inteligentnych właściwości, dowiedz się, jak dodać kolumny do widoku.
3. Najedź kursorem na wiersz w kolumnie inteligentnych właściwości, a następnie kliknijprzycisk AI.
4. W wyskakującym okienku kliknij przyciskWyświetl wszystkie szczegóły.
5. W prawym panelu kliknij kartęŹródła.
   • Przejrzyj wymienione materiały źródłowe. W zależności od konfiguracji inteligentnej właściwości mogą być widoczne linki do stron internetowych lub link do rekordu firmy.
   • Kliknijopcję, aby wyświetlić więcej szczegółów w nowej karcie. 

Zarządzanie inteligentnymi właściwościami

Po utworzeniu inteligentnej właściwości można edytować monit lub usunąć konfigurację wzbogacania z właściwości.

Aby zarządzać inteligentną właściwością:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknij kartę Zarządzaj .
3. W tabeli w kolumnie Zarządzaj właściwością kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję.

Właściwościami inteligentnymi można również zarządzać w ustawieniach właściwości.