Administrer selskaper i salgsområdet

Merk: Innholdet nedenfor gjelder den gamle versjonen av salgsarbeidsområdet. Fra og med 27. april 2026 vil alle kontoer bruke den oppdaterte versjonen av salgsarbeidsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du bytte mellom versjonene.

Hvis du er selger, kan du se og administrere bedriftene dine i salgsarbeidsområdet. Du kan tilordne eksisterende bedriftsoppføringer og merke dem som målkunder. Du kan holde oversikt over kundene du eller teamet ditt ønsker å jobbe med, og raskt filtrere gjennom disse kundene for å identifisere neste trinn.

Før du får tilgang til målkunder i salgsarbeidsområdet, må du konfigurere det.

Legg til selskaper

Slik legger du til selskaper i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen«Potensielle kunder ».
2. Klikk på «Bedrifter» i venstre sidepanel.
3. Klikk på Opprett selskap øverst til høyre.
4. I panelet til høyre legger du til informasjon om selskapet.
5. Hvis du vil merke denne selskapsoppføringen som en målkunde, klikker du på rullegardinmenyen«Målkunde» og velger«Ja».

Filtrer selskaper

Slik filtrerer du selskaper med standardvisninger:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen«Potensielle kunder ».
2. I venstre sidepanel klikker du på«Bedrifter» og velger blant følgende forhåndsinnstilte filtre:
   • Alle selskaper: Alle selskaper du eier, definert av innstillingen«Eieregenskap» iinnstillingeneforsalgsarbeidsområdet.
   • Alle målkonti: målkonti som du eier.
   • Ingen beslutningstaker: selskaper du eier og hvor«Antall beslutningstakere» er lik null.
   • Ingen aktiviteter: selskaper du eier, og hvor datoen for siste avtalte møte, datoen for siste registrerte utgående e-post og datoen for siste registrerte samtale alle er ukjente.
   • Ingen åpne avtaler: selskaper du eier og hvor«Antall åpne avtaler» er lik null.

Slik filtrerer du selskaper med en tilpasset visning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen«Potensielle kunder ».
2. I venstre sidepanel klikker du på«Bedrifter».
3. På fanen «Bedrifter » klikker du på «Opprett visning».
4. I dialogboksen skriver du inn et navn, og klikker deretter på Opprett visning.
5. Tilpass hurtigfiltrene over tabellen.
6. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
7. Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på «Rediger kolonner».
8. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre visning».

Legg til målkonti

Når du legger til en målkunde, kan du overvåke og analysere selskapenes data på indekssiden for målkunder. Du kan merke selskaper som målkunder ved å oppdatere egenskapen «Målkunde» til «True». Dettekan gjøres på følgende måter:

• Angi målkonti i bulk: oppdater bedriftsoppføringene fra bedriftsindekssiden eller gjennom en bedriftsimport.
• Sett opp en automatisering: bruk en bedriftsarbeidsflyt for å oppdatere egenskapen «Målkonto » til «Sant».
• Tilordne selskapsoppføringer manuelt som målkonti: fra indekssiden for målkonti.

Når du legger til en ny målkunde, vil disse selskapsoppføringene nå ha verdien «True» for egenskapen «Målkunde ».

Hvis du senere ønsker å fjerne en målkunde, oppdaterer du egenskapen «Målkunde» til «False» direkte i posten, på de relevante indekssidene, gjennom en import eller via en arbeidsflyt.

Slik tilordner du eksisterende selskapsoppføringer manuelt som målkunder:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden «Målkontoer» kan du se en liste over målkontoene dine.
3. Klikk på «Velg målkunder» øverst til høyre.
4. I det høyre panelet, på fanen «I CRM »:
   • For å søke i alle selskaper i CRM-systemet ditt, velger du «Alle selskaper i CRM» i delen «Kilde ».
   • For å filtrere selskapene dine etter en liste, velger du «Selskaper fra en liste» i delen «Kilde ». I rullegardinmen yen «Velg en liste » velger du en liste.
   • For å filtrere selskapene dine etter målmarkeder, slå på bryteren «Filtrer etter selskaper i mine målmarkeder ». Klikk på «Legg til målmarked» for å legge til et nytt målmarked.
   • For å oppdatere søkeresultatene, klikk på «Finn selskaper».
   • Søk etter selskapet du vil målrette mot, og merk av i avmerkingsboksen for selskapet.
     • For å velge alle selskapene på en side, klikk på avmerkingsboksen ved siden av «Selskaper».
     • For å velge alle selskaper i søkeresultatene, klikk på «Velg alle X selskaper » nederst til høyre. I dialogboksen klikker du på «Velg selskaper». Det kan ta noen minutter før selskapene blir tilordnet som målkontoer.
   • Når du er ferdig, klikker du på «Velg kontoer». De valgte kontoene blir lagt til i visningen din.

Merk: Disse selskapene må være opprettet før du kan velge dem som målkunder.

Filtrer målkonti

Når du har lagt til målkontoer, kan du vise, filtrere og redigere dem fra salgsarbeidsområdet.

Slik filtrerer du målkonti med standardvisninger:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkunder velger du blant følgende forhåndsinnstilte filtre:
   • Alle målkonti: målkonti som du eier.
   • Ingen beslutningstaker: målkontoer du eier, og antall beslutningstakere er null.
   • Ingen aktiviteter: målkunder du eier, ogdato for siste avtalte møte,dato for siste registrerte utgående e-post ogdato for siste registrerte samtale er ukjente.
   • Ingen åpne avtaler: målkunder du eier, ogantall åpne avtaler er null.

Slik filtrerer du målkunder med en tilpasset, lagret visning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkontoer klikker du på Opprett visning.
3. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter påOpprett visning.
4. Klikk på hurtigfiltrene over tabellen.
5. Klikk på«Avanserte filtre» for åtilpasse filtrene ytterligere.
6. Hvis du vilredigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på«Rediger kolonner».
7. Når du er ferdig, klikker du på«Lagre visning».

Søk etter eller rediger selskaper

Slik undersøker du selskaper ved hjelp av prospekteringsverktøyeteller redigerer selskapene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden «Bedrifter» velger du en visning.
3. For å søke etter eller redigere flere selskaper samtidig:
   • Merk av i boksene ved siden av målkontoene, og klikk deretter på ett av følgende alternativer:
     • Start undersøkelse: bruker prospekteringsagenten til å undersøke selskapet og vise innsikt på «Undersøkelse» -fanen for målkontot. 
     • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen, og velg deretter en egenskap du vil oppdatere. Skriv inn den redigerte informasjonen, og klikk deretter på Oppdater. Du kan også redigere informasjonen direkte fra tabellen.
4. Slik undersøker du selskaper i tabellen:
   • Klikk på«Start Research »-knappen i kolonnen«Agent Research ». Hvis du ikke ser denne kolonnen, må du redigere kolonnene som er tilgjengelige i tabellen for å inkludere«Agent Research».

Vis et selskap

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Prospektering ».
2. På siden «Selskaper»velger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I panelet til høyre kan du se og redigere informasjon om selskapet.
5. Nederst til høyre i det høyre panelet klikker du på «Vis oppføring » for å se hele selskapsoppføringen.
6. For å lukke selskapssiden klikker du på X øverst til høyre.
7. For å tilpasse visningen klikker du påHandlinger øverst til høyre og deretter påTilpass sidefelt.

Oversikt

På fanen «Oversikt» kan du se detaljer om selskapet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden «Bedrifter» velger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I «Data Highlights» kan du se kontakter knyttet til målkunden, e-poster, loggede samtaler og møter i aktivitetstabellen. Klikk på rullegardinmenyen for å endre tidsrammen.
5. I Breeze-postoversikten kan du se en selskapsoversikt generert av Breeze. For å stille spørsmåltil Copilot, klikk på«Still et spørsmål».Copilot-chattenåpnes, der du kan skrive inn flere spørsmål.
6. I delen «Om dette selskapet» kan du se og redigere egenskaper for selskapet. Du kan også redigere egenskaper i bulk fra «Selskaper»-tabellen.
7. I delen «Avtaler » kan du se eventuelle tilknyttede avtaler.

Prospekteringsverktøy

På fanen «Innsikt»kan du se gjennom undersøkelser, enten ved å velge å starte en undersøkelse eller ved å bruke prospekteringsverktøyet.

Personer

På fanen «Personer» kan du se detaljer om kontakter og HubSpot-brukere som er tilknyttet selskapet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Prospektering ».
2. På siden «Bedrifter» velger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I panelet til høyre klikker du på «Personer». Nedenfor kan du se:
   • Tilknyttede kontakterder selskapet er deresprimære tilknytning.
   • Interne interessenter, som erHubSpot-brukere som har opprettet eller deltatt i aktiviteter knyttet til selskapet.
5. For å utføre en handling, for eksempel å sende en e-post eller registrere kontakten i en sekvens, hold musepekeren over kontakten, klikk på «Handlinger» og velg deretter et alternativ:
   • Utarbeid en e-post med AI:utarbeider en e-post ved hjelp av en av dine salgsprofiler for prospekteringsagenter. 
   • Registrer hos agent:Registrer kontakten manuelt hos prospekter ingsagenten.
   • Registrer i sekvens:Registrer kontakten manuelt i en sekvens.
   • Opprett en e-post:skriv en personlig e-post.
   • Ring opp:ring kontakten.
   • Planlegg et møte:planlegg et møte med kontakten.
6. Merk av for «Innkjøpsroller» for å kun vise kontakter i innkjøpsroller.
7. Klikk på + Legg til kontakt øverst til høyre for å knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkunden.

Gjennomgå selskapets aktiviteter

På fanen «Aktiviteter» kan du se og filtrere aktivitetene knyttet til selskapet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden «Bedrifter» velger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I panelet til høyre klikker du på «Aktiviteter».
5. Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
6. For å vise bestemte aktivitetstyper klikker du på rullegardinmenyen«Filtrer etter»og merker av eller fjerner merket iavmerkingsbokseneved siden av de ønskede aktivitetene.
7. For å utvide eller skjule en aktivitet, klikk påhøyre-pilenfor å utvide ogned-pilenfor å skjule. For å utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikk påSkjulalle, og velg deretterVis alleellerSkjul alle.
8. For å redigere en aktivitet, utvid aktiviteten og rediger deretter detaljene.
9. For å vise alle detaljene for en aktivitet, utvid aktiviteten.