AIを使用してセグメント内のフィルターと説明を生成

HubSpotセグメントでAIアシスタントを使用すると、レコードを絞り込むための適切なフィルターを見つけたり、含まれるレコードを説明する説明を設定したりできます。例えば、「 過去30日間にEメールを開封したコンタクト」などの説明に基づいてセグメントを作成できます。

現時点では、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、カート、注文のセグメントで、以下のフィルターを使ってAIを使用することができます。

• 現在のオブジェクトのプロパティー
• 関連付けられたオブジェクトのプロパティー
• セグメント構成要素

コンタクトベースのセグメントでは、以下のように絞り込むこともできます。

• フォーム送信(フォーム送信日時など、フィルターをさらに絞り込むために使用される条件)を除く
• 広告インタラクション
• Eメール配信登録
• マーケティングEメール
• ページビュー数(表示したページなど、フィルターをさらに絞り込むための条件)を除く

AI設定を管理する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューで、 AIに移動する。
3. [アクセス]タブで、[生成AIのツールおよび機能へのアクセス権をユーザーに付与]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。コンテンツをパーソナライズするには、 CRMデータスイッチをクリックして切り替えてください。自社に関連する出力を生成するには、これが推奨される設定です。AI設定の管理について詳細をご確認ください。

AIアシスタントによるセグメントの作成

セグメントを作成する際にAIアシスタントを使用するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 右上の[セグメントを作成]をクリックします。 
3. セグメント化するレコードが含まれる オブジェクト を選択します。 
4. [ AIを利用してセグメントフィルターを生成 ]テキストボックスに、セグメントに含めるレコードのタイプ の説明 を入力します。
   
   
5. ［次へ］をクリックします。
6. 右側のパネルが開き、生成されたフィルターのプレビューが表示されます。
7. プロンプトを調整するには、[ プロンプトを編集]をクリックし、説明を更新してから、[ フィルターを生成 ]をクリックして新しいフィルターを生成します。
8. フィルターが正しければ、"＋フィルターを追加 "をクリックする。
9. [ 確認および保存]をクリックします。拡張セグメントビルダー環境(ベータ版)を利用できる場合は、[ 次へ]をクリックします。
10. フィルターに基づいてセグメントの説明を生成するには、[ 説明 ]フィールドの下にある[ AIを利用して生成]をクリックします。説明を調整するには、手動で変更を入力するか、[ 再生成]をクリックします。
11. 他の セグメントの詳細を確認し、[保存してセグメントを処理]をクリックします。

AIアシスタントでセグメントのフィルターを編集する

AIアシスタントを利用して既存のアクティブなセグメントのフィルターを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. アクティブなセグメント の名前 をクリックして編集します。
3. 左側のパネルで[ フィルターを編集]をクリックします。
4. 右上の[ AIを利用してフィルターを生成]をクリックします。
5. 右側のパネルで、セグメントに含めるレコード の説明 を追加し、[ フィルターを生成]をクリックします。
6. 生成されたフィルターを確認します。
7. プロンプトを調整するには、[ プロンプトを編集]をクリックし、説明を更新してから、[ フィルターを生成 ]をクリックして新しいフィルターを生成します。
8. フィルターが正しければ、[これらのフィルターを追加]をクリックします。
9. ［Save changes（変更を保存）］をクリックします。