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リストツールでAIアシスタントを使用する

更新日時 2024年 11月 21日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise

HubSpotのリストツールのAIアシスタントを使用して、コンタクトを絞り込むための適切なフィルターを見つけましょう。例えば、"過去30日以内にEメールを開封したコンタクト "のような説明に基づいてリストを作成することができます。 

現時点では、コンタクトベースのリストと以下のフィルターでのみAIを使用できます:

  • コンタクトのプロパティー
  • 関連付けられたオブジェクトのプロパティー
  • フォーム送信(リファインを除く)
  • 広告インタラクション
  • Eメール配信登録
  • マーケティングEメール
  • リストメンバーシップ
  • ページビュー数(リファイン除く)

絞り込み条件」とは、選択したフィルターをさらに絞り込むための条件です。例えば、フォームが送信された回数や、ページが表示された特定の日付などです。 

AI設定を管理する

AI設定を変更するには、次の手順に従います。
  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューで、 AIに移動する。
  • Accessタブで、Give users access to generative AI tools and featuresスイッチをクリックしてオンに切り替えます。コンテンツをパーソナライズするには、 CRMデータスイッチをクリックして切り替えてください。自社に関連する出力を生成するには、これが推奨される設定です。AI設定の管理について詳しくはこちら

AIアシスタントをリストで使用する

リスト作成時にAIアシスタントを使うには:

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
  • 右上で、リストを作成をクリックする。 
  • 左側のパネルで[コンタクトベース]を選択します。 
  • 右側のパネルで、リストの詳細を入力します:
    • リスト名(必須):リストの名前。
    • Description:リストの説明。
    • List Assistant:リストに含めたいレコードのタイプの説明。
    リストアシスタント
    • 作成するリストの種類:選択アクティブリストまたは静的リスト .
    • カスタムプロパティー:組織用のカスタムリストプロパティーを作成した場合は、このセクションで設定できます。カスタムリストプロパティーを作成フォームに追加するには、「リストの作成」フォームのカスタマイズをクリックする。レコードフォームを作成するカスタマイズについて詳しくはこちら。
  • [次へ]をクリックします。 
  • 右側のパネルで、リストに生成されたフィルターを確認します。

リスト・アシスタント・リージェン

  • Edit promptをクリックしてプロンプトを編集し、Generateをクリックして新しいフィルターを生成する。
  • フィルターが正しければ、"+フィルターを追加 "をクリックする。
  • [リストを保存]をクリックします。
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