複数のオブジェクトのレコードをインポートする

注: どのデータをインポートしたかにかかわらず、既存のEメール、ミーティング、メモ、タスクはインポートによって更新 できません 。

複数のオブジェクトのレコードをインポートする(1つのファイル)

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。 オブジェクトのインデックスページの右上にある[ インポート ]をクリックすることもできます。
2. [ ファイルをインポート] セクションで、[ データをインポート]をクリックします。
3. [詳細インポート(全てのオブジェクト)]をクリックします。
4. インポートする オブジェクト (取引、ミーティングなど)を選択し、[次へ]をクリックします。
5. [単一ファイル]を選択します。
6. 各オブジェクトの[ [オブジェクト]のインポート方法を選択] ドロップダウンメニューをクリックし、データのインポート方法を選択します。
   
   
   • [[レコード]の作成と更新]:インポートにより、新規のレコードとアクティビティーが作成されます。また、既存のレコードが識別されて更新されます。新規レコードまたはアクティビティーを作成するには、そのオブジェクトまたはアクティビティーに必要なプロパティーがファイルに含まれている必要があります。既存のレコードを更新するには、ファイルに 固有IDが含まれている必要があります。
   • [新規の[レコード]の作成のみ]: インポートにより、新規のレコードとアクティビティーの作成のみが行われます。インポートファイル内の既存のレコードは無視されます。新しいレコードまたはアクティビティーを作成するには、 そのオブジェクトまたはアクティビティーに必要なプロパティーがファイルに含まれている必要があります。
   • [既存の[レコード]の更新のみ]:インポートにより、既存のレコードの更新のみが行われます。インポートファイル内の新規のレコードとアクティビティーは無視されます。既存のレコードを更新するには、ファイルに 固有IDが含まれている必要があります。
7. [インポートのプロパティー要件を表示 ]をクリックしてポップアップボックスを開き、必須プロパティーを確認します。
8. ［ファイルを選択］をクリックし、インポートファイルを選択します。
9. 既定の言語以外の言語のデータをインポートする場合は、[ ファイルの列ヘッダーの言語 を選択] ドロップダウンメニュー をクリックして、 言語を選択します。正しい言語を選択すると、HubSpotが列ヘッダーを既存の既定のプロパティーと正しく一致させることができます。選択した言語に一致するものがない場合、HubSpotは一致させる英語のプロパティーを探します。
10. ［次へ］をクリックします。
11. 正しい 固有IDがマッピングされていることを確認します。
    • レコードID: [ レコードID ]行で、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ レコードID]を選択します。ファイルの行に［レコードID］の値がない場合は、新しいレコードが作成されます。
    • Eメール (コンタクトのみ): [Eメール ]行で、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ Eメール]を選択します。正しいものには鍵アイコンが表示されます。
    • 会社ドメイン (会社のみ):[ 会社のドメイン名 ]行で、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 会社のドメイン名]を選択します。正しいものには鍵アイコンが表示されます。[会社ドメイン名 ]プロパティー最上位のドメインまでの値(.com、.eduなど)のみを使用できます。
    • 固有の値を必要とするカスタムプロパティー (コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのみ): 固有の値を必要とするプロパティーを作成した場合、[HubSpotプロパティー]列でそのプロパティーに列をマッピングします。複数の固有の値プロパティーをインポートする場合、インポートを完了する前に、[ 詳細 ]ページで識別子として使用するプロパティーを選択します。

12. 他のプロパティをマップする:
    • 目的の行で、[HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。
    • 行をインポートしたくない場合は、[次の形式としてインポート] ドロップダウンメニューをクリックし、[列をインポートしない]を選択します。
      

13. 必要に応じて、次の詳細オプションを設定するか、 次の手順に進んでください。
    • プロパティーの上書きを防止する:既存のレコードを更新する場合は、インポートによってその行のレコードの既存のプロパティー値( 「名」など)が上書きされないようにします。 
      • プロパティーに対してこのオプションを選択すると、インポートにより、新しいレコードのプロパティーと、該当するプロパティーがずっと空だった既存のレコードのプロパティーが更新されます。
      • 既存のレコードで、値があるプロパティーや、現在はプロパティーが空であっても過去に値があったプロパティーについては、更新されません。
      • [既存の値を管理 ]列で、[ 上書きしない ]チェックボックスをオンにします。
    • 関連付けラベルをインポート:
      • [次の形式としてインポート]列で ドロップダウンメニューをクリックし、[ 関連付けラベル]を選択します。新しい関連付けラベルをインポートしても、既存の関連付けラベルが上書きされることはありません。インポートされたラベルは、追加の関連付けラベルとしてレコードに追加されます。レコードから関連付けラベルを手動で削除する方法をご確認ください。
      • 2つのオブジェクトをインポートする場合、［HubSpotプロパティー］列には、インポートするオブジェクトのオブジェクト関係が自動的に入力されます（例：コンタクトと会社など）。3つ以上のオブジェクトをインポートする場合、関連付けラベルが示す関係を持つ2つのオブジェクトを選択します。
14. ［次へ］をクリックします。
15. [インポート名]テキストフィールドに 、名前を入力します。
16. コンタクトがあなたから連絡があると了承していること、さらにインポートファイルに購入者リストが含まれていないことに同意するには、[ 同意 ]チェックボックスをオンにします。HubSpotの利用規定について詳細をご確認ください。
17. 必要に応じて、次の詳細オプションを設定するか、次の手順に進んでください。
    • 固有の値のプロパティーを選択 (コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのみ):ファイル内の1つのオブジェクトに複数の 固有の値プロパティー が含まれている場合、重複の削除に使用するプロパティーを選択する必要があります。
      • このオプションは他の固有のIDよりも自動的に置き換えられるため、[ レコードID ]も含めた場合には表示されません。
      • [ 既存の(オブジェクト)の検索に使用するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの更新または重複を削除に使用する プロパティー を選択します。

• • インポートされたコンタクトからセグメントを作成:インポートされたコンタクトの セグメント を自動的に作成するには、[ このインポートからコンタクトセグメントを作成 ]チェックボックスをオンにします。
  • コンタクト処理の法的根拠を設定:アカウントで データプライバシー設定 をオンにしている場合は、[ コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 処理の法的根拠を選択します。
  • マーケティングコンタクトを作成:[ このコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定 ]チェックボックスをオンにして、マーケティングEメールなどのマーケティングツールで使用できるようにします。マーケティングコンタクトの請求について詳細をご確認ください。
    
  • [レコードを拡充]:[ レコードを拡充 ]チェックボックスをオンにすると、Breezeで コンタクトや会社を拡充 できます。
  • 日付および数値の形式を設定します。
    • 日付プロパティーまたは日付と時刻プロパティーをインポートする場合は、[ 日付形式 ]ドロップダウンメニューをクリックして、スプレッドシートの日付値がどのように書式設定されているかを確認します。日付と時刻のプロパティーの場合、[ タイムゾーン ]ドロップダウンメニューをクリックして、インポート時にプロパティーが使用するタイムゾーンを確認します。
    • 数値プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、［数値の形式］ドロップダウンメニューをクリックして、どの国の数値の形式をデータに使用するかを決定します。

18. ［インポート完了］をクリックします。

複数のオブジェクト(複数のファイル)のレコードをインポートする

1. インポートをインポートを開始します。
2. 目的の2つのオブジェクトを選択します。
3. データのインポート方法を選択します。
4. [データは1つのファイルですか、それとも複数のファイルですか? ]セクションで、[複数のファイル]をクリックします。
5. オブジェクトごとに ファイル を選択します。
6. ［次へ］をクリックします。
7. 両方のファイルにどの列が含まれるかを示します。
   • ［ファイルで見つかった共通の列ヘッダー］ドロップダウンメニューをクリックし、共通する列の名前を選択します。
   • [(共通の列)が固有キーになっているのはどのオブジェクトですか? ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのインポート先 オブジェクト を選択します。例えば、コンタクトと会社をインポートする場合、会社名を共通の列として使用しているとしたら、［会社］を選択して会社レコードにこのデータをアップロードします。サンプルファイルを確認してください。
8. プロパティをマップします。
9. インポートの名前 を入力し、 オプションの設定を定義します。
10. ［インポート完了］をクリックします。

マッピング中にエラーを管理

エラーの種類にもよりますが、インポートプロセスのマッピングステージで解決します。  

1. [ファイルの列をマッピング する]画面で、[[x]件のエラー ]をクリックして、その解決方法を確認してください。
   
2. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • エラーの詳細を確認してください。
   • 「エラー値を編集 」をクリックし、以下から選択します。
     • 各行の置換の値を入力 または 選択します 。
     • verticalMenuIcon 縦に並 んだ3つのドットのアイコンをクリックして 、「この値をインポートしない」 をクリックすると、選択した値のインポートが停止されます。
     • 完了したら 、[Done(完了 )]をクリックします。
3. インポートの残りの作業を進めます。

次のステップ

インポートが完了したら、次の内容を確認できます。

• 各 オブジェクトのインデックスページの新規レコードと更新されたレコード。
• タスク インデックス ページの新規タスク。