Utilizzare segnali di intento

Nota bene: i segnali di intento possono essere utilizzati sia con i crediti acquistati sia con un piano di postazione che include i crediti. Non è necessario che siano entrambe le cose.

Utilizzate i segnali di intento per ottenere informazioni sulle azioni di alto valore e sugli aggiornamenti delle notizie delle aziende che state tracciando, aiutandovi a dare priorità agli account, a identificare le opportunità di coinvolgimento e a personalizzare le attività di outreach.

Quando si tiene traccia di un'azienda, HubSpot Research monitora vari "segnali", come le notizie sui finanziamenti o quando inizia a fare ricerche su un argomento di vostro interesse. Questi segnali sono elencati come eventi nella cronologia delle attività dei Record dell'azienda o dei contatti associati. Possono essere utilizzati per attivare flussi di lavoro, creare elenchi/audience e contribuire al lead scoring.

È inoltre possibile creare rapporti personalizzati utilizzando come fonte di dati i segnali delle aziende o i segnali dei contatti. Per saperne di più sui rapporti personalizzati.

Prima di iniziare

1. Per tracciare le aziende in base ai segnali di intento, sono necessari i Crediti HubSpot.
2. Per tracciare le aziende, è necessaria l'autorizzazione all 'Arricchimento dei dati .
3. Per modificare le impostazioni del segnale di intento, è necessario modificare il permesso Intento dell'acquirente .

Capire i segnali di intento

Una volta tracciata un'azienda, HubSpot inizierà a monitorare i segnali relativi a quell'azienda e ai contatti ad essa associati. Quando viene rilevato un segnale, viene registrato come evento sulla cronologia delle attività del record dell'oggetto.

Tipi di segnali di intento

Esistono diverse categorie di segnali che è possibile tracciare:

Segnale di intento Proprietà dell'azienda

Quando si inizia a tracciare un'azienda, i dati delle visite a livello di azienda vengono aggiornati alle tre proprietà seguenti, utilizzando la tecnologia di inversione dell'IP di HubSpot:

1. Visitatori tracciati (ultimi 30 giorni): quanti visitatori di un'azienda tracciata hanno visitato il vostro sito negli ultimi 30 giorni.
2. Visualizzazioni di pagina tracciate (ultimi 30 giorni): quante visualizzazioni di pagina sul vostro sito da un'azienda tracciata negli ultimi 30 giorni.
3. Ora dell'ultima visita tracciata: l'ora della visita più recente al vostro sito da parte di un'azienda tracciata.

Segnali CRM

I segnali CRM vengono generati in base alle attività legate alle trattative. Per generare un segnale CRM:

• Il coinvolgimento deve avvenire su un contatto.

• Il contatto deve essere associato a un' azienda.
• L'azienda deve essere associata a una trattativa esistente.

I segnali del CRM utilizzano questo percorso di conversione per riflettere i cambiamenti nel contesto e nella progressione della trattativa, non solo le conversazioni isolate.

Se le associazioni non sono presenti o non esiste una trattativa, il segnale CRM non verrà generato.

Funzionalità del segnale CRM

I segnali non vengono aggiornati ad ogni nuova menzione. Dopo la generazione di un segnale, un'attività simile non creerà un nuovo aggiornamento del segnale finché non sarà trascorso un periodo di riflessione di 2 giorni. In questo modo si riducono gli aggiornamenti frequenti o duplicati.

Perché un segnale CRM può non apparire immediatamente

Se ci si aspetta l'aggiornamento di un segnale CRM ma non si nota alcuna modifica, ci sono alcune ragioni comuni:

• Un segnale simile è stato generato di recente e rientra nel periodo di raffreddamento di 2 giorni.

• La nuova attività non cambia significativamente il contesto della trattativa.
• Le associazioni richieste (contatto, azienda, trattativa) non sono completamente attive.

Ad esempio, se un argomento simile è stato menzionato di recente, il segnale CRM potrebbe non aggiornarsi fino a quando non sarà trascorso il periodo di riflessione.

Configurazione delle impostazioni del segnale di intento

Tutti i tipi di segnale sono attivati per impostazione predefinita, ma è possibile disattivare i tipi di segnale nelle impostazioni dell'intento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fare clic sulla scheda Segnali .
3. In alto a destra, clicca su " I miei segnali".
4. Per disattivare un tipo di segnale, individuail segnale, quindi fai clic sull'icona con i tre puntini verticali.
5. Nella finestra pop-up, fare clic su " Metti in pausa il segnale".
6. Fare clic su Salva.

Nota bene: quando si disattiva un tipo di segnale, questo non verrà più tracciato in avanti. Gli eventi di segnale storici di quel tipo, registrati in precedenza, rimarranno nella cronologia delle attività di registrazione e nella tabella della scheda Segnali .

Tracciamento delle aziende

L'azienda deve avere un dominio. È possibile avviare e interrompere il tracciamento delle aziende da più postazioni all'interno di HubSpot. Quando inizia a tracciare un'azienda, il valore della proprietà Segnale di intento attivo sarà Sì. Se si smette di tracciare un'azienda, la dicitura passa a No.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fare clic sulla scheda Segnali .
3. Fare clic su Seleziona le aziende da tracciare.
4. Nel pannello di destra, nella sezione Fonte , selezionare una fonte per filtrare le aziende. Se si è selezionato Aziende in un elenco, nel menu a tendina selezionare le caselle di controllo accanto agli elenchi da cui si desidera filtrare.
5. Selezionare le caselle di controllo accanto alle aziende che si desidera monitorare. Accanto ad ogni azienda è presente un'anteprima dei segnali storici. Quando si avvia il tracciamento, si visualizzano i segnali da quel momento in poi.
   
   
   
6. Fare clic su Segnali di intento o Tracciamento di tutte le X aziende.
7. Nella finestra di dialogo, fare clic su Avvia tracciamento. Non appena si inizia a tracciare un'azienda, la sua cronologia dei segnali di 30 giorni (ad esempio, finanziamenti, cambiamenti di lavoro, intenzioni di visitatori e di ricerca e altro ancora) verrà aggiunta alla cronologia dei record dell'azienda come evento.

8. Per le aziende tracciate, la proprietà dell'azienda Segnali recenti di intento viene aggiornata automaticamente ogni volta che viene rilevato un nuovo segnale. Per mantenere questi dati aggiornati, la Proprietà considera solo i segnali degli ultimi 30 giorni. Con questa proprietà dell'azienda, è possibile:

   • Aggiungete una colonna Segnali d'intento recenti alle viste e alle tabelle dell'indice o ai rapporti per vedere i segnali d'intento a colpo d'occhio. È inoltre possibile aggiungere Segnali d'intento recenti ai record dell'azienda , per fornire un contesto rapido ai rappresentanti.

   • Utilizzate le proprietà dell'azienda nel lead scoring e nei flussi di lavoro per assegnare più facilmente le priorità e raggiungere le aziende che mostrano specifici tipi di intenti.

   • Utilizzate le proprietà nei segmenti per filtrare, ordinare e creare elenchi per il team di vendita, i flussi di lavoro o le campagne pubblicitarie in base a segnali specifici.

• La schedaRicerca o la schedaVisitatori dell'intento dell'acquirente. Selezionate le caselle di controllo accanto alle aziende e fate clic su Segnali di intento per avviare il tracciamento o su Interrompi tracciamento per interromperlo.
• Nella schedaIntelligence del record dell'azienda, fare clic sull'interruttore Segnale di intento per avviare il tracciamento o su quello per interromperlo.
• Elenchi di aziende facendo clic sul menu a tendina Altro e selezionando Attiva segnali di intento o selezionando Azioni e Tracciamento segnali di intento.
• Flussi di lavoro utilizzando azioni del flusso di lavoro per avviare e interrompere il tracciamento delle aziende.

Attivazione del tracciamento automatico basato su regole

Tracciamento degli account di maggior valore per segnali di intento utilizzando un tracciamento automatizzato basato su regole. È possibile avviare automaticamente il tracciamento delle aziende in base allostato dell'account target, alle fasi del ciclo di vita o al controllo di accesso al segmento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fare clic sulla scheda Segnali .
3. In alto a destra, fare clic su Tracciamento automatico.
4. È possibile attivare o disattivare i seguenti interruttori:
   • Iniziare il tracciamento quando un'azienda diventa un account target: quando il valore della proprietà dell'azienda target è Vero.
   • Iniziare il tracciamento quando un'azienda entra in una fase del ciclo di vita prescelta: quando un'azienda entra in una fase del ciclo di vita prescelta (ad esempio, Lead).
   • Interrompere il tracciamento quando un'azienda entra in una fase del ciclo di vita prescelta: quando un'azienda entra in una fase del ciclo di vita prescelta (ad esempio, Cliente).
5. Per modificare fasi o segmenti specifici che attivano le automazioni, fare clic su Modifica accanto all'interruttore specifico.
6. Fare clic su Salva.

Visualizza le aziende con segnali di intento

È possibile gestire i segnali di intento dalla scheda Segnali all'interno dell' intento dell'acquirente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fare clic sulla scheda Segnali .
3. Per filtrare le aziende:
   • Fare clic sul pulsante Filtri .
   • Fare clic sul filtro Temporale e selezionare un'opzione.
4. Per filtrare in base ai controlli di accesso ai segmenti delle aziende:
   • Fare clic sul pulsante Filtri .
   • Nel menu a discesa Controllo di accesso al segmento , fare clic sulle caselle di controllo accanto ai diversi segmenti.
5. Per filtrare in base a tipi di segnale specifici:
   • Fare clic sul pulsante Filtri .
   • Nel menu a tendina Tipo di segnale , selezionare uno o più segnali dell'azienda o del contatto (ad esempio, Finanziamento o Lavoro iniziato).
6. Una volta filtrati i risultati dell'azienda, è possibile generare un segmento o un flusso di lavoro con filtri/attivazione che corrispondono ai criteri di filtraggio attuali. È sufficiente fare clic su Usa in, quindi selezionare Segmenti o Flussi di lavoro.
7. Una volta filtrati i risultati dell'azienda, è possibile aggiungere i risultati filtrati a un segmento o a un flusso di lavoro facendo clic su Usa in, quindi selezionando Segmenti o Flussi di lavoro.
8. Per visualizzare i dettagli del segnale di intento di una singola azienda, fare clic sul nome dell' azienda.

• • Nel pannello di destra è possibile visualizzare una sintesi dell'azienda generata dall'intelligenza artificiale.
  • Nella scheda Segnali , fare clic per espandere le informazioni su ciascun segnale di intento.
  • Fare clic sulle schede per visualizzare ulteriori informazioni su Visualizzazioni di pagina principali, Visualizzazioni di pagina recenti, Informazioni e Contatti associati.
  • Fare clic su Record del contatto per visualizzare il record del contatto.
  • Fate clic sul menu e selezionate un'azione come: Aggiungi a un elenco statico, Iscrivi a un flusso di lavoro, Interrompi tracciamento, Escludi.

Completare le azioni con i segnali di intento

È possibile utilizzare i segnali di intento in vari altri strumenti di HubSpot. Se si desidera completare le azioni sulle aziende filtrate in base al periodo, al controllo di accesso al segmento e al tipo di segnale, imparare ad aggiungere filtri.

Aggiungere record con segnali di intento a un segmento statico

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fare clic sulla scheda Segnali .
3. Selezionare le caselle di controllo accanto alle aziende che si desidera aggiungere a un segmento.
4. Fare clic su Aggiungi a un segmento statico.
5. Nella finestra di dialogo, selezionare il segmento dal menu a tendina.
6. Fare clic su Aggiungi.

Utilizzo di eventi aziendali basati su segnali nei segmenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fare clic su Crea segmento.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Aziende.
4. Fare clic su Avanti.
5. Fare clic su + Aggiungi filtro.
6. Nella pop-up, fare clic su Evento, quindi su Segnali dell'azienda. Selezionare un evento tra le opzioni disponibili.