レコードに表示されるプロパティーをカスタマイズする。

レコードに関するプロパティーは、レコード表示時には左側のサイドバーに表示され、レコード詳細をプレビューするときは プレビューサイドバー に表示されます。どのプロパティーを表示するかはカスタマイズできますが、これらの変更は自分のビューにのみ適用されます。これらのサイドバーのプロパティー リスト カードに対する ユーザー権限がオンになっている 場合、カードに表示されるプロパティーを編集できます。

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。)。
2. レコード の名前 をクリックするか、 レコード の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 左側のサイドバーの [重要な情報 ]または[ この[レコード]について ]カードで、[ アクション]をクリックし、[ プロパティーをカスタマイズ]を選択します。
4. パネルで、以下を設定します。
   • セクションにプロパティーを追加するには、[ プロパティーを追加]をクリックし、プロパティーの チェックボックスをオンにします 。最大50件のプロパティーを追加します。操作しているオブジェクトのプロパティーのみを使用できます(例:取引レコードの取引プロパティー)。
   • セクションからプロパティーを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。アイコンが灰色表示している場合、そのプロパティーはアカウント全体のデフォルトであり、削除することはできません。
   • セクション内のプロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックしてドラッグし、好きな順番にします。
   • セクションのプロパティーをデフォルトにリセットするには、Reset to system defaultsをクリックします。ダイアログボックスで、「デフォルトにリセット」をクリックして確定します。これにより、そのセクションはアカウントの既定値にリセットされますが、デフォルトのサイドバーに含まれる他のセクションは更新されません。
5. 完了したら、[ 保存]をクリックします。

注: 以前にカードに表示されるプロパティーを変更した場合、管理者によって追加された新しい既定のプロパティーはカードの下部に追加されます。