ベータクレジットメモの作成と管理

クレジットメモを使用すると、既存の請求書に対して顧客が支払うべき金額を調整または減額できます。HubSpotでは、 請求書から直接クレジットメモを作成、管理、適用できるため、記録の正確性を保ち、請求を整理することができます。

アカウントのスーパー管理者である場合は、 アカウントをベータにオプトインする方法をご確認ください。

クレジットメモの作成

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. 右上の[クレジットメモを作成]をクリックします。

クレジットメモを設定

クレジットメモを下書きとして保存するには、左上の [保存 ]をクリックします。クレジットメモの下書きは、 クレジットメモのインデックスページから管理できます。

クレジットメモ請求を設定する

1. [コンタクトを追加 addをクリックします。
2. 右側のパネルで、クレジットメモに追加する コンタクト を検索して選択します。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして、クレジットメモで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。コンタクト情報 を入力し、[ 作成]をクリックします。
3. コンタクトの詳細を編集するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルでコンタクト情報を更新し、[ 保存]をクリックします。コンタクトの詳細を編集すると、CRMのコンタクトレコードが更新されます。
4. コンタクトを置き換えるには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。右側のパネルで新しいコンタクトを選択します。
5. 作成時に、各クレジットメモを1件のコンタクトに関連付けることができます。作成したコンタクトは、 右側のサイドバーにある関連付けを使用して追加できます。

1. [ 会社を追加 add をクリックします。
2. 右側のパネルで、クレジットメモに追加する 会社を検索してクリックします。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして、クレジットメモで使用する新しい会社レコードを作成します。会社の詳細 を入力し、[ 作成]をクリックします。
3. 会社の詳細を編集するには、会社の上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルで会社情報を更新し、[ 保存]をクリックします。会社を編集すると、CRMの会社レコードも更新されます。
4. 会社を置き換えるには、会社の上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。右側のパネルで 会社 を選択します。
5. クレジットメモから会社を削除するには、会社の上にマウスポインターを置き、 delete 削除 アイコンをクリックします。
6. 作成時に、各クレジットメモを1つの会社に関連付けることができます。請求書を作成した後、右のサイドバーにある関連付けを使用してさらに会社レコードを追加することができます。
7. 請求先住所をクレジットメモに追加するには:
   • 会社を選択した場合、[ 請求先住所]で[会社住所と同じ ]チェックボックスをオンにして、会社レコードと同じ住所を使用します。
   • 別の住所を追加するには、[請求先住所]で[会社住所と同じ ]チェックボックスをオフにし、[ 住所を編集]をクリックします。
   • 右側のパネルで、 住所の詳細を入力します。
   • ［保存］をクリックします。
   • 発送先住所を編集するには、[編集]をクリックします。
   • 発送先住所を削除するには、[削除]をクリックします。
8. 配送先住所をクレジットメモに追加するには:
   • 会社を選択した場合、[ 発送先住所]で[会社住所と同じ ]チェックボックスをオンにして、会社レコードと同じ住所を使用します。
   • 別の住所を追加するには、[会社住所と同じ ]チェックボックスをオフにして、[住所を編集]をクリックします。
   • 右側のパネルで、 住所の詳細を入力します。
   • ［Save（保存）］をクリックします。
   • 発送先住所を編集するには、[編集]をクリックします。
   • 発送先住所を削除するには、[削除]をクリックします。
9. ページの右上では、次の機能を使用できます。
   1. [クレジットメモの日付 ]で日付入力 をクリックし、日付を選択します。 
   2. [クレジット メモ番号 ] フィールドに、 クレジット メモ番号を入力します。
   3. [発注番号 ] フィールドに、 発注番号を入力します。これはオプションのフィールドである。

商品項目を追加

クレジットメモエディターの[商品項目 ]セクションで、商品項目を追加し、割引、税、手数料を含めることができます。商品項目とHubSpotでの商品項目の使用方法について詳細をご確認ください。

商品項目を追加するには、次の手順に従います。

1. [通貨 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 通貨を選択します。サポートされる通貨についてもっと詳しく。
2. 右上の商品項目テーブルの上にある[ 商品項目を追加 ]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: Shopify連携を使用して作成された商品項目を含む、 製品ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。
     • 右側のパネルで、 製品名、 製品の説明、 またはSKUで検索します。[advancedFilters 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。
     • 追加する製品の横にある チェックボックス を選択してから、[ 追加]をクリックします。製品 ライブラリー 内の製品は影響を受けません。
   • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、このオプションにより、このクレジットメモに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。
     • 右側のパネルの[ 商品項目情報]で、商品項目の詳細を入力します。 
     • 請求頻度を変更するには、[請求]で[請求頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択します。
     • 税ライブラリーで税率を設定している場合は、[調整と税]で[税率 ]ドロップダウンメニューをクリックし、税率を選択します。
     • 価格 で、価格モデルを選択し、 単価、 数量、 単価を入力します。
     • [ 商品項目を製品ライブラリーに保存 ]チェックボックスをクリックして、カスタム商品項目を製品ライブラリーに追加します。製品ライブラリーへの製品の追加についてもっと詳しく。
     • [保存]をクリックするか、[保存して新規作成]をクリックします。
3. 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。
   • 編集: このクレジットメモの商品項目のみを編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。各列で単価、数量、単価など、個々の商品項目の詳細を編集することもできます。対応する列に 更新後の値 を入力します。単位あたりの割引についてもっと詳しく。
   • [削除]: クレジットメモから商品項目を削除します。
   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
4. 商品項目を並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して商品項目をクリックしてドラッグします。

税金、割引、手数料を追加する

[概要] セクションで、1 回限りの割引、手数料、税をクレジットメモ小計に追加できます。割引について詳細をご確認ください。小計に1回限りの税金を追加するのではなく、 製品やサービス全体で使用する税率を追加することもできます。

• 1回のみの税、手数料、割引を追加するには、[ +割引、手数料、または税を追加 ]をクリックしてオプションを選択します。
• 割引名、手数料、または税 の名前と値をテキストフィールドに入力します 。税、手数料、割引の値として、特定の通貨の金額か、合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。
• 割引、手数料、税を削除するには、その右側にある delete 削除 アイコンをクリックします 。

サマリーの確認

コメントを追加する

クレジットメモに購入者向けのメモを追加する場合は、[コメント]フィールドに追加できます。例えば、支払い条件、法的情報、その他の重要な情報を追加できます。 

テキストフィールドの下部にあるテキストオプションを使用して、テキストの書式設定、ハイパーリンクの追加、またはスニペットの挿入を行います(スニペットはテキストの作成に使用できます)。たとえば、クレジットメモで同じ用語を定期的に使用している場合は、クレジットメモにコメントを追加するたびに使用するスニペットとしてそれを作成できます)。

詳細設定

1. クリックして [詳細設定 ]を展開し、クレジットメモの言語、ロケール、ドメイン、コンテンツスラッグを設定します。
   • 既定では、ページのタイトルとラベルに使用される言語は 英語に設定されます。これを別の言語に更新するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックして言語を1つ選択します。タイトル、ラベル、クレジットノートの通貨は選択した言語で表示されます。
   • デフォルトでは、日付と住所の形式として米国形式が使用されます。これを別の形式に更新するには、［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを1つ選択します。
   • 接続済みドメインのいずれかを使用してカスタム クレジットメモ URL を設定するには、[ ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックして、 ドメインを選択します。[ コンテンツスラッグ]フィールドに カスタムスラッグを入力することもできます。クレジットメモ URL のプレビューが URL フィールドの下に表示されます。

プレビューして作成

1. 右上の [プレビュー ]をクリックして、クレジットメモが購入者にどのように表示されるかを確認します。クレジットメモには、 ブランディング設定で設定されたロゴと色が自動的に使用されます。
2. クレジットメモを確定する準備ができたら、右上の[ 作成]をクリックします。 

クレジットメモを請求書に適用する

請求書にクレジットを適用する前に、次の点に注意してください。

• クレジットメモは、支払い済みの請求書や破棄された請求書には適用できません。
• クレジットメモと請求書の請求先コンタクトが同じである必要があります。
• クレジットの対象となるのは、請求書の一部または全額です。

クレジットメモを請求書に適用するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. クレジットメモを追加する請求書の請求書番号 をクリックします。右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[利用可能なクレジットを適用]を選択します。 
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 請求先コンタクトに複数のクレジットメモがある場合は、[ クレジットメモ ]ドロップダウンメニューをクリックし、クレジットメモを選択します。
   • [適用金額]フィールドに、 クレジットの金額を入力します。
   • 利用可能なクレジットをもう1つ追加するには、[+利用可能なクレジットを追加]をクリックします。クレジットを削除するには、その横にあるdelete 削除アイコンをクリックします 。
   • [適用] をクリックします。
   • [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. クレジットを適用した請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 調整済みの残高は、[ この請求書について ]カードに表示されます。適用されたクレジットメモがクレジットメモ カードに表示されます。
4. [関連付けられたクレジットメモexternalLink.を表示 ]をクリックします

適用されたクレジットメモを編集する

請求書で適用されるクレジット金額を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. クレジットメモを追加する請求書の請求書番号 をクリックします。右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[適用されたクレジットを編集]を選択します。 
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 請求先コンタクトに複数のクレジットメモがある場合、適用されるクレジットメモを変更するには、[ クレジットメモ ]ドロップダウンメニューをクリックしてクレジットメモを選択します。
   • 金額を調整するには、[ 適用される金額 ]フィールドに クレジットの金額を入力します。
   • 利用可能なクレジットをもう1つ追加するには、[+利用可能なクレジットを追加]をクリックします。クレジットを削除するには、その横にあるdelete 削除アイコンをクリックします 。
   • ［適用］をクリックします。
   • [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

請求書からクレジットメモを削除する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. クレジットメモを追加する請求書の請求書番号 をクリックします。右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[ 適用されたクレジットを削除]を選択します。 
3. ダイアログボックスで、[削除 ]をクリックして確認します。
4. [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

クレジットメモのステータス

クレジットメモには、適用方法に応じて異なるステータスがあります。

• 下書き:クレジットメモは下書き中ですが、最終決定には至っていません。クレジットメモの下書きは請求書に適用できません。
• 未適用: クレジットメモは作成されましたが、まだ請求書に適用されていません。
• 一部適用済み: クレジットメモ金額が請求書に部分的に適用されました(例:100ドルのクレジットメモのうち50ドルが請求書に適用されました)。
• 適用済み:クレジットメモの全額が請求書に適用されました。
• 無効: クレジットメモが無効になりました。

クレジットメモを管理

クレジットメモ インデックス ページからクレジットメモを表示して管理します。以下で、クレジットメモを絞り込み、プレビュー、編集、エクスポートする方法について説明します。

クレジットメモを表示および絞り込む

クレジットメモを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. 表内のすべてのクレジットメモを表示できます。表に表示される列を編集するには、表の右上にある [列を編集 ]をクリックします。
3. 個別のクレジットメモを表示するには、次の手順に従います。
   • クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。右側のサイドバーで、クレジットメモの詳細や、クレジットメモに関連付けられたその他のレコードを表示できます。
   • 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックします。

1. • [クレジットメモを表示]をクリックしますexternalLink.
   • クレジットメモが新しいブラウザータブまたはウィンドウで開きます。
2. 特定のクレジットメモプロパティーで 一覧ページを 絞り込む には、次の手順に従います。
   • 表advancedFilters 上にある [詳細フィルター ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、絞り込み基準にする プロパティー を検索して選択し、絞り込み基準を設定します。
   • フィルターに追加する別のプロパティーを選択するには、[+フィルターを追加]をクリックします。
   • 選択したプロパティーまたは別のフィルターで絞り込むには、[ OR]の下の [+フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネル右上の [X ]をクリックします。フィルターの設定とビューの保存について詳細をご確認ください。

クレジットメモの下書きを編集

状況 が 下書き のクレジットメモは編集できますが、他の ステータス のクレジットメモは編集できません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックします。
4. ［編集］をクリックします。
5. クレジットメモの設定を続けます。

リンクをコピーするか、クレジットメモをダウンロードしてください

クレジット メモのリンクをコピーするか、クレジット メモのステータスが [未適用]、[ 部分的に適用]、[ 適用済み]、または [無効 ] の場合はダウンロードできます。リンクはコピーできず、 クレジットメモのステータスが別の場合はダウンロードできません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックします。
   • [リンクをコピー ]をクリックして、クレジットメモへのリンクをコピーします。たとえば、Eメールにリンクを貼り付けて購入者に送信できます。
   • [ダウンロード ] をクリックして、クレジットメモの PDF バージョンをダウンロードします。

クレジットメモを無効化または削除する

• ステータスが [未適用 ] のクレジットメモは無効にできますが、他の ステータス のクレジットメモは無効にできません。
• 下書き、未適用、または破棄 状態のクレジットメモは削除できますが、他の ステータス のクレジットメモは削除できません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックします。
   • [ 無効 ] をクリックして、クレジットメモを無効にします。ダイアログボックスで、[ 無効 ]をクリックして確定します。
   • [削除 ] をクリックしてクレジットメモを削除します。ダイアログボックスに削除するクレジットメモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。
4. クレジットメモを一括削除することもできます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
   • 削除するクレジットメモの横にあるチェックボックスをオンにします 。
   • テーブルの上にある[ delete 削除]をクリックします。
   • ダイアログボックスに削除するクレジットメモの数を入力し 、[削除 ]をクリックして確定します。

他のレコードをクレジットメモと関連付ける

クレジットメモのインデックスページからクレジットメモへの関連付けを追加します。クレジットメモは、コンタクト、会社、取引に関連付けることができます。クレジットメモを請求書に関連付けるには、 請求書にクレジットメモを適用します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、関連付けカード(例:[コンタクト])で[+追加 ]をクリックします。
4. 右側のパネルで、関連付けるレコードを検索し、その横にあるチェックボックスをオンにします 。[保存 ]をクリックしてクレジットメモに関連付けます。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして、クレジットメモに関連付ける新しいレコードを作成します。新しいレコード の詳細 を入力し、[ 作成 ]をクリックしてクレジットメモに関連付けます。また、[ 保存して新規 作成]をクリックして別のレコードを作成します。

クレジットメモをエクスポート

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. テーブルの右上にある［エクスポート］をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]テキストボックスに エクスポート名 を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
   • [「カスタマイズ」(カスタマイズ)]をクリックしてエクスポートの内容をカスタマイズします。
     • [エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含めるプロパティーの オプションを選択します 。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
   • ［エクスポート］をクリックします。詳しくはレコードのエクスポートでご確認ください。