Hallinnoi yrityksiä myyntityötilassa

Huomaa: seuraava sisältö koskee myyntityötilan vanhaa versiota. 27. huhtikuuta 2026 alkaen kaikki tilit siirtyvät käyttämään myyntityötilan päivitettyä versiota. Jos olet pääkäyttäjä, voit vaihtaa versioiden välillä.

Jos olet myyntiedustaja, voit tarkastella ja hallita yrityksiäsi myyntityötilassa. Voit määrittää olemassa olevia yritystietueita ja merkitä ne kohdetileiksi. Voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluatte työskennellä, ja suodattaa näitä tilejä nopeasti seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

Ennen kuin voit käyttää kohdeasiakastietoja myyntityötilassa, sinun on määritettävä ne.

Yritysten lisääminen

Voit lisätä yrityksiä myyntityötilaan seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspects -välilehteä.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupaneelissa Yritykset.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yritys.
4. Lisää yritystiedot oikeanpuoleisessa paneelissa.
5. Jos haluat merkitä tämän yritystietueen kohdeasiakkaaksi, napsautaKohdeasiakas -pudotusvalikkoa ja valitseKyllä.

Suodata yrityksiä

Voit suodattaa yrityksiä oletusnäkymillä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspektit -välilehteä.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupaneelissaYritykset ja valitse jokin seuraavista suodatinasetuksista:
   • Kaikki yritykset: Kaikki yritykset, joiden omistaja olet, määriteltynäMyyntityötilan asetustenOmistaja-ominaisuus -asetuksella.
   • Kaikki kohdeasiakkaat: omistamasi kohdeasiakkaat.
   • Ei päätöksentekijää: yritykset, jotka ovat sinun omistuksessasi ja joidenpäätöksentekijöiden lukumäärä on nolla.
   • Ei toimintaa: yritykset, jotka ovat omistuksessasi ja joiden Viimeinen varattu kokouspäivä, Viimeinen kirjattu lähtevä sähköpostipäivä ja Viimeinen kirjattu puhelupäivä ovat kaikki tuntemattomia.
   • Ei avoimia kauppoja: yritykset, jotka ovat sinun omistuksessasi ja joidenavoimien kauppojen määrä on nolla.

Suodata yrityksiä mukautetulla näkymällä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspektit -välilehteä.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupaneelissaYritykset.
3. Napsauta Yritykset- välilehdessä Luo näkymä.
4. Kirjoita valintaikkunaan nimi ja napsauta sitten Luo näkymä.
5. Mukauta pikasuodattimia taulukon yläpuolella.
6. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
8. Kun olet valmis, napsauta Tallenna näkymä.

Lisää kohdeasiakkaita

Kun lisäät kohdeasiakkaan, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdeasiakkaiden hakemistosivulla. Voit merkitä yritykset kohdeasiakkaiksi päivittämällä Kohdeasiakas-ominaisuuden arvoksi True. Tämävoidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Määritä kohdetilit joukkona: päivitä yritystietueet yrityshakemistosivulta tai yritystietojen tuonnin kautta.
• Määritä automaatio: käytä yrityksen työnkulkua päivittääksesi Kohdeasiakas-ominaisuuden arvoksi Tosi.
• Määritä yritystietueet kohdeasiakkaiksi manuaalisesti: kohdeasiakkaiden hakemistosivulta.

Kun lisäät uuden kohdetilin, näiden yritystietueiden Kohdetili-ominaisuuden arvoksi tulee True.

Jos haluat myöhemmin poistaa kohdeasiakkaan, päivitä sen Kohdeasiakas-ominaisuuden arvoksi False suoraan tietueessa, asiaankuuluvilla hakemistosivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun avulla.

Voit määrittää olemassa olevat yritystietueet kohdeasiakkaiksi manuaalisesti seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Kohdetilit- sivulla voit tarkastella luetteloa kohdetileistäsi.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdeasiakkaat.
4. Oikean paneelin CRM -välilehdessä:
   • Jos haluat hakea kaikkia CRM-järjestelmässäsi olevia yrityksiä, valitse Lähde- osiosta Kaikki CRM-yritykset.
   • Jos haluat suodattaa yrityksiä luettelon perusteella, valitse Lähde- osiosta Yritykset luettelosta. Valitse avattavasta valikosta Valitse luettelo ja valitse luettelo.
   • Jos haluat suodattaa yrityksiä kohdemarkkinoiden mukaan, kytke Suodata kohdemarkkinoillani olevien yritysten mukaan -kytkin päälle. Lisää uusi kohdemarkkina napsauttamalla Lisää kohdemarkkina.
   • Voit päivittää hakutulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä.
   • Etsi yritys, johon haluat kohdistaa markkinoinnin, ja valitse yrityksen valintaruutu.
     • Voit valita kaikki sivulla olevat yritykset napsauttamalla yritysten vieressä olevaa valintaruutua.
     • Voit valita kaikki hakutuloksissa näkyvät yritykset napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa Valitse kaikki X yritystä -painiketta. Napsauta valintaikkunassa Valitse yritykset. Yritysten määrittäminen kohdeasiakkaiksi voi kestää muutaman minuutin.
   • Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymääsi.

Huomaa: nämä yritykset on oltava luotu, ennen kuin voit valita ne kohdeasiakkaiksi.

Suodata kohdetilejä

Kun olet lisännyt kohdetilejä, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä myyntityötilasta käsin.

Kohdetilien suodattaminen oletusnäkymillä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Kohdeasiakkaat- välilehdessä jokin seuraavista suodatinasetuksista:
   • Kaikki kohdetilit: sinun omistamasi kohdetilit.
   • Ei päätöksentekijää: sinun hallinnoimasi kohdetilit, joissa päätöksentekijöiden määrä on nolla.
   • Ei toimintaa: sinun hallinnoimasi kohdetilit, joidenviimeisen varatun tapaamisen päivämäärä,viimeisen kirjattujen lähtevien sähköpostien päivämäärä javiimeisen kirjattujen puheluiden päivämäärä ovat tuntemattomat.
   • Ei avoimia kauppoja: sinulle kuuluvat kohdeasiakkaat,joiden avoimien kauppojen määrä on nolla.

Kohdeasiakkaiden suodattaminen mukautetulla tallennetulla näkymällä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Napsauta Kohdeasiakkaat -välilehdessä Luo näkymä.
3. Kirjoita valintaikkunaan nimi ja napsauta sittenLuo näkymä.
4. Napsauta taulukon yläpuolella olevia pikasuodattimia.
5. NapsautaLisäsuodattimet, jos haluatmukauttaa suodattimia tarkemmin.
6. Voitmuokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamallaMuokkaa sarakkeita.
7. Kun olet valmis, napsautaTallenna näkymä.

Yritysten etsiminen tai muokkaaminen

Yritysten tutkiminen prospektointityö kalun avulla tai yritysten muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Yritysten tiedot voidaan hakea tai muokata joukkokäsittelyllä seuraavasti:
   • Valitse kohdetilien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Aloita haku: käyttää prospektointityökalua yrityksen tutkimiseen ja näyttää tietoja Tutkimus -välilehdellä. 
     • Muokkaa: Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse sitten päivitettävä ominaisuus. Syötä muokatut tiedot ja napsauta sitten Päivitä. Voit muokata tietoja myös suoraan taulukosta.
4. Yritysten tutkiminen taulukosta:
   • NapsautaAloita haku -painikettaAgenttitutkimus-sarakkeessa. Jos et näe tätä saraketta, sinun on muokattava taulukossa näkyviä sarakkeita niin, ettäAgenttitutkimus lisätään niihin.

Yrityksen tarkastelu

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella ja muokata yritystä koskevia tietoja.
5. Napsauta oikean paneelin oikeassa alakulmassa kohtaa Näytä tietue, jos haluat tarkastella yrityksen täydellisiä tietoja.
6. Sulje yritystiedot napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
7. Voit mukauttaa näkymää napsauttamalla oikeassa yläkulmassaToiminnot ja sittenMukauta sivupalkki.

Yhteenveto

Yhteenveto- välilehdellä voit tarkastella yrityksen tietoja.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Tietojen kohokohdat-osiossa voit tarkastella kohdetiliin liittyviä yhteyshenkilöitä, sähköposteja, kirjattuja puheluita ja tapaamisia toimintataulukossa. Napsauta avattavaa valikkoa vaihtaaksesi aikaväliä.
5. Breeze-tietueen yhteenvedossa voit tarkastella Breezen luomaa yrityksen yhteenvetoa. Jos haluat esittää kysymyksiäCopilotille, napsautaKysy kysymys.Copilot-chatavautuu, ja voit kirjoittaa sinne lisäohjeita.
6. Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen tietoja. Voit myös muokata tietoja joukkona Yritykset-taulukosta.
7. Kohdassa ”Kaupat ” voit tarkastella kaikkiin yrityksiin liittyviä kauppoja.

Tutkimusagentti

Insights-välilehdellä voit tarkastella tutkimustuloksia, jotka on saatu joko aloittamalla tutkimuksen tai käyttämällä prospektointityökalua.

Henkilöt

Henkilöt- välilehdellä voit tarkastella yritykseen liittyviä yhteystietoja ja HubSpot-käyttäjiä.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa People. Alla voit tarkastella:
   • Yritykseen liitetyt yhteyshenkilöt, joille kyseinen yritys onensisijainen yrityssuhde.
   • Sisäiset sidosryhmät, eliHubSpot-käyttäjät, jotka ovat luoneet tai osallistuneet yritykseen liittyviin toimintoihin.
5. Jos haluat suorittaa toiminnon, kuten lähettää sähköpostin tai lisätä yhteyshenkilön myyntisarjaan, vie hiiri yhteyshenkilön päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Laadi sähköpostiviesti tekoälyn avulla:laatii sähköpostiviestin käyttäen yhtä prospektointiedustajan myyntiprofiileistasi. 
   • Lisää agenttiin:lisää kontakti manuaalisesti prospektointia hoitavaan agenttiin.
   • Lisää sekvenssiin:lisää kontakti manuaalisesti sek venssiin.
   • Luo sähköposti:kirjoita henkilökohtainen sähköposti.
   • Soita puhelu:soita kontaktille.
   • Varaa tapaaminen:varaa tapaaminen kontaktin kanssa.
6. Valitse Ostotehtävät- valintaruutu, jos haluat nähdä vain ostotehtävissä olevat kontaktit.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää yhteyshenkilö, jotta voit liittää uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.

Tarkastele yrityksen toimintaa

Toiminnot-väl ilehdellä voit tarkastella ja suodattaa yritykseen liittyviä toimintoja.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivultanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Toiminnot.
5. Kirjoita hakupalkkiin hakusana, jos haluat etsiä tiettyä toimintaa.
6. Voit tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä napsauttamallaSuodata-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tai poistamalla valinnat haluamiesi toimintojen vieressä olevistavalintaruuduista.
7. Voit laajentaa tai kutistaa toiminnon napsauttamallaoikealle osoittavaa nuoltalaajentaaksesi jaalaspäin osoittavaanuoltakutistaaksesi. Voit laajentaa tai kutistaa kaikki kortin toiminnot napsauttamallaKutistakaikki ja valitsemalla sittenLaajenna kaikkitaiKutista kaikki.
8. Voit muokata toimintoa laajentamalla sen ja muokkaamalla sen tietoja.
9. Voit tarkastella toiminnon kaikkia tietoja laajentamalla toiminnon.