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データセットフィールドをCRMのプロパティーとして保存(BETA)

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Operations Hub   Enterprise

データセットユーザーは、エクセルのような関数を使用して、強力なコホートと測定指標を得ることができます。プロパティー同期により、ユーザーはレポートだけでなく、HubSpot全体で同じコホートや測定指標を利用することができます。つまり、ユーザーがレポートで見るのと同じデータを、データセットを使ったワークフロー、リスト、ダッシュボードビューに登録することができるのです。

注意:プライベートベータ期間中は、ユーザーは単一オブジェクトのテーブルに限定されます。


データセットを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[データ管理]>[データセット]の順に進みます。
  • シングルソースデータセットの作成 .
  • +フィールドを作成をクリックする。このフィールドが新しいプロパティーとなる。

作成-フィールド-データセット

  • フィルタータブに移動し、必要に応じてフィルターを適用する。
  • 右上の「レビュー」をクリックします。
  • データを確認したら,Saveをクリックして,データセットを保存する.
  • 右のパネルに、データセットの名と説明を入力する。
  • 保存をクリックする。

プロパティーを作成

  • HubSpotアカウントにて、[データ管理]>[データセット]の順に進みます。
  • データセットの名をクリックする。
  • HubSpotプロパティーの下で、ラベルを作成して同期をクリックします。
  • 右のパネルで、プロパティーラベルと説明を入力する。
  • Save and mapをクリックする。
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