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リストツールでAIアシスタントを使用する

更新日時 2025年 2月 10日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise

HubSpotリストでAIアシスタントを使用して、レコードを絞り込むための適切なフィルターを見つけます。たとえば、 過去 30 日間に Eメールを開封した コンタクト などの説明に基づいてリストを作成できます。

現時点では、次のフィルターを使用して、コンタクト、会社、取引、チケット、カート、注文リストでAIを使用できます。

  • 現在のオブジェクトのプロパティー
  • 関連付けられたオブジェクトのプロパティー
  • リストメンバーシップ

コンタクトベースのリストの場合は、以下の基準で絞り込むこともできます。

  • フォーム送信(フォーム送信日時など、フィルターをさらに絞り込むために使用される条件)を除く
  • 広告インタラクション
  • Eメール配信登録
  • マーケティングEメール
  • ページビュー数(表示したページなど、フィルターをさらに絞り込むための条件)を除く

AI設定を管理する

AI設定を変更するには、次の手順に従います。
  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューで、 AIに移動する。
  • Accessタブで、Give users access to generative AI tools and featuresスイッチをクリックしてオンに切り替えます。コンテンツをパーソナライズするには、 CRMデータスイッチをクリックして切り替えてください。自社に関連する出力を生成するには、これが推奨される設定です。AI設定の管理について詳しくはこちら

AIアシスタントを利用してリストを作成

リスト作成時にAIアシスタントを使うには:

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
  • 右上で、リストを作成をクリックする。 
  • リストでセグメント化するレコードを含む オブジェクト を選択します。 
  • [ AI を使用してリスト フィルターを生成] テキスト ボックスに、リストに含める レコードの種類の説明を入力します。
  • [次へ]をクリックします。

  • 右側のパネルが開き、生成されたフィルターのプレビューが表示されます。
  • プロンプトを調整するには、[ プロンプトを編集]をクリックし、説明を更新してから、[ フィルターを生成 ]をクリックして新しいフィルターを生成します。
  • フィルターが正しければ、"+フィルターを追加 "をクリックする。
  • [ 確認して保存]をクリックし、 リストの詳細を確認します。

AIアシスタントでリストのフィルターを編集する

AIアシスタントを使用して既存の動的リストのフィルターを編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
  • 編集する動的リスト の名前 をクリックします。
  • 左側のパネルで[ フィルターを編集]をクリックします。

  • 右上の[ AIを使用してフィルターを作成]をクリックします。
  • 右側のパネルで、リストに含めるレコード の説明 を追加し、[ フィルターを生成]をクリックします。
  • 生成されたフィルターを確認します。
  • プロンプトを調整するには、[ プロンプトを編集]をクリックし、説明を更新してから、[ フィルターを生成 ]をクリックして新しいフィルターを生成します。

  • フィルターが正しければ、[これらのフィルターを追加]をクリックします。
  • [ リストを保存 をクリックします。
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