Dopo aver creato un set di dati, è possibile utilizzare il set di dati come trigger per iscrivere tutti gli oggetti del set di dati nel flusso di lavoro. Questo criterio di iscrizione è disponibile solo con i flussi di lavoro pianificati. Per saperne di più sull'uso dei trigger dei flussi di lavoro pianificati.
Tipi di set di dati compatibili per l'iscrizione al flusso di lavoro
Prima di utilizzare i set di dati come trigger di iscrizione, è necessario esaminare i seguenti tipi di set di dati compatibili:
- I seguenti set di dati sono compatibili con i flussi di lavoro:
- Insiemi di dati a oggetto singolo comprendenti un oggetto CRM.
- Insiemi di dati multioggetto composti da oggetti CRM.
- Insiemi di dati multioggetto composti da oggetti CRM e dati non CRM. Quando si utilizza un set di dati multi-oggetto con dati non CRM, l'origine primaria del set di dati deve essere un oggetto CRM.
- Quando si utilizzano i set di dati per attivare i flussi di lavoro, si applicano le seguenti limitazioni:
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- Non sono supportati set di dati composti solo da dati non CRM.
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- Per i set di dati a più oggetti, se un record primario è rappresentato nel set di dati in più righe, il record si iscriverà al flusso di lavoro una sola volta. L'iscrizione del record per ogni riga del set di dati non è supportata.
Attivare un flusso di lavoro utilizzando un set di dati
Per attivare un flusso di lavoro utilizzando un set di dati:
- Se si sta creando un nuovo flusso di lavoro da zero:
- In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro> Da zero.
- Nel pannello di sinistra, cercare e individuare l'innesco di iscrizione Da un set di dati in una pianificazione.
- Nella sezione Valori dei dati, fare clic su Da un set di dati su una pianificazione.
- Se state aggiornando un flusso di lavoro esistente:
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' iscrizione di trigger per la scheda contatto .
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Cambia trigger di avvio.
- Nella sezione Opzioni avanzate, fare clic su Da un set di dati su una pianificazione.
- Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Iscrivi record dal seguente set di dati e selezionare un set di dati.
- Fare clic sul menu a discesa Con quale frequenza deve essere controllato il set di dati e selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanalmente, Mensilmente o Annualmente.
- In alto, fare clic su Salva.