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リストツールでAIアシスタントを使用する
更新日時 2025年 2月 10日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotリストでAIアシスタントを使用して、レコードを絞り込むための適切なフィルターを見つけます。たとえば、 過去 30 日間に Eメールを開封した コンタクト などの説明に基づいてリストを作成できます。
現時点では、次のフィルターを使用して、コンタクト、会社、取引、チケット、カート、注文リストでAIを使用できます。
- 現在のオブジェクトのプロパティー
- 関連付けられたオブジェクトのプロパティー
- リストメンバーシップ
コンタクトベースのリストの場合は、以下の基準で絞り込むこともできます。
- フォーム送信(フォーム送信日時など、フィルターをさらに絞り込むために使用される条件)を除く
- 広告インタラクション
- Eメール配信登録
- マーケティングEメール
- ページビュー数(表示したページなど、フィルターをさらに絞り込むための条件)を除く
AI設定を管理する
AI設定を変更するには、次の手順に従います。- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、 AIに移動する。
- Accessタブで、Give users access to generative AI tools and featuresスイッチをクリックしてオンに切り替えます。コンテンツをパーソナライズするには、 CRMデータスイッチをクリックして切り替えてください。自社に関連する出力を生成するには、これが推奨される設定です。AI設定の管理について詳しくはこちら。
AIアシスタントを利用してリストを作成
リスト作成時にAIアシスタントを使うには:
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
- 右上で、リストを作成をクリックする。
- リストでセグメント化するレコードを含む オブジェクト を選択します。
- [ AI を使用してリスト フィルターを生成] テキスト ボックスに、リストに含める レコードの種類の説明を入力します。
- [次へ]をクリックします。
- 右側のパネルが開き、生成されたフィルターのプレビューが表示されます。
- プロンプトを調整するには、[ プロンプトを編集]をクリックし、説明を更新してから、[ フィルターを生成 ]をクリックして新しいフィルターを生成します。
- フィルターが正しければ、"+フィルターを追加 "をクリックする。
- [ 確認して保存]をクリックし、 リストの詳細を確認します。
AIアシスタントでリストのフィルターを編集する
AIアシスタントを使用して既存の動的リストのフィルターを編集するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
- 編集する動的リスト の名前 をクリックします。
- 左側のパネルで[ フィルターを編集]をクリックします。
- 右上の[ AIを使用してフィルターを作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、リストに含めるレコード の説明 を追加し、[ フィルターを生成]をクリックします。
- 生成されたフィルターを確認します。
- プロンプトを調整するには、[ プロンプトを編集]をクリックし、説明を更新してから、[ フィルターを生成 ]をクリックして新しいフィルターを生成します。
- フィルターが正しければ、[これらのフィルターを追加]をクリックします。
- [ リストを保存 をクリックします。
Lists
AI Tools
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