Créer et utiliser des propriétés intelligentes

Créez des propriétés intelligentes personnalisées pour les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets ou les objets personnalisés que vous remplissez avec Breeze. Chaque propriété intelligente provient d’une source de données définie, telle que les données de domaine d’entreprise disponibles publiquement, les transcriptions d’appels ou une autre propriété de la fiche d’informations. Cela rend les informations résumées ou dérivées disponibles directement sur la fiche d’informations. Les propriétés intelligentes sont distinctes de l’enrichissement par défaut des contacts et des entreprises. 

Par exemple, chargez des fichiers PDF vers une propriété de fichier personnalisée pour l’objet Entreprise. Vous pouvez configurer une propriété intelligente qui utilise la propriété de fichier comme source. Lorsque vous exécutez la propriété intelligente, Breeze génère un résumé à partir du contenu du fichier.

Avant de commencer

Les crédits HubSpot sont consommés lorsque vous exécutez une propriété intelligente, indépendamment de l’enrichissement. En savoir plus sur la façon dont les propriétés intelligentes utilisent les crédits HubSpot .

Remarque : Consultez le Catalogue des services produits & pour plus d’informations sur les niveaux de crédit et les mises à niveau possibles associées à votre utilisation des produits d’enrichissement.

Créer des propriétés intelligentes

Créer une propriété intelligente à partir de zéro

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
2. Accédez à un onglet de vue.
3. Cliquez sur l'icône des trois points verticaux du verticalMenu, puis sélectionnez Ajouter une colonne.
4. Cliquez sur l’onglet Créer nouveau , puis sur Créer manuellement.
   • Dans le panneau de droite, dans le champ Libellé de propriété, saisissez un nom pour votre propriété.
   • Dans le menu déroulant Type de champ, sélectionnez l'un des éléments suivants :
     • Texte à une ligne
     • Texte de plusieurs lignes
     • Nombre
     • Case à cocher unique
     • Cases à cocher multiples
     • Case d'option
     • Menu déroulant
   • Cliquez sur Ajouter une invite d’agent pour les données.
   • Saisissez une question dans le champ Que voulez-vous savoir. 
   • Cliquez sur Insérer un jeton de propriété pour utiliser des propriétés existantes spécifiques dans l’invite (par exemple, cette entreprise est-elle présente sur company.city?) 
   • Cliquez sur le menu déroulant D’où devraient venir ces données et sélectionnez l’option et. Selon l’objet, différentes options sont proposées :
     • Recherche web : données issues de recherches sur Internet. Ces données sont extraites à l’aide de la valeur de la propriété Nom de domaine de l’entreprise pour la fiche d’informations d’une entreprise.
     • Site web de l'entreprise : données du domaine principal de l'entreprise (par exemple, hubspot.com). Ces données sont extraites en utilisant la valeur de la propriété Nom de domaine de l’entreprise pour la fiche d’informations d’une entreprise.
     • Données de propriété : données d'une autre propriété sur la même fiche d'informations. Une seule propriété peut être sélectionnée. Si vous sélectionnez une propriété de fichier, elle utilisera le premier fichier PDF téléchargé.
     • Transcriptions d’appels : données des cinq dernières transcriptions d’appels associées à la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des transcriptions d’appels.
   • Sélectionnez une fiche d’informations pour prévisualiser votre configuration avec des fiches d’informations existantes.
   • Cliquez sur Appliquer les modifications.
   • Cliquez sur la case à cocher Remplir toutes les [fiches d’informations] dans la vue actuelle pour exécuter la propriété intelligente maintenant. Vous pourrez également l’exécuter plus tard. 
   • Cliquez sur Créer une propriété intelligente. 
5. Dans l’angle supérieur droit du tableau des pages index, cliquez sur Enregistrer.

Créer une propriété intelligente avec l’IA

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Accédez à une vue.
3. Cliquez sur l’icône des verticalMenu trois points verticaux, puis sélectionnez Ajouter une colonne.
4. Cliquez sur l’onglet Créer nouveau .
5. Dans la boîte contextuelle :
   • Dans le champ Quel type de propriété avez-vous besoin ? , saisissez une requête (par exemple, l’entreprise a-t-elle des sites en Europe ?).
   • Cliquez sur Générer une propriété. Breeze utilise l’invite pour définir le nom de la propriété, le type de champ, l’invite et la source de données.
6. Dans le panneau de droite :
   • Vérifiez le libellé de la propriété, le type de champ, l’invite et la source de données générée.
   • Cliquez sur Modifier sur une section pour apporter des modifications.
   • Dans la section Aperçu des résultats , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une fiche d’informations et sélectionnez une fiche d’informations pour tester la valeur de la propriété.
   • Cliquez sur la case à cocher Remplir toutes les [fiches d’informations] dans la vue actuelle pour exécuter la propriété intelligente maintenant. Vous pourrez également l’exécuter plus tard. 
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer une propriété.
7. Dans l’angle supérieur droit du tableau des pages index, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : vous ne pouvez pas appliquer de règles de validation (par exemple, exiger des valeurs uniques) ou de données sensibles à des propriétés intelligentes. De plus, les requêtes qui utilisent LinkedIn (par exemple, rechercher le profil d’une entreprise LinkedIn pour des postes commerciaux) seront filtrées et ne pourront pas renvoyer de valeurs lorsqu’elles sont enrichies.

Configurer le remplissage automatique

Configurez le remplissage intelligent automatique des propriétés en fonction d’un calendrier ou de la création d’une fiche d’informations. Pour les horaires, sélectionnez la fréquence et l’heure de la journée, et ajoutez des restrictions de segment. 

Pour configurer le remplissage automatique des propriétés intelligentes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Agent pour les données.
2. Cliquez sur l’onglet Gérer.
3. Dans le tableau, cliquez sur le menu déroulant Gérer et sélectionnez Remplir automatiquement la propriété intelligente.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier et configurer les options :
   
   • Événement de remplissage automatique : sélectionnez un événement (par exemple, Sur un calendrier, Création d’une fiche d’informations).
   • Si vous avez sélectionné Sur un calendrier, sélectionnez l’une des options suivantes :
     • Segment : sélectionnez un segment de fiches d’informations à remplir automatiquement. Vous devez sélectionner un segment qui correspond à l’objet de la propriété intelligente (par exemple, un segment basé sur l’entreprise pour remplir automatiquement une propriété intelligente d’entreprise). 
     • Fréquence : sélectionnez une option comme Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. 
     • Jours : sélectionnez les jours du mois ou de la semaine pour déclencher le remplissage automatique. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.
     • Heure : sélectionnez une heure prédéfinie (par exemple, Pendant les heures d’ouverture) ou une heure personnalisée.
       
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
   • Sélectionnez une option de remplissage. 
   • Cliquez sur Configurer le remplissage automatique.

Pour modifier le remplissage automatique d’une propriété intelligente existante :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Agent pour les données.
2. Cliquez sur l’onglet Gérer.
3. Dans le tableau, cliquez sur le menu déroulant Gérer et sélectionnez Remplir automatiquement la propriété intelligente.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier ou Supprimer.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le remplissage automatique.

Utiliser des propriétés intelligentes

Remplir les propriétés intelligentes en masse

Pour enrichir en masse une propriété intelligente à partir d'une page :

2. Cliquez sur l’icône verticalMenuIcon des trois points verticaux dans une colonne de propriété intelligente, puis sélectionnez Remplissage intelligent.
3. Dans la boîte de dialogue, consultez le nombre de fiches d'informations à enrichir et les crédits disponibles dans votre compte. Dans la section Options de remplissage, sélectionnez une option de remplissage, puis sélectionnez Propriétés de remplissage intelligent.

Pour enrichir en masse plusieurs propriétés intelligentes à partir d'une page index :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Dans l'angle supérieur gauche du tableau, sélectionnez la case à cocher. Si vous souhaitez sélectionner toutes les fiches d’informations, cliquez sur Sélectionner toutes les [nombre] [fiches d’informations] (par exemple, Sélectionner les 26 entreprises).
3. Cliquez sur Propriétés de remplissage intelligent.
4. Dans le panneau de droite, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez enrichir.
   
   • Sélectionnez une option de remplissage.
   • Cliquez sur Propriétés de remplissage intelligent.

Pour enrichir en masse plusieurs propriétés intelligentes à partir d’un segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment. Découvrez-en davantage sur la création d’un segment.
3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Remplir les propriétés intelligentes.

Pour enrichir en masse les propriétés intelligentes d’un workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Créez un workflow.
3. Ajoutez l’agent pour les données : action Remplir la propriété intelligente .

Remplir les propriétés intelligentes d'une fiche d'informations individuelle

Pour exécuter des propriétés intelligentes à partir d’une fiche d’informations individuelle :

3. Dans le panneau de gauche, dans la section À propos de cette fiche d’informations (par exemple, À propos de ce contact), cliquez sur Actions. Puis, sélectionnez Remplir les propriétés intelligentes.
4. Dans le panneau de droite, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez enrichir, puis cliquez sur Propriétés de remplissage intelligent.

Découvrez-en davantage sur la consultation de l’historique d’une valeur de propriété.

Afficher les données sources de la valeur remplie

Pour afficher les données de source de la propriété intelligente :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d’une vue avec une colonne de propriété intelligente. Si votre vue ne contient pas de propriété intelligente, découvrez comment ajouter des colonnes à une vue.
3. Passez le curseur de la souris sur une ligne dans la colonne Propriété intelligente, puis cliquez sur le bouton IA.
4. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur le bouton Afficher tous les détails .
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Sources .
   • Examinez les documents sources répertoriés. Selon la configuration de la propriété intelligente, vous pouvez voir des liens vers le site web ou un lien vers la fiche d’informations d’une entreprise.
   • Cliquez sur une option pour afficher plus de détails dans un nouvel onglet. 

Gérer les propriétés intelligentes

Après avoir créé une propriété intelligente, vous pouvez modifier la requête ou supprimer la configuration d'enrichissement de la propriété.

Pour gérer une propriété intelligente :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Agent pour les données.
2. Cliquez sur l'onglet Manage.
3. Dans le tableau, sous la colonne Gérer les propriétés , cliquez sur le menu déroulant Gérer et sélectionnez une option.

Vous pouvez également gérer vos propriétés intelligentes à partir des paramètres de propriété.