クレジットメモを請求書に適用する

クレジットメモを作成したら、 それを請求書 に適用して、記録の精度を維持し、請求を整理します。クレジットメモが適用されると、クレジットメモ を編集 したり請求書 から削除したりできます。

クレジットメモを請求書に適用する

請求書にクレジットメモを適用する前に、次の点に注意してください。

• クレジットメモは、支払い済みの請求書や破棄された請求書には適用できません。
• クレジットメモと請求書の請求先コンタクトが同じである必要があります。

クレジットメモを請求書に適用するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[利用可能なクレジットを適用]を選択します。 
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 請求コンタクトに複数のクレジットメモがある場合は、[ クレジットメモ ]ドロップダウンメニューをクリックし、クレジットメモを選択します。
   • [適用金額]フィールドに、 クレジットの金額を入力します。クレジットは請求書の一部または全額に対して付与できます。
   • 別のクレジットメモを追加するには、[ +利用可能なクレジットを追加]をクリックします。クレジットメモを削除するには、その横にあるdelete 削除アイコンをクリックします 。
   • [適用] をクリックします。
     
     
   • [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

関連付けられたクレジットメモを表示する

関連付けられたクレジットメモと調整済みの残高を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 調整済みの残高は、[ この請求書について ]カードに表示されます。適用されたクレジットメモは、 クレジットメモ カードに表示されます。クレジット メモ カードが既定でレコードに表示されない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。
   
   
4. [関連付けられているクレジット メモ の表示] をクリックして、関連付けられているクレジットメモをインデックス ページに表示する。
   
   

適用されたクレジットメモを編集する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[適用されたクレジットを編集]を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 請求コンタクトに複数のクレジットメモがある場合、適用されるクレジットメモを変更するには、[ クレジットメモ ]ドロップダウンメニューをクリックしてクレジットメモを選択します。
   • 金額を調整するには、[ 適用される金額 ]フィールドに クレジットの金額を入力します。クレジットは請求書の一部または全額に対して付与できます。
   • 別のクレジットメモを追加するには、[+利用可能なクレジットを追加]をクリックします。
   • クレジットメモを削除するには、その横にあるdelete 削除アイコンをクリックします 。
   • ［適用］をクリックします。
   • [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

請求書からクレジットメモを削除する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[ 適用されたクレジットを削除]を選択します。 
4. ダイアログボックスで、[削除 ]をクリックして確認します。
5. [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

次のステップ

• 下書きの編集、ダウンロード、無効化、削除、エクスポート、クレジットメモと他のレコードとの関連付けなど、クレジットメモを管理します。

• 編集、無効化、削除、追跡、エクスポートなど、請求書を管理できます。

• 払い戻し、領収書の再送信、支払いと入金のレポートのダウンロード、支払いデータのエクスポートなど、支払いを管理します。