참고: 다음 내용은 이전 버전의 영업 워크스페이스에 적용됩니다. 2026년 4월 27일부터 모든 계정은 업데이트된 버전의 영업 워크스페이스를 사용하게 됩니다. 슈퍼 관리자라면 버전 간 전환이 가능합니다.
영업 담당자라면 영업 워크스페이스에서 담당 기업을 확인하고 관리할 수 있습니다. 기존 기업 레코드를 할당하고 이를 타겟 계정으로 태그할 수 있습니다. 본인이나 팀이 집중적으로 관리하고자 하는 계정을 추적하고, 이러한 계정을 빠르게 필터링하여 다음 단계를 파악할 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 타겟 계정에 액세스하려면 먼저 설정을 완료해야 합니다.
기업 추가
영업 워크스페이스에 기업을 추가하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음'잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 '회사'를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 '회사 생성'을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 회사 정보를 추가합니다.
- 이 기업 레코드를 타겟 계정으로 태그 지정하려면'타겟 계정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고'True'를 선택하세요.
기업 필터링
기본 보기를 사용하여 기업 필터링하기:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음'잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드 패널에서'회사'를 클릭하고 다음 필터 사전 설정 중 하나를 선택합니다.
- 모든 회사:영업 작업 공간 설정의‘소유자 속성 ’ 설정에 따라 귀하가 소유한 모든 회사.
- 모든 타겟 계정: 귀하가 소유한 타겟 계정.
- 의사 결정권자 없음: 귀하가 소유하고 있으며‘의사 결정권자 수’가 0인 기업.
- 활동 없음: 귀하가 소유하고 있으며 ‘마지막 회의 예약 날짜’, ‘마지막 발신 이메일 기록 날짜’, ‘마지막 통화 기록 날짜’가 모두 알 수 없는 기업.
- 진행 중인 거래 없음: 귀하가 소유하고 있으며,'진행 중인 거래 수'가 0인 기업.
사용자 지정 보기를 사용하여 기업 필터링하기:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음'잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서'기업'을 클릭합니다.
- '기업' 탭에서 '뷰 만들기'를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 이름을 입력한 다음 '뷰 생성'을 클릭합니다.
- 테이블 상단에서 빠른 필터를 사용자 지정합니다.
- 필터를 더 세부적으로 사용자 지정하려면 '고급 필터'를 클릭합니다.
- 테이블에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭합니다.
- 작업이 끝나면 '뷰 저장'을 클릭합니다.
대상 계정 추가
타겟 계정을 추가하면 타겟 계정 인덱스 페이지에서 해당 기업의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. '타겟 계정' 속성을 'True'로업데이트하여 기업을 타겟 계정으로 지정할 수 있습니다 . 이는다음 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다:
새 타겟 계정을 추가하면 해당 기업 레코드의 '타겟 계정' 속성 값이 'True'로 설정됩니다.
나중에 대상 계정을 제거하려면 해당 레코드에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해 또는 워크플로를 통해 ‘대상 계정’ 속성을 ‘False’로 업데이트하십시오.
기존 기업 레코드를 수동으로 타겟 계정으로 지정하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
- '타겟 계정 ' 페이지에서 타겟 계정 목록을 확인합니다.
- 오른쪽 상단에서 '타겟 계정 선택'을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 'CRM 내' 탭에서:
- CRM 내의 모든 회사를 검색하려면 ‘소스’ 섹션에서 ‘CRM 내 모든 회사’를 선택합니다.
- 목록을 기준으로 기업을 필터링하려면 '출처 ' 섹션에서 '목록의 기업'을 선택합니다. '목록 선택' 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
- 대상 시장에 따라 기업을 필터링하려면 ‘내 대상 시장의 기업으로 필터링’ 스위치를 켜십시오. ‘대상 시장 추가’를 클릭하여 새로운 대상 시장을 추가하십시오.
- 검색 결과를 새로 고치려면 ‘기업 찾기’를 클릭합니다.
- 타겟으로 삼고자 하는 회사를 검색한 후 해당 회사의 확인란을 선택하십시오.
- 한 페이지에 있는 모든 회사를 선택하려면 회사 옆의 확인란을 클릭하십시오.
- 검색 결과에 표시된 모든 회사를 선택하려면 오른쪽 하단의 ‘X개 회사 모두 선택’을 클릭하십시오. 대화 상자에서 ‘회사 선택’을 클릭하십시오. 회사가 타겟 계정으로 지정되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 작업이 완료되면 ‘계정 선택’을 클릭하십시오. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.
참고: 해당 기업들을 타겟 계정으로 선택하려면 먼저 생성되어 있어야 합니다.
대상 계정 필터링
대상 계정을 추가한 후에는 영업 작업 공간 내에서 해당 계정을 확인, 필터링 및 편집할 수 있습니다.
기본 보기를 사용하여 대상 계정을 필터링하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘잠재 고객 발굴’ 탭을 클릭하십시오.
- '대상 계정 ' 탭에서 다음 필터 사전 설정 중 하나를 선택하십시오.
- 모든 대상 계정: 본인이 담당하는 대상 계정.
- 의사결정권자 없음: 귀하가 담당하는 타겟 계정 중 의사결정권자 수가 0개인 계정.
- 활동 없음: 귀하가 담당하는 타겟 계정 중‘마지막 회의 예약일’,‘마지막 발신 이메일 기록일’ 및‘마지막 통화 기록일’이 알 수 없는 계정입니다.
- 진행 중인 거래 없음: 귀하가 담당하는 타겟 계정 중'진행 중인 거래 수'가 0인 계정.
사용자 지정 저장 보기를 사용하여 대상 계정을 필터링하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
- '대상 계정' 탭에서 '뷰 만들기'를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 이름을 입력한 다음'뷰 만들기'를 클릭합니다.
- 테이블 상단의 빠른 필터를 클릭합니다.
- 필터를 더 세부적으로사용자 지정하려면‘고급 필터’를클릭합니다.
- 테이블에 표시되는 정보를 편집하려면'열 편집'을 클릭합니다.
- 작업이 끝나면'뷰 저장'을 클릭합니다.
기업 조사 또는 편집
잠재 고객 발굴 도구를 사용하여 기업을 조사하거나 기업 정보를 편집하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
- '회사' 페이지에서 보기을 선택하십시오.
- 기업 정보를 일괄적으로 조회하거나 편집하려면:
- 대상 계정 옆의 선택란 을 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 클릭하세요:
- 조사 시작: 잠재 고객 발굴 에이전트를 사용하여 회사를 조사하고 '조사' 탭에 인사이트를 표시합니다.
- 편집: 드롭다운 메뉴를 클릭한 후, 업데이트할 속성을 선택합니다. 수정할 정보를 입력한 다음 ‘업데이트’를 클릭합니다. 표에서 직접 정보를 편집할 수도 있습니다.
- 표에서 기업 정보를 조회하려면:
- '에이전트 조사' 열에 있는'조사 시작' 버튼을 클릭하세요. 이 열이 보이지 않는 경우, 표에 표시되는 열을 편집하여'에이전트 조사' 열을 포함시켜야 합니다.
기업 보기
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘잠재 고객 발굴’ 탭을 클릭하십시오.
- '기업' 페이지에서 보기를 선택하십시오.
- 기업 이름을 클릭하십시오.
- 오른쪽 패널에서 회사에 대한 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.
- 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 '기록 보기'를 클릭하면 전체 회사 기록을 볼 수 있습니다.
- 회사를 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭하십시오.
- 보기를 사용자 지정하려면 오른쪽 상단 모서리의‘작업’을 클릭한 다음‘사이드바 사용자 지정’을 클릭하십시오.
요약
'요약' 탭에서 기업에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭하십시오.
- '회사' 페이지에서 보기을 선택하십시오.
- 회사 이름을 클릭하십시오.
- '데이터 하이라이트'에서 활동 표를 통해 대상 계정과 관련된 연락처, 이메일, 기록된 통화 및 미팅을 확인하세요. 드롭다운을 클릭하여 기간을 변경하세요 .
- Breeze 레코드 요약에서 Breeze가 생성한 회사 요약을 확인하세요.Copilot에 질문을 하려면‘질문하기’를 클릭하세요.Copilot 채팅창이 열리면 추가 프롬프트를 입력할 수 있습니다.
- '이 회사에 대해' 섹션에서 회사의 속성을 확인하고 편집할 수 있습니다. 또한 '회사'테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
- '거래' 섹션에서는 관련 거래 내역을 확인할 수 있습니다.
조사 에이전트
'인사이트'탭에서는 직접 조사를 시작하거나 잠재고객 발굴 에이전트를 사용하여 수행한 조사 결과를 검토할 수 있습니다.
사람
'사람' 탭에서는 해당 회사와 관련된 연락처 및 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘잠재 고객 발굴’ 탭을 클릭하세요.
- '회사' 페이지에서 보기를 선택합니다.
- 회사 이름을 클릭하십시오.
- 오른쪽 패널에서 '사람들'을 클릭합니다. 아래에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다:
- 이메일을 보내거나 연락처를 시퀀스에 등록하는 등의 작업을 수행하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후 ‘작업’을 클릭하고 옵션을 선택하세요:
- '구매 담당자 ' 확인란을 선택하면 구매 담당자 역할에 속한 연락처만 볼 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 '+ 연락처 추가'를 클릭하여 새 연락처 또는 기존 연락처를 대상 계정에 연결합니다.
회사 활동 검토
'활동' 탭에서는 해당 회사와 관련된 활동을 확인하고 필터링할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 '잠재 고객 발굴' 탭을 클릭합니다.
- '회사' 페이지에서 보기을 선택하십시오.
- 회사 이름을 클릭하십시오.
- 오른쪽 패널에서 '활동'을 클릭합니다.
- 검색 창에 용어를 입력하여 특정 활동을 검색하십시오.
- 특정 활동 유형을 보려면 [필터 기준] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 원하는 활동 옆의확인란을선택하거나 선택 해제하십시오.
- 활동을 펼치거나 접으려면오른쪽 화살표를클릭하여 펼치고,아래쪽화살표를클릭하여접으십시오. 카드에 있는 모든 활동을 펼치거나 접으려면'모두접기'를클릭한 다음'모두 펼치기'또는'모두 접기'를 선택하십시오.
- 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집하세요.
- 활동의 모든 세부 정보를 보려면 해당 활동을 펼치십시오.
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