Administrer virksomheder i salgsområdet

Bemærk: Det følgende indhold gælder for den gamle version af salgsarbejdsområdet. Fra den 27. april 2026 vil alle konti bruge den opdaterede version af salgsarbejdsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du skifte mellem versionerne.

Hvis du er sælger, kan du se og administrere dine virksomheder i salgsarbejdsområdet. Du kan tildele eksisterende virksomhedsposter og markere dem som målkonti. Du kan holde styr på de konti, som du eller dit team ønsker at arbejde med, og hurtigt filtrere gennem disse konti for at identificere de næste trin.

Inden du får adgang til målkonti i salgsarbejdsområdet, skal du konfigurere det.

Tilføj virksomheder

Sådan tilføjer du virksomheder i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen "Prospekter ".
2. Klik på Virksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret virksomhed øverst til højre.
4. I panelet til højre skal du tilføje virksomhedsoplysningerne.
5. Hvis du vil markere denne virksomhedsoptegnelse som en målkunde, skal du klikke på rullemenuen"Målkunde" og vælge"Ja".

Filtrer virksomheder

Sådan filtrerer du virksomheder med standardvisninger:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen"Potentielle kunder ".
2. Klik påVirksomheder i venstre sidepanel, og vælg blandt følgende forudindstillede filtre:
   • Alle virksomheder: Alle virksomheder, du ejer, defineret af indstillingen "Ejeregenskab " iindstillingerneforsalgsarbejdsområdet.
   • Alle målkonti: Målkonti, som du ejer.
   • Ingen beslutningstager: Virksomheder, som du ejer, og hvorantallet af beslutningstagere er lig med nul.
   • Ingen aktiviteter: Virksomheder, du ejer, og hvor datoen for det senest bookede møde, datoen for den senest registrerede udgående e-mail og datoen for det senest registrerede opkald alle er ukendte.
   • Ingen åbne aftaler: Virksomheder, som du ejer, og hvorantallet af åbne aftaler er lig med nul.

Sådan filtrerer du virksomheder med en brugerdefineret visning:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanenProspekter.
2. Klik påVirksomheder i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret visning under fanen Virksomheder.
4. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning.
5. Tilpas hurtigfiltrene oven over tabellen.
6. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
7. Klik på " Rediger kolonner" for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
8. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem visning".

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkunde, kan du overvåge og analysere virksomhedens data på indekssiden for dine målkunder. Du kan markere virksomheder som målkunder ved at opdatere egenskaben Målkunde til True. Dettekan gøres på følgende måder:

• Opret målkonti i bulk: Opdater virksomhedsregistreringerne fra virksomhedsindekssiden eller via en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: Brug en virksomhedsworkflow til at opdatere egenskaben "Målkunde " til "True".
• Tildel manuelt virksomhedsposter som målkonti: fra indekssiden for målkonti.

Når du tilføjer en ny målkunde, vil disse virksomhedsposter nu have en værdi på "True" for egenskaben " Målkunde".

Hvis du senere ønsker at fjerne en målkunde, skal du opdatere egenskaben "Målkunde" til "Falsk" direkte i den pågældende post, på de relevante indekssider, via en import eller via en arbejdsgang.

Sådan tildeler du manuelt eksisterende virksomhedsposter som målkonti:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden "Målkonti " kan du se en liste over dine målkonti.
3. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
4. I højre panel, under fanen "I CRM ":
   • For at søge blandt alle virksomheder i dit CRM skal du i afsnittet " Kilde " vælge " Alle virksomheder i CRM".
   • For at filtrere dine virksomheder efter en liste skal du i afsnittet " Kilde " vælge " Virksomheder fra en liste". Vælg en liste i rullemenuen "Vælg en liste".
   • Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter målmarkeder, skal du aktivere kontakten " Filtrer efter virksomheder i mine målmarkeder ". Klik på " Tilføj målmarked " for at tilføje et nyt målmarked.
   • For at opdatere dine søgeresultater skal du klikke på Find virksomheder.
   • Søg efter den virksomhed, du vil målrette mod, og marker afkrydsningsfeltet for virksomheden.
     • For at vælge alle virksomhederne på en side skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af virksomhederne.
     • For at vælge alle virksomheder i søgeresultaterne skal du klikke på Vælg alle X virksomheder nederst til højre. I dialogboksen skal du klikke på Vælg virksomheder. Det kan tage et par minutter, før virksomhederne tildeles som målkonti.
   • Når du er færdig, skal du klikke på " Vælg konti". De valgte konti føjes til din visning.

Bemærk: Disse virksomheder skal være oprettet, før du kan vælge dem som målkonti.

Filtrer målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem fra salgsarbejdsområdet.

Sådan filtrerer du målkonti med standardvisninger:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkonti skal du vælge mellem følgende forudindstillede filtre:
   • Alle målkonti: målkonti, som du ejer.
   • Ingen beslutningstager: Målkonti, som du ejer, og hvor antallet af beslutningstagere er nul.
   • Ingen aktiviteter: målkonti, som du ejer, og hvordatoen for det senest bookede møde,datoen for den senest registrerede udgående e-mail ogdatoen for det senest registrerede opkald er ukendt.
   • Ingen åbne aftaler: målkonti, som du ejer, og hvorantallet af åbne aftaler er nul.

Sådan filtrerer du målkonti med en brugerdefineret gemt visning:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. Klik på Opret visning under fanen Målkonti.
3. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter påOpret visning.
4. Klik på hurtigfiltrene oven over tabellen.
5. Klik påAvancerede filtrefor attilpasse dine filtre yderligere.
6. For atredigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på "Rediger kolonner".
7. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem visning".

Undersøg eller rediger virksomheder

Sådan undersøger du virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenteneller redigerer virksomhederne:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Sådan søger eller redigerer du flere virksomheder på én gang:
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for de relevante konti, og klik derefter på en af følgende muligheder:
     • Start undersøgelse: bruger prospekteringsagenten til at undersøge virksomheden og vise indsigt på fanen for den pågældende konto. 
     • Rediger: Klik på rullemenuen, og vælg derefter en egenskab, der skal opdateres. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere oplysninger direkte fra tabellen.
4. Sådan undersøger du virksomheder i tabellen:
   • Klik på knappenStart research i kolonnenAgent Research. Hvis du ikke kan se denne kolonne, skal du redigere de kolonner, der er tilgængelige i tabellen, såAgent Research medtages.

Se en virksomhed

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen »Prospecting «.
2. På siden " Virksomheder" skal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I panelet til højre kan du se og redigere oplysninger om virksomheden.
5. Klik på Vis post nederst til højre i det højre panel for at se den fulde virksomhedsoplysning.
6. For at lukke virksomheden skal du klikke på X øverst til højre.
7. For at tilpasse visningen skal du klikke påHandlinger i det øverste højre hjørne og derefter klikke påTilpas sidepanel.

Oversigt

På fanen Oversigt kan du se detaljer om virksomheden.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. I " Data Highlights" kan du se kontakter tilknyttet målkunden, e-mails, registrerede opkald og møder i aktivitetstabellen. Klik på rullemenuen for at ændre tidsrammen.
5. I Breeze-postoversigten kan du se en virksomhedsoversigt genereret af Breeze. For at stille spørgsmåltil Copilot skal du klikke på"Stil et spørgsmål".Copilot-chattenåbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.
6. I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber samlet fra tabellen Virksomheder.
7. I afsnittet " Aftaler " kan du se eventuelle tilknyttede aftaler.

Søgeagent

Under fanen Indsigtkan du gennemgå undersøgelser, enten ved at vælge at starte en undersøgelse eller ved at bruge prospekteringsagenten.

Personer

Under fanen " Personer " kan du se oplysninger om kontakter og HubSpot-brugere, der er tilknyttet virksomheden.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden Virksomhederskal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på "Personer" i panelet til højre. Her kan du se:
   • Tilknyttede kontakter, for hvilke virksomheden er deresprimære virksomhedstilknytning.
   • Interne interessenter, som erHubSpot-brugere, der har oprettet eller deltaget i aktiviteter knyttet til virksomheden.
5. For at udføre en handling, f.eks. at sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde markøren over kontakten, klikke på "Handlinger" og derefter vælge en mulighed:
   • Udarbejd en e-mail med AI:udarbejder en e-mail ved hjælp af en af dine salgsprofiler for prospekteringsagenter. 
   • Tilmeld til agent:Tilmeld kontakten manuelt til prospekteringsagenten.
   • Tilmeld til sekvens:Tilmeld kontakten manuelt til en sekvens.
   • Opret en e-mail:Skriv en personlig e-mail.
   • Foretag et telefonopkald:Ring til kontakten.
   • Planlæg et møde:Planlæg et møde med kontakten.
6. Markér afkrydsningsfeltet " Indkøbsroller" for kun at se kontakter i indkøbsroller.
7. Klik på + Tilføj kontakt øverst til højre for at knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkunden.

Gennemse virksomhedens aktiviteter

Under fanen Aktiviteter kan du se og filtrere de aktiviteter, der er knyttet til virksomheden.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik derefter på fanen Prospektering.
2. På siden " Virksomheder" skal du vælge en visning.
3. Klik på navnet på en virksomhed.
4. Klik på " Aktiviteter" i panelet til højre.
5. Indtast et søgeord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
6. For at se bestemte aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen"Filtrer efter" og derefter markere eller fjerne markeringen iafkrydsningsfelterneud for de ønskede aktiviteter.
7. For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke påhøjrepilenfor at udvide ognedpilenfor at skjule. For at udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet skal du klikke påSkjulalle og derefter vælgeUdvid alleellerSkjul alle.
8. For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere detaljerne.
9. For at se alle detaljer for en aktivitet skal du udvide aktiviteten.