Capire come fatturare agli acquirenti

Utilizza la fatturazione per richiedere il pagamento agli acquirenti, sia una tantum che su base ricorrente. A seconda del tuo abbonamento e della configurazione del tuo account, puoi fatturare ai tuoi acquirenti tramite fatture, link di pagamento, preventivi o abbonamenti. Le modalità di fatturazione variano a seconda dello strumento utilizzato e della configurazione del tuo account. Consulta questo articolo per determinare quale opzione di fatturazione si adatta meglio alle tue esigenze.

Opzioni di fatturazione

• Fatturare un acquirente una sola volta: richiedi un pagamento una tantum tramite fatture, link di pagamento o preventivi.

• Fatturare un acquirente ripetutamente: invia fatture ricorrenti agli acquirenti per richiedere il pagamento. I pagamenti possono essere effettuati dall’acquirente a ogni data di fatturazione oppure riscossi automaticamente.

Fatturazione una tantum

Per gli addebiti una tantum, puoi utilizzare uno dei seguenti strumenti a seconda del tuo processo di vendita:

• Fatture: fattura direttamente a un cliente un addebito una tantum. Crea e invia una fattura per richiedere il pagamento. Seleziona " Fattura una tantum " durante la creazione della fattura.
• Link di pagamento: incassa un pagamento una tantum senza creare una fattura di richiesta di pagamento. Una fattura verrà inviata all’acquirente solo una volta completato il pagamento.
• Preventivi: invia un preventivo per richiedere o riscuotere il pagamento.

Scopri di più su come creare fatture, link di pagamento o preventivi.

Fatturazione ricorrente con le fatture

Quando crei una fattura, seleziona " Crea fatture ricorrenti " per impostare un abbonamento che addebiti agli acquirenti su base continuativa. Gli abbonamenti possono essere impostati per riscuotere automaticamente i pagamenti a ogni data di fatturazione, per richiedere il pagamento all’acquirente a ogni data di fatturazione oppure per non rendere disponibili i pagamenti online, consentendo così il pagamento tramite altri metodi (in questi casi, le fatture possono essere contrassegnate manualmente come pagate).

Scopri di più sulla creazione di abbonamenti.

Fatturazione ricorrente con link di pagamento

Quando crei un link di pagamento, aggiungi voci ricorrenti per creare un abbonamento che addebiti agli acquirenti su base continuativa. Quando un acquirente effettua il primo pagamento utilizzando il link di pagamento, lo stesso metodo di pagamento verrà addebitato automaticamente a ogni data di fatturazione per tutta la durata dell’abbonamento.

Scopri di più sulla creazione e la condivisione dei link di pagamento.

Fatturazione ricorrente con preventivi

La fatturazione viene configurata nelle impostazioni di fatturazione oppure durante la creazione di un preventivo o di un preventivo legacy. Quando la fatturazione è abilitata, le voci del preventivo, le date di inizio della fatturazione, i termini di pagamento e le impostazioni di riscossione dei pagamenti vengono utilizzati per determinare cosa succede dopo l’accettazione di un preventivo.

A seconda della configurazione del proprio account, un preventivo accettato può generare:

• Un contratto.
• Fatture.
• Abbonamenti.
• Piani di incasso dei pagamenti.

Fatturazione con CPQ, Fatturazione e Pagamenti collegati

Se l’impostazione “Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati” è attivata e si è iscritti alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti, viene creato automaticamente un contratto quando un acquirente accetta un preventivo.

Il contratto gestisce la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Il pagamento viene riscosso tramite fatture anziché direttamente tramite il preventivo. Per i preventivi con voci con una frequenza di fatturazione ricorrente, come la fatturazione mensile, la riscossione dei pagamenti si basa sul processo di riscossione impostato nelle impostazioni di fatturazione:

• Incasso automatico: addebita automaticamente le fatture utilizzando il metodo di pagamento del cliente a ogni data di fatturazione.
• Incasso manuale: invia le fatture a ogni data di fatturazione. Il cliente deve pagare manualmente ogni fattura.

Per utilizzare gli abbonamenti per la fatturazione ricorrente invece dei contratti, disattiva l’impostazione “Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati ”.

Scopri di più sulla gestione dei ricavi end-to-end in HubSpot.

Fatturazione senza CPQ, Fatturazione e Pagamenti collegati

Se non sei iscritto alla versione beta di CPQ, Fatturazione e Pagamenti collegati, l’incasso dei pagamenti rimane legato al preventivo o al preventivo legacy.

Se l’impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati " è disattivata, le fatture e gli abbonamenti vengono creati automaticamente quando il preventivo viene accettato. Il metodo di pagamento inserito al momento del checkout viene addebitato automaticamente a ogni data di fatturazione. Se l’impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati " è attivata, la fatturazione non può essere attivata.

Se un preventivo o un preventivo legacy include voci ricorrenti e voci una tantum, viene creato un abbonamento per le voci ricorrenti. Le fatture vengono inviate automaticamente alla data di fatturazione. Per le voci una tantum viene creata una fattura separata.

Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti.

Opzioni di fatturazione

Le seguenti opzioni di fatturazione determinano quando viene addebitato l’importo agli acquirenti e quando le fatture sono esigibili.

Piani di fatturazione e pagamenti futuri

Le date di inizio della fatturazione determinano quando viene addebitato l’importo agli acquirenti per le voci. Per impostazione predefinita, la fatturazione inizia alla data di entrata in vigore del link di pagamento, del preventivo o dell’abbonamento. È inoltre possibile impostare una data di inizio della fatturazione personalizzata o posticipare la fatturazione di un determinato numero di giorni o mesi.

Il riepilogo del link di pagamento, del preventivo o dell’abbonamento mostra come verrà addebitato l’importo all’acquirente:

• Il Totale parziale include solo le voci da pagare al momento del checkout.
• Le voci addebitate in un secondo momento compaiono nel totale dei pagamenti futuri.
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, sono incluse nel " Totale".

Termini di pagamento

I termini di pagamento determinano la data di scadenza delle fatture. Le fatture possono essere esigibili al momento della ricezione oppure possono prevedere termini di pagamento netti. Se si seleziona un termine di pagamento netto, ogni fattura è esigibile dopo un numero prestabilito di giorni dalla data di emissione.

Passi successivi

• Scopri di più su come visualizzare e gestire i contratti.
• Scopri di più sulla gestione delle fatture.
• Scopri di più sulla creazione e la condivisione dei link di pagamento.
• Scopri di più su come visualizzare e gestire gli abbonamenti.