Gestisci le aziende nell'area di lavoro dedicata alle vendite

Nota: i contenuti riportati di seguito si riferiscono alla versione precedente dell'area di lavoro delle vendite. A partire dal 27 aprile 2026, tutti gli account utilizzeranno la versione aggiornata dell'area di lavoro delle vendite. Se sei un Super Admin, puoi passare da una versione all'altra.

Se sei un addetto alle vendite, puoi visualizzare e gestire le tue aziende nell’area di lavoro dedicata alle vendite. Puoi assegnare record aziendali esistenti e contrassegnarli come account target. Puoi tenere traccia degli account su cui tu o il tuo team desiderate lavorare e filtrarli rapidamente per identificare i passi successivi.

Prima di accedere agli account target nell’area di lavoro dedicata alle vendite, dovrai configurarla.

Aggiungere aziende

Per aggiungere aziende nell’area di lavoro dedicata alle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda "Prospetti ".
2. Nel pannello di sinistra, fare clic su Aziende.
3. In alto a destra, fare clic su Crea azienda.
4. Nel pannello di destra, aggiungi le informazioni sull'azienda.
5. Se desideri contrassegnare questo record aziendale come account target, fai clic sul menu a discesa "Account target " e seleziona "Vero".

Filtrare le aziende

Per filtrare le aziende con le visualizzazioni predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda "Prospetti ".
2. Nel pannello laterale sinistro, clicca su "Aziende " e seleziona una delle seguenti impostazioni predefinite del filtro:
   • Tutte le aziende: tutte le aziende di tua proprietà, definite dall'impostazione "Proprietà del proprietario " nelleimpostazionidiSales Workspace.
   • Tutti gli account target: account target di tua proprietà.
   • Senza decisori: aziende di tua proprietà con "Numero di decisori " pari a zero.
   • Nessuna attività: aziende di cui sei proprietario e per le quali la "Data dell'ultimo incontro prenotato", la "Data dell'ultima e-mail in uscita registrata" e la "Data dell'ultima chiamata registrata " sono tutte sconosciute.
   • Nessuna trattativa aperta: aziende di cui sei il proprietario e conun numero di trattative aperte pari a zero.

Per filtrare le aziende con una vista personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda "Prospetti ".
2. Nel pannello di sinistra, clicca su "Aziende".
3. Nella scheda "Aziende ", fare clic su "Crea vista".
4. Nella finestra di dialogo, inserisci un " Nome", quindi fai clic su "Crea vista".
5. Sopra la tabella, personalizza i filtri rapidi.
6. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
7. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su " Modifica colonne".
8. Al termine, fare clic su Salva vista.

Aggiungere account di destinazione

Quando si aggiunge un account di destinazione, è possibile monitorare e analizzare i dati delle aziende nella pagina dell'indice degli account di destinazione. È possibile contrassegnare le aziende come account di destinazione aggiornando la proprietà "Account di destinazione " su "True". Ciòpuò essere effettuato nei seguenti modi:

• Imposta gli account di destinazione in blocco: aggiorna i record aziendali dalla pagina dell’indice delle aziende o tramite un’importazione di aziende.
• Configurare un'automazione: utilizzare un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà "Account di destinazione " su " Vero".
• Assegnare manualmente i record aziendali come account di destinazione: dalla pagina dell’indice degli account di destinazione.

Quando si aggiunge un nuovo account di destinazione, i record relativi a queste aziende avranno ora un valore della proprietà " Account di destinazione " pari a "True".

In futuro, se si desidera rimuovere un account di destinazione, aggiornare la proprietà "Account di destinazione " su "False " direttamente nel relativo record, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o tramite un flusso di lavoro.

Per assegnare manualmente i record aziendali esistenti come account di destinazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospettazione.
2. Nella pagina " Account di destinazione ", visualizza l'elenco dei tuoi account di destinazione.
3. In alto a destra, fare clic su " Scegli account target".
4. Nel pannello di destra, nella scheda "Nel CRM ":
   • Per cercare tutte le aziende presenti nel proprio CRM, nella sezione "Origine ", selezionare "Tutte le aziende nel CRM".
   • Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione "Origine ", seleziona "Aziende da un elenco". Nel menu a discesa "Seleziona un elenco ", scegli un elenco.
   • Per filtrare le aziende in base ai mercati di riferimento, attiva l'opzione "Filtra per aziende nei miei mercati di riferimento ". Fai clic su " Aggiungi mercato di riferimento " per aggiungere un nuovo mercato di riferimento.
   • Per aggiornare i risultati della ricerca, fare clic su " Trova aziende".
   • Cerca l’azienda a cui vuoi rivolgerti e seleziona la casella di controllo corrispondente.
     • Per selezionare tutte le aziende presenti in una pagina, fare clic sulla casella di controllo accanto alle aziende.
     • Per selezionare tutte le aziende presenti nei risultati di ricerca, clicca su “Seleziona tutte le X aziende ” in basso a destra. Nella finestra di dialogo, clicca su “Seleziona aziende”. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che le aziende vengano assegnate come account di riferimento.
   • Al termine, fai clic su "Seleziona account". Gli account selezionati verranno aggiunti alla tua vista.

Nota: queste aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come account di destinazione.

Filtrare gli account di destinazione

Una volta aggiunti gli account di destinazione, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dall’area di lavoro delle vendite.

Per filtrare gli account di destinazione con le viste predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda " Prospezione ".
2. Nella scheda Account di destinazione, seleziona una delle seguenti impostazioni predefinite del filtro:
   • Tutti gli account di riferimento: account di riferimento di tua proprietà.
   • Senza decisore: account target di tua proprietà in cui il numero di decisori è pari a zero.
   • Nessuna attività: account target di cui sei responsabile e per i qualila "Data dell'ultimo incontro prenotato",la "Data dell'ultima e-mail in uscita registrata" ela "Data dell'ultima chiamata registrata " sono sconosciute.
   • Nessuna trattativa aperta: account target di tua proprietà eil numero di trattative aperte è pari a zero.

Per filtrare gli account target con una vista personalizzata salvata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospetti.
2. Nella scheda Account target, fare clic su Crea vista.
3. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome, quindi fai clic suCrea vista.
4. Sopra la tabella, fai clic sui filtri rapidi.
5. Fare clic su "Filtri avanzati" perpersonalizzare ulteriormentei filtri.
6. Permodificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic suModifica colonne.
7. Al termine, fare clic suSalva vista.

Ricerca o modifica delle aziende

Per cercare aziende utilizzando l'agente di prospezioneo per modificarle:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospetti.
2. Nella pagina " Aziende", seleziona un vista.
3. Per cercare o modificare più aziende contemporaneamente:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto agli account di interesse, quindi fare clic su una delle seguenti opzioni:
     • Avvia ricerca: utilizza l’agente di prospezione per effettuare ricerche sull’azienda e visualizzare approfondimenti sulla scheda dell'account di destinazione. 
     • Modifica: fare clic sul menu a tendina, quindi selezionare una proprietà da aggiornare. Inserire le informazioni modificate, quindi fare clic su Aggiorna. È anche possibile modificare le informazioni direttamente dalla tabella.
4. Per effettuare ricerche sulle aziende presenti nella tabella:
   • Fare clic sul pulsanteAvvia ricerca nella colonnaRicerca agente. Se questa colonna non è visibile, sarà necessario modificare le colonne disponibili nella tabella per includereRicerca agente.

Visualizzare un'azienda

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda " Prospezione ".
2. Nella pagina " Aziende", seleziona un vista.
3. Fare clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni relative all'azienda.
5. In basso a destra nel pannello di destra, clicca su Visualizza scheda per visualizzare la scheda completa dell'azienda.
6. Per chiudere la pagina dell'azienda, fare clic sulla X in alto a destra.
7. Per personalizzare la visualizzazione, fare clic su"Azioni" nell'angolo in alto a destra, quindi fare clic su"Personalizza barra laterale".

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli relativi all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospetti.
2. Nella pagina " Aziende", seleziona un' visualizzazione.
3. Fare clic sul nome di un'azienda.
4. Nella sezione "Dati salienti", visualizza i contatti associati all'account di riferimento, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni nella tabella delle attività. Fai clic sul menu a discesa per modificare l'intervallo di tempo.
5. Nel riepilogo del record di Breeze, visualizza un riepilogo dell’azienda generato da Breeze. Per porre domandea Copilot, clicca su“Poni una domanda”. Si aprirà lachat di Copilot, dove potrai inserire ulteriori richieste.
6. Nella sezione "Informazioni su questa azienda ", è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell’azienda. È inoltre possibile modificare le proprietà in blocco dalla tabella " Aziende".
7. Nella sezione " Opportunità ", visualizza eventuali opportunità associate.

Agente di ricerca

Nella scheda Approfondimentiè possibile esaminare i risultati della ricerca avviata manualmente o tramite l'agente di prospezione.

Persone

Nella scheda Persone è possibile visualizzare i dettagli relativi ai contatti e agli utenti HubSpot associati all’azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda " Prospezione ".
2. Nella pagina " Aziende", seleziona un' vista.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, fare clic su "Persone". Di seguito è possibile visualizzare:
   • I contatti associatiper i quali l’azienda rappresental’associazione principale.
   • Gli stakeholder interni, ovverogli utenti HubSpot che hanno creato o hanno partecipato ad attività associate all'azienda.
5. Per eseguire un'azione, come inviare un'e-mail o iscrivere il contatto a una sequenza, passa il mouse sul contatto, clicca su "Azioni", quindi seleziona un'opzione:
   • Redigi un'e-mail con l'IA:redige un'e-mail utilizzando uno dei tuoi profili di vendita dell'agente di prospezione. 
   • Assegna all'agente:assegna manualmente il contatto all 'agente di prospezione.
   • Assegnare a una sequenza:assegna manualmente il contatto a una sequenza.
   • Crea un'e-mail:scrivi un'e-mail personalizzata.
   • Effettua una telefonata:chiama il contatto.
   • Fissa un incontro:fissa un incontro con il contatto.
6. Seleziona la casella di controllo " Ruoli di acquisto " per visualizzare solo i contatti che ricoprono ruoli di acquisto.
7. In alto a destra, fare clic su + Aggiungi contatto per associare un contatto nuovo o esistente all'account di destinazione.

Esamina le attività dell’azienda

Nella scheda Attività, puoi visualizzare e filtrare le attività associate all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda " Prospezione ".
2. Nella pagina " Aziende", seleziona un vista.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Attività.
5. Inserisci un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
6. Per visualizzare tipi specifici di attività, fare clic sul menu a discesa"Filtra per", quindi selezionare o deselezionare lecaselle di controlloaccanto alle attività desiderate.
7. Per espandere o comprimere un'attività, fare clic sullafreccia destraper espanderla e sullafrecciaverso il bassoper comprimerla. Per espandere o comprimere tutte le attività presenti sulla scheda, fare clicsu Comprimitutto, quindi selezionareEspandi tuttooComprimi tutto.
8. Per modificare un'attività, espandila, quindi modifica i relativi dettagli.
9. Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandila.